มีโอกาสปรับตัวลง-บล.โกลเบล็ก: (ภาคเช้า) 21/01/65

วันพฤหัสที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ แต่มีแรงขายในช่วงท้ายตลาด โดยหุ้นที่ปรับตัวข้ึนเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวอย่าง AOT, MINT, AWC, AAV, BA จากการท่ีศบค.ลดพื้นที่ ควบคุม-คลายมาตรการเพิ่ม-ฟื้น Test&Go-ขยาย Sandbox และกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวข้ึน หลังจากที่งบ TTB ออกมาดีกว่าคาดการณ์ของตลาด  ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,656.96 จุด -1.28 จุด -0.08% มูลค่าการซื้อขาย 80,865 ลบ. ต่างชาติ -2,563.8 ลบ. TFEX +5,408 สัญญา ตราสารหนี้ +9,173.05 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าช้ันดี (LPR) ประเภท 1 ปีลง 0.10% สู่ระดับ 3.7% จากระดับ 3.80% และได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีลง 0.05% สู่ระดับ 4.6% จากระดับ 4.65% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงิน

+WHO แนะให้ประเทศสมาชิกยกเลิกหรือผ่อนปรนมาตรการ การห้ามเดินทางระหว่างประเทศ แม้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงน่าวิตกกังวลก็ตาม

+ กนอ. มีมติให้กำหนดมาตรการส่งเสริมการขายและการเช่าท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดอัตราค่าเช่าและอัตราซื้อขายที่ดิน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน

+ รมว.คลังคาด GDP ปี 2565 จะเติบโตได้ 3.5-4.5% จาก ภาคส่งออกที่เติบโตต่อเนื่อง และเม็ดเงินลงทุนภาครัฐ 1.9 ล้านล้านบาท ยอมรับปีน้ียังมีปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาเงินเฟ้อสูงข้ึน

+ ศบค.ลดพื้นที่ควบคุม-คลายมาตรการเพิ่ม-ฟื้น Test&Go- ขยาย Sandbox

+บอร์ดกนอ.มีมติลดอัตราค่าเช่า และอัตราซื้อขายที่ดินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการรวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและการลงทุน ซึ่ครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายเก่าและรายใหม่

ปัจจัยลบ

– ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 313.26 จุด -0.89% ปัจจัยลบจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ และความกังวล เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED

– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 6 เซนต์ -0.1% ปิดที่ 86.90 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น สวนทางคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ราคาลงเล็กน้อยจากสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่าง สหรัฐและรัสเซีย

– ทำเนียบขาวเตือนบริษัทในอุตสาหกรรมชิปของสหรัฐให้เตรียมตัวรับมือข้อกำหนดส่งออกฉบับใหม่ที่ระบุว่าหาก รัสเซียโจมตียูเครน สหรัฐอาจใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการแบนไม่ให้รัสเซียเข้าถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

– ปธน.โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะยกเลิกมาตรการทางภาษีที่อดีตปธน.โดนัลด์ ทรัมป์บังคับใช้กับจีน

– สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกพุ่งข้ึนสู่ระดับ 286,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงสุดนับตั้งแต่ เดือนต.ค.2564 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ท่ีระดับ 225,000 ราย และสูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าที่ระดับ 231,000 ราย

– การเมืองมีความไม่แน่นอนจากจำนวนเสียงฝ่ายรัฐบาลต่างจากฝ่ายค้านไม่มาก

+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,640 ราย ATK 3,356 ราย มีผู้เสียชีวิต 13 ราย รักษาหาย 8,641 ราย

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันน้ีมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังตลาดหุ้นสหรัฐถูกเทขายต่อเนื่อง จากความ กังวลเก่ียวกับแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ขณะท่ีปัจจัยในประเทศมีแรงหนุนจาก ศบค.ลดพื้นท่ีควบคุม- คลายมาตรการเพิ่ม-ฟื้น Test&Go-ขยาย Sandbox มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,645-1,660 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง : PTTEP PTTGC IVL
• ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
• ลุ้นครม.เคาะมาตรการ EV 25 ม.ค. : EA NEX GPSC BCPG FORTH
• หุ้นท่ีได้ประโยชน์จาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 : ERW CENTEL MINT AOT AAV BA ASAP

