รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง
หุ้นรายงานพิเศษ : VIBHA
หุ้นมีข่าว : ASIAN ZIGA PACO AH
Technical Insight : VIBHA NER
สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรงต่ำสุดถึง -36 จุด จากปัจจัยลบภายในประเทศที่ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทำระดับสูงสุดใหม่ ส่งผลให้มีการพิจารณามาตรการการล็อคดาวน์ รวมถึงการจำกัดการเดินทาง ที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งต้องติดตามการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,543.67 จุด -32.93 จุด -2.09% มูลค่าการซื้อขาย 110,955 ลบ.ต่างชาติ-4.59 ลบ. TFEX -14,256 สัญญา ตราสารหนี้ +550.26 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 74 เซนต์ +1% ปิด $72.94 ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดถูกกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปก และโอเปกพลัส
+ ปธน.โจไบเดนกล่าวว่าสหรัฐจะยุติปฏิบัติการทางทหารในอัฟกานิสถานในวันที่ 31 ส.ค. และเรียกร้องให้ผู้นำของอัฟกานิสถานร่วมมือกันป้องกันการเกิดสงครามกลางเมือง
+ ญี่ปุ่นเตรียมจัดส่งวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าจำนวน 1.05 ล้านโดสให้แก่ไทยในวันพรุ่งนี้
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัว ลดลง 259.86 จุด -0.75% นลท.กังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
– รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินใน กรุงโตเกียวเป็นครั้งที่ 4 มีผลบังคับใช้ 12 ก.ค. และจะ สิ้นสุดในวันที่ 22 ส.ค.
– ประสิทธิภาพของวัคซีนจากจีนกำลังถูกตรวจสอบ มากขึ้น เนื่องจากวัคซีนของจีนยังขาดข้อมูลในด้าน ประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา
– ECB เปิดเผยว่าจะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเงินเฟ้อจากเดิมที่กำหนดให้ “อยู่ใกล้ แต่ไม่เกินระดับ 2%” โดยปรับเป็น “อยู่ที่ระดับ 2%” แต่ ECB จะใช้ความยืดหยุ่น โดยจะอนุญาตให้ดัชนี CPI สามารถดีดตัวขึ้นสูงกว่า 2% หากมีความจำเป็น
– อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีดิ่งลงแตะ 1.25% ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.
– EIC คาดหนี้ครัวเรือนไทย H2/64 ยังทรงตัวสูงจากพิษโควิดเพิ่มความเสี่ยง Debt Overhang
– นายกฯ แจงความจำเป็นยกระดับมาตรการคุมโควิด เข้มขึ้นห่วงผลกระทบรุนแรงมากกว่านี้
-จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 9,276 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อ โดยยังถูกกดดันจากการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อยกระดับมาตรการคุมเข้มสถานการณ์โควิด-19 หลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้พุ่งสู่ระดับ 9 พันราย คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,510-1,540 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัว AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BDMS BCH SMD TM
หุ้นแนะนำจาก IAA BDMS BEM CPALL GPSC KBANK TU
หุ้นรายงานพิเศษ
VIBHA – เก็งกำไร (Bloomberg Consensus 2.5 บาท)
แนวโน้มรายได้ 2Q64 เติบโต YoY และ QoQ มีปัจจัยหลักจากรายได้เกี่ยวกับโควิด-19 ที่เติบโตดี อาทิการตรวจเชื้อโควิด-19 ซึ่งช่วงเดือนเม.ย.- พ.ค.64 มียอดตรวจแบบ Drive-thru รวมราว 1.4 หมื่นรายเทียบกับงวด 1Q64 ที่มียอดตรวจ 1.5 พันราย ขณะที่กำลังการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ปัจจุบันมีการใช้บริการเกือบเต็ม ทำให้คาดว่าบริษัทจะมีรายได้จากการตรวจและการรักษาเชื้อโควิด-19 ในงวด 2Q64 จะเร่งขึ้นเป็น 20-30% ของรายได้จากการรักษาพยาบาลรวม
