ผันผวน-บล.โกลเบล็ก: (ภาคเช้า) 24/01/65

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงการซื้อ-ขาย โดยลบต่ำสุดราว 15 จุด เป็นการปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนีลดช่วงลบลงในช่วงบ่าย นักลงทุนติดตามการประชุม FED ในสัปดาห์หน้า มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันท่ีปรับตัวลง ส่วนกลุ่มธนาคารมีการ Sell on Fact หลังจากที่ประกาศงบการเงิน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,652.73 จุด -4.23 จุด -0.26% มูลค่าการซื้อขาย 81,426 ลบ. ต่างชาติ +1,293.76 ลบ. TFEX -2,714 สัญญา ตราสารหน้ี +2,687.05 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ฝรั่งเศสจะเลิกบังคับ WFH ต้ังแต่ต้นเดือนก.พ.และอนุญาตให้ไนท์คลับเปิดทำการในอีก 2 สัปดาห์ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีข้ึน

+ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นการพิจารณาออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐ

+ ผลสำรวจบลูมเบิร์กคาดว่าธนาคารกลางจีนจะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปอีกในช่วง 1H65 เพื่อรับมือกับผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างมีศักยภาพ

+ ก.คลังสรุปตัวเลขงบประมาณท่ีจะใช้สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว โดยจะเสนอ ครม.อนุมัติวงเงิน 43,500 ล้านบาท

+ ก.พาณิชย์เผยตัวเลขส่งออกปี 64 +17.1%YoY เกินเป้าที่ต้ังไว้ ส่วนเดือนธ.ค.สูงเป็นประวัติการณ์ส่งท้าย +24.2%YoY

+ ศบค.เห็นชอบรับนักท่องเที่ยว test&go ลงทะเบียนได้อีกครั้งตั้งแต่ 1 ก.พ. 65

+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,139 ราย ATK 2,629 ราย มีผู้เสียชีวิต 13 ราย รักษาหาย 8,100 ราย

ปัจจัยลบ

– ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 450.02 จุด -1.30% ถูกกดดันจากหุ้นเน็ตฟลิกซ์ดิ่งลงหนัก หลังเปิดเผยผลประกอบการอ่อนแอ ขณะที่ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ร่วงลงรายสัปดาห์มากที่สุด เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นับต้ังแต่โรคโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในเดือน มี.ค.2563

– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 41 เซนต์ -0.5% ปิดที่ 85.14 ดอลลาร์/บาร์เรล นลท.เทขายสัญญาน้ำมันดิ ออกมาท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายท่ีซบเซา หลังจากการเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มข้ึนเกินคาด และตลาดหุ้นร่วงลงอย่างหนัก แต่ในรอบสัปดาห์ สัญญาน้ำมันดิบ +2.2%

– โกลด์แมน แซคส์ คาด FED ขึ้นดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีน้ี เนื่องจากเงินเฟ้อพุ่งเร็วจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น

– กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษกล่าวหารัสเซีย ว่าพยายามสถาปนาผู้นำท่ีมีแนวคิดสนับสนุนรัสเซียข้ึนในยูเครน

– ส.อ.ท.เตรียมแผนปรับตัวให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ไทย ท่ีคาดว่าจะหายไปอย่างน้อย 700-800 ราย จากผลกระทบการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังมีแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้น ดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด มองกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1,640-1,660 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวข้ึนต่อเนื่อง : PTTEP PTTGC IVL
• ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
• ลุ้น ครม.เคาะมาตรการ EV 25 ม.ค. : EA NEX GPSC BCPG FORTH
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 : ERW CENTEL MINT AOT AAV BA ASAP

หุ้นรายงานพิเศษ

• เราให้น้ำหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารเป็น “Neutral” แนะนำ BBL, KBANK, SCB and TISCO

หุ้นมีข่าว

(+) EA (Bloomberg Consensus 81.00 บาท) รับปีนี้ทะยานแรง คาดรายได้โตกว่า 40% ถึงเวลาเก็บเกี่ยวอีวี เดินหน้าขยายอีโคซิสเต็ม วางแผนขยายโรงงานแบตเตอรีเป็น 2 GW ดีมานด์สูง ส่วนโรงประกอบรถยนต์ไฟฟ้าลูกค้าใหม่เข้าไม่หยุด ท้ังรถบัส-รถบรรทุกไฟฟ้า ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีโอกาสขยายท้ังโซลาร์-ลม รอแผนพลังงานชัด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) KSL (Bloomberg Consensus 4.32 บาท) ประเมินราคาน้ำตาลทรงตัวสูงระดับ 18-20 เซ็นต์ต่อปอนด์ หนุนจากซัพพลายในตลาดลดลง ชูตลาดส่งออกดี คาดปริมาณอ้อยเข้าหีบโต 25-30% ดันรายได้โตตามราว 20-30% เดินหน้าพัฒนาน้ำตาลให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภค เผยโรงไฟฟ้าได้รับอานิสงส์ต้นทุนวัตถุดิบลดลง จากปริมาณกากอ้อยเพิ่มขึ้น (ท่ีมา ทันหุ้น)