หุ้นรายงานพิเศษ

ประเด็นบวกกลุ่มโรงกลั่น TOP SPRC ESSO PTTGC

• ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่งที่ 7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวขึ้นเศรษฐกิจโลก หลังเริ่มมีการฉีดวัคซีนต่อเนื่องและทยอยเปิดเมือง โดย Spread น้ำมันดีเซล และน้ำมันอากาศ ยานปรับตัวขึ้นราว 25%QTD และ 26%QTD ตามลำดับ เป็นปัจจัยหนุนต่อค่าการกลั่นโดยรวม
• ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q64 เนื่องจากค่าการกลั่นสูงกว่าระดับ Breakeven ของโรงกลั่นในไทยที่ 3-4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูง 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้คลายกังวลเรื่องขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันดิบ โดยเราชอบ TOP SPRC ESSO และ PTTGC ตามลำดับ

หุ้นมีข่าว

(+) GUNKUL (Bloomberg Consensus 5.82 บาท) ดีลพันธมิตรต่อยอดโตก้าวกระโดด ปักธงรายได้โต 20% จากปีก่อน เดินหน้าติดต้ังสถานีชาร์จไฟฟ้าในคอนโดมิเนียม ORI ปีนี้กว่า 50-70 แห่ง พร้อมขยายธุรกิจร่วมกับกลุ่ม JMART ต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานลม 1.5 พันเมกะวัตต์ มั่นใจศักยภาพพร้อม เล็งนำ GPD เข้าตลาดคาดใช้เวลา 10-14 เดือน เร่งเจรจาลูกค้าธุรกิจกัญชง คาดปีนี้โกยรายได้ 500 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) INET (Bloomberg Consensus – บาท) ลูกค้าคลาวด์เซอร์วิสโตดี ความต้องการใช้งานในไทย- ต่างประเทศพุ่ง หลังภาครัฐ-เอกชนเดินหน้านำไอทีเข้ามาใช้มากขึ้น หนุนผลงานไตรมาส 1/2565 สดใส ปีนี้ปักธงรายได้โต 10% หากสถานการณ์โควิดดีขึ้น มีลุ้นโตเกิน 20% แย้มอยู่ระหว่างพิจารณาขยายกอง INETREIT คาดชัดเจนไตรมาส 2/2565 โบรกมองโอกาสเติบโตจากการให้บริการ ดาต้าเซ็นเตอร์ (ท่ีมา ทันหุ้น)

(+) OTO (Bloomberg Consensus – บาท) ส่งบริษัทย่อย “อินโน ฮับ” เข้าถือหุ้น “บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง” ในสัดส่วน 20% มูลค่า 20 ล้านบาท ปูทางเข้าสู่ธุรกิจด้านบล็อกเชนและคริปโทฯ นำร่องโปรเจ็กต์แรก Social Bureau แพลตฟอร์มรายงานและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมบนบล็อกเชนแห่งแรกของโลก หวังเข้าสู่ธุรกิจเทคคอมพานีเต็มรูปแบบ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) AGE (Bloomberg Consensus – บาท) เปิดข่าวดี เซ็นสัญญาให้บริการโลจิสติกส์กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และทรายแก้ว รวม 3.2 ล้านตัน ระยะเวลา 3 ปี รวมมูลค่า 550 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร “พนม ควรสถาพร” สั่งลุยขยายฐานธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร (ขนส่งทางน้ำ- ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า) พร้อมดันธุรกิจใหม่ส่งออกสินค้าเกษตร คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ปีน้ี หนุนเป้ารายได้ปี 2565 แตะ 1.5 หมื่นล้านบาท และยอดขายถ่านหิน 6.5 ล้านตัน (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตาในประเทศ

• 21 ม.ค กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

กำหนดวันสุดท้ายหุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวดปี 64

• สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
• 24 ม.ค.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
• 31 ม.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย