Market Overview
Market wrap & Outlook
วานนี้ตลาดผันผวนตามคาด หลังจากหลุดแนวรับสำคัญ 1614 (ค่าเฉลี่ย 200 วัน) ก็ร่วงลงไป 1580 ก่อนเด้งกลับมาปิด 1616 โดยหุ้นที่ปิดแดนบวกมีกลุ่มโรงพยาบาล BDMS BH THG ประกัน BLA ธนาคาร KBANK BBL แต่ Sector ส่วนใหญ่ยังปิดด้านลบ นำโดย PTT PTTEP BANPU (เจอแรง take-profit) ด้านหุ้น alpha รถไฟเหาะ ZIGA UPA พุ่งบวกแรงจากเดิมติดลบตอนเช้า
วันนี้คาดดัชนีแกว่งตัวเชิงบวก รอทิศทางผลเจรจารอบใหม่ระหว่างรัสเซีย ยูเครน แนะนำเลือกหุ้นตามรายงานกลยุทธ์ Buy the dip EP1 ซึ่งเราแนะซื้อหุ้น Outperform ตลาดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
ตลาดตอนนี้เกิดการปรับพอร์ตครั้งสำคัญจากฝั่งนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเลือกขายหุ้นที่กระทบโดยตรงจากผลกระทบต้นทุนฯ และเศรษฐกิจตกต่ำ เห็นได