Market Overview
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนีฯ ปิดบวก นำโดยหุ้นใหญ่กลุ่มเปิดเมือง AWC MINT BH HMPRO CPN CPALL พลังงาน PTTEP BANPU GULF สื่อสารฯ ADVANC TRUE JAS และอื่นๆ OSP ขณะที่กลุ่มติดลบได้แก่ KBANK BBL KTB BLA AOT ส่วนหุ้นบวกแรง เช่น LANNA AGE RBF MVP AJA DIMET SAAM
คาดดัชนีวันนี้ ย่อแล้วเด้ง จากแรงซื้อหุ้น Re opening ต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยวันนี้เราเพิ่มการซื้อหุ้นรายตัวเน้นไปที่ 1.Key message เชิงบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวาน เช่น COM7 HMPRO, 2.วันนี้ MS ออกรายงาน กลุ่มเรือ โดยยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางระวางเรือทั้งกลุ่ม 3. หุ้น SMID Cap ที่มีประเด็นบวก…
What to watch
เกาะติดตารางประชุมนักวิเคราะห์ วันนี้มี BH WHA PLANB เป็นต้น
ถ้อยแถลงประธานเฟดต่อสภาครองเกรส ระหว่างวันที่ 2-3 มีค.นี้ ตลาดจะจับสัญญาณต่อทิศทางดอกเบี้ยในการประชุมที่จะมาถึงระหว่าง 15-16 มีค. ซึ่งหากตลาดเปลี่ยนคาดการณ์เหลือแค่ขึ้น 0.25% แทนที่จะขึ้น 0.50% เชื่อว่าตลาดหุ้นจะขานรับในเชิงบวก
Geopolitical risk ติดตามพัฒนาการ ความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซีย: คณะผู้แทนของรัสเซียและยูเครนได้จัดการเจรจาโดยตรงเมื่อวานนี้ เพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันได้ ส่วนการเจรจารอบต่อไปจะมีพื้นที่ชายแดนเบลารุสและโปแลนด์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
หุ้นแนะนำวันนี้
- COM7 คาดมี Flows ปรับเพิ่มประมาณการณ์กำไรตาม Key message เชิงบวกในการประชุมนักวิคเราะห์เมื่อวาน
- OTO เมื่อเช้าแจ้งตลาด เข้าซื้อ platform E-Sports หนุนรายได้ Sponsorship จากการจัดแข่งเกมระดับโลก ค่ายดัง อาทิ ROV, Valorant หนุนทิศทางกำไรในปีนี้ ให้เติบโตก้าวกระโดด
- RCL LEO III PSL มอร์แกนฯ ออกรายงานคงมุมมองเชิงบวกต่อ Outlook อุตสาหกรรมนี้ตลอดปี 2023 ซึ่งสอดคล้องกับมุมมอง นักวิเคราะห์ของเรา
Global Investing News
บริษัทสหรัฐฯ ต่างแสดงถึงจุดยืนในการคว่ำบาตรรัสเซีย ทั้ง Disney (DIS) ประกาศระงับการฉายภาพยนตร์ทุกเรื่อง รวมไปถึงจะไม่นำภาพยนตร์ใหม่เข้าฉายในรัสเซีย, Meta Platforms (FB) และ Alphabet (GOOGL) มีการจำกัดไม่ให้สื่อจากทางรัสเซียหารายได้จากการโฆษณา รวมถึง Visa (V) สั่งระงับทำธุรกรรมกับธนาคารรัสเซีย หลายแห่ง แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินต่อไป
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักปิดลบเมื่อคืนนี้ ท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามรัสเซียและยูเครน หลังรัสเซียได้โจมตีเมืองคาร์คีฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของยูเครน และยังคงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ส่งผลให้ VIX Index ดัชนีแสดงความผันผวนพุ่ง 14% สู่ 34.2 จุด โดยหุ้นกลุ่มพลังงานปิดบวก หลังราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแตะระดับ $107 ต่อบาร์เรล โดย Chevron (CVX) +4.0%, Exxon Mobil (XOM) +1.0% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ลดลงมาที่ 1.72% มองเป็นสัญญาณดี ช่วยคลายความกังวลที่ Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมรอบถัดไป Target (TGT) +9.8% หลังเผยงบ F4Q22 มีรายได้โต 9%YoY กำไรโต 12%YoY หนุนโดยยอดขายจาก สาขาเดิมที่โต 8.9%YoY อีกทั้งบริษัทยังคาดว่าในปีนี้จะมีผลกำไรที่ดีขึ้น เนื่องจากยอดขายได้รับแรงหนุนจากบริการออนไลน์ เช่น บริการรับสินค้าที่สาขาจากการสั่งซื้อออนไลน์ และบริการจัดส่งของถึงบ้าน เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทคาดรายได้ตามปีบัญชี 66 ก.พ. 65 ม.ค. 56) จะโตราว 4-6%YoY และกำไรต่อหุ้น (EPS) โตราว 7-9%YoY สูงกว่าที่ตลาดคาด ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP W $268.72
ตลาดหุ้นฮ่องกง
วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 0.2% นําโดย JD.com (9618) +3.1%, Tencent (0700) +2.3%, Anta Sports (2020) +1.2% ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในฮ่องกงยังคงพุ่งสูงขึ้นเหนือระดับ 34,000 รายต่อวัน ส่งผลให้ทางการอาจมีการประกาศล็อกดาวน์เป็นเวลา 9 วัน เพื่อตรวจโรคให้แก่ประชาชนทั้ง 7.4 ล้านคน โดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. แม้ก่อนหน้านี้จะมีการยืนกรานว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ดี Carrie Lam ออกมาแถลงต่อประชาชนว่าปริมาณอาหารและสินค้าในฮ่องกงยังคงเพียงพอ หลังประชาชนแห่กักตุนสินค้า
ตลาดหุ้นเวียดนาม
วานนี้ดัชนี VN ฟื้น 0.5% นำโดย VIC +2.9%, CII +3.7%, VNM +1.0% และ VJC 0.6% ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ PMI เดือน ก.พ. อยู่ที่ 54.3 เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. 53.7 ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 และสูงสุดนับแต่ เม.ย. 64 ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 169.6%YoY หลังเวียดนามเพิ่มจำนวนเที่ยวบินต่างชาติเมื่อ 15 ก.พ. ส่งผลให้ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 3.1%YoY เช่นกัน หนุนจากรายได้ค่าบริการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 39.4%YoY