แนวโน้ม 2H64 คาดยังคงได้อานิสงส์จากรายได้เกี่ยวกับโควิด-19 เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับปัจจุบัน รพ.มีให้บริการตรวจภูมิหลังฉีดวัคซีนโควิด และเปิดให้จอง Moderna ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบล็อตแรกช่วงเดือน ต.ค.นี้ นอกจากนี้ คาด 2H64 จะฟื้นตัวจากฐานต่ำ YoY เนื่องจากปีก่อนมีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการเรียกเงินคืนประกันสังคม ขณะที่ ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนปีนี้ขาดพลิกมีกำไรเนื่องจากบริษัทร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเคสโควิด-19
บิ๊ก VIBHA ลั่นผลงานปีนี้ทำนิวไฮตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาล ขยายเตียงรองรับผู้ป่วยไม่หยุด ล่าสุดแตะ 800 เตียง อัตราครองเตียง 100% ส่วนยอดสั่งวัคซีน Moderna ที่ 2.5 แสนโดส เตรียมส่งมอบเงินให้องค์การเภสัชสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ แย้มข่าวดีปีนี้ลุ้นจ่ายปันผลมากกว่าปีก่อน หลังผลประกอบการโดดเด่น คืนก าไรผู้ถือหุ้น (ที่มา ทันหุ้น)
ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรทั้งปี 64 ราว 678 ลบ. +51%YoY ราคาเหมาะสม 2.50 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน จึงแนะนำ “เก็งกำไร”
หุ้นมีข่าว
(+) ASIAN (Bloomberg Consensus 19.00 บาท) ลั่นทิศทางครึ่งปีหลังยอดขายดีต่อเนื่อง คาดธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารสัตว์เลี้ยงยังขยายตัว ขยายตลาดต่างประเทศเน้นเอเชีย-ยุโรป เล็งอัพกำลังผลิตเพิ่ม มั่นใจรายได้รวมปีนี้โตไม่น้อยกว่า 10% พร้อมได้อานิสงส์บาทอ่อนหนุนอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าเป้า (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) ZIGA (Bloomberg Consensus 6.50 บาท) คาดแนวโน้มไตรมาส 2/64 ดีกว่าคาด หลังกลยุทธ์เพิ่มช่องทางจำหน่ายแบบแฟรนไชส์-ออนไลน์คึกคัก ดันออเดอร์ทะลัก-ยอดขายพุ่ง ฟาก “ศุภกิจ” ลั่นเดินหน้าเจาะกลุ่มลูกค้าตลาด niche market มากขึ้น ทั้งตลาดซ่อมแซม และตกแต่ง เพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่มโรงเรือนเกษตรพืชเศรษฐกิจ “กัญชา กัญชง” กระแสตอบรับดี พร้อมรุกขยายงานโปรเจกต์รับธีมเปิดเมือง มั่นใจผลงานปีนี้ทำนิวไฮ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) PACO (Bloomberg Consensus – บาท) เปิดตัวธุรกิจใหม่ชิ้นส่วนรถไฟฟ้า EV แบตเตอรีคูลเลอร์ แย้มออเดอร์อเมริกาจ่อเสียบเพียบ ลั่นมาร์จิ้นสูง ความต้องการล้น ระบุเป็นผู้ผลิตรายแรกไร้คู่แข่ง คาดทิศทางรายได้ปีนี้เข้าเป้า 800 ล้านบาท ส่วนปี 65 แตะ 1 พันล้านบาท จับตาไตรมาส 3/64 จับมือค่ายรถยนต์ เพิ่มฐาน OEM ฟากโบรกดีดลูกคิดกำไรทั้งปีเฉียด 100 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AH (Bloomberg Consensus 28.70 บาท) พร้อมปรับตัวสู่อุตสาหกรรม EV มองชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่ยังเหมือนกัน เผย Q4/2564 ลุยจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ MG และ Mazda ดันสัดส่วนรายได้ตัวแทนจำหน่ายพุ่งจากปัจจุบันที่ 25% มั่นใจครึ่งปีหลังผลงานโตต่อเนื่อง คงเป้ารายได้โต 15-20% (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
9 ก.ค. เวลา 10.00 น.นายกฯเรียกประชุมศบค.ด่วนเพื่อพิจารณามาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
โควิด-19 ระลอก 4
15 ก.ค. รัฐบาลเตรียมเปิด “สมุย พลัส โมเดล”
15 – 21 ก.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารประกาศงบการเงินงวด 2Q64
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่ง ออกนำเข้า
สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเทศ
9 ก.ค. จีนเปิดเผยดัชนีCPI& PPI เดือนมิ.ย.
สหรัฐรายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคคาส่งเดือนพ.ค.
13 ก.ค. จีนรายงานยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย. สหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.
14 ก.ค. อียูรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)เดือนมิ.ย.
สต็อก น้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
15 ก.ค. จีนรายงาน GDP ไตรมาส 2/64 อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย
