Market Overview
Market wrap & Outlook
เมื่อวานดัชนีฯเปิดลงก่อนตามคาด แล้วค่อยๆฟื้นตัวกลับ นำขึ้นด้วยหุ้น PTTEP BAM AOT EA GULF หุ้นขุดเหมืองคริปโตฯ กลับมาบวก พร้อมด้วยวอลุ่มเทรดที่คึกคัก JTS ZIGA UPA และหุ้นบวกดีกว่าตลาด CIVIL ETC MONO SEAOIL ส่วนหุ้นลบ HANA IVL KCE OSP ฯลฯ
คาดดัชนีวันนี้ เปิดขึ้น เราแนะเริ่มเก็บหุ้นกลุ่ม Reopening เริ่มจากโรงแรม จากคาดสถานการณ์โควิดฯในประเทศกำลังเดินหน้าสู่จุดพีคภายในกลางเดือน มี.ค.นี้ ก่อนตัวเลขจะเป็นระนาบและค่อยๆลดตามที่หน่วยงานสาธารณสุขประเมิน ซึ่งอิงกับการระบาดระลอก 4 (เดลต้า) ที่กินเวลาประมาณ 4 เดือน ก่อนจะคุมสถานการณ์ได้ ซึ่งเป็นที่สังเกตว่ารอบนี้หุ้นโรงแรมลงน้อย Outperform SET แม้จะมีข่าวลบกดดัน ทั้งยูเครน-รัสเซีย, โควิดฯระบาด และหุ้น SMID Cap วันนี้เน้นซื้อหุ้นดักความหวัง เชิงบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ และการแถลงแผนธุรกิจใหม่….
What to watch
เกาะติดตารางประชุมนักวิเคราะห์ วันนี้มี COM7 LEO WICE CHAYO พรุ่งนี้ BH WHA PLANB เป็นต้น
ถ้อยแถลงประธานเฟดต่อสภาครองเกรส ระหว่างวันที่ 2-3 มีค.นี้ ตลาดจะจับสัญญาณต่อทิศทางดอกเบี้ยในการประชุมที่จะมาถึงระหว่าง 15-16 มีค. ซึ่งหากตลาดเปลี่ยนคาดการณ์เหลือแค่ขึ้น 0.25% แทนที่จะขึ้น 0.50% เชื่อว่าตลาดหุ้นจะขานรับในเชิงบวก
Geopolitical risk ติดตามพัฒนาการ ความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซีย: คณะผู้แทนของรัสเซียและยูเครนได้จัดการเจรจาโดยตรงเมื่อวานนี้ เพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันได้ ส่วนการเจรจารอบต่อไปจะมีพื้นที่ชายแดนเบลารุสและโปแลนด์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
หุ้นแนะนำวันนี้
- MINT ซื้อสวนอารมณ์ตลาด (งบ 40 พลิกมีกำไรดีกว่าตลาดคาด) ท่ามกลางข่าวลบกลุ่มโรงแรม แต่ราคาหุ้นทรงตัวได้ดีกว่าตลาด
- OTO รายงานงบปี 64 พลิกมีกำไร 56 ลบ. เราคาดการเปิดตัว platform E-Sports กับเกมระดับโลกอย่าง ROV, Valorant หนุนทิศทางกำไรในปีนี้ให้เติบโตก้าวกระโดด
- ECL คาดสารจากการประชุมเชิงบวกสัปดาห์หน้า แนะติดตามแผนการเปิดธุรกิจใหม่ปีนี้
Global Investing News
Visa (V) เผยจับมือกับบริษัทฟินเทคฯ Tribal ซึ่งจะส่งผลให้ Tribal สามารถออกบัตรเครดิตของ Visa ในสกุลเงินท้องถิ่นในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา เช่น เม็กซิโก, บราซิล, อาร์เจนตินา เป็นต้น โดย Visa จะเน้นการให้บริการแบบดั้งเดิม ขณะที่ Tribal จะเน้นการใช้เทคโนโลยีและสกุลเงินคริปโต ทั้งนี้ในการร่วมมือกันครั้งนี้จะเน้นไปที่ธุรกิจขนาดเล็กจําพวก SMEs เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักปิดผสมเมื่อคืนนี้ หลังสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียและยูเครนยังคงตึงเครียด โดย S&P 500 และ DJIA ปิดลบ นำโดย Nike (NKE) -1.6% , Procter & Gamble (PG) – 1.5% ula: Visa (V) -1.4% อย่างไรก็ดี เมื่อคืนนี้รัสเซียและยูเครนได้มีการเข้าเจรจา แต่ยังคงไม่ได้ข้อสรุป โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการนัดเจรจารอบที่ 2 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งคาดว่าอาจมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้านดัชนี Nasdaq ปิดบวก หนุนโดยกลุ่มเทคฯ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับลงสู่ 1.83% Tesla (TSLA) +7.5% หลังโรงงาน Gigafactory ใน Berlin และ Texas กำลังจะได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายเพื่อเริ่มผลิตรถ EV ภายในสัปดาห์นี้ โดยหากเป็นไปตามแผน ทั้ง 2 โรงงานจะช่วยเพิ่มกำลังผลิตให้ Tesla อีกราว 1-2 ล้านคันต่อปี แล้วจะช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบรถได้เร็วยิ่งขึ้น ขณะที่หุ้นได้รับแรงหนุนจากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนหันมาใช้รถ EV แทนที่รถยนต์สันดาปมากขึ้น โดย Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $952.26
ตลาดหุ้นฮ่องกง
วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 0.2% 22,713.02 จุด นับเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือน มี.ค. 53 จาก สถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียและยูเครน ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง นําโดย HKEX (0388) -3.2%, MTR (0066) -1.6% และ Alibaba (9988) -1.0% ด้าน Hanxing Venture Capital บริษัทลูกของ Xiaomi (1810) เผยว่าได้เข้าลงทุนใน New Degree Technology ผู้ออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำพวกระบบสัมผัสแบบ Force Touch คาดนํามาต่อยอดธุรกิจสมาร์ทโฟน ต้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD24.72
ตลาดหุ้นเวียดนาม
วานนี้ดัชนี VN ปิดลบ 0.5% กดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดรัสเซียและยูเครนเช่นกัน นำโดย VIC -2.7%, PNJ -4.5%, POW -2.8% และ VRE -1.5% ขณะที่เรามองบวกต่อ MWG ที่มีสัดส่วนราว 4.5% ในชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 หลังโบรกเวียดนามปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาของร้าน BHX ในปี 65 นี้ ขึ้น 10% สู่ VND36,271bn จากกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทที่จะมีการปรับปรุงร้านค้าและคุณภาพพนักงาน รวมไปถึงแคมเปญส่งเสริมการขายเชิงรุก เพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น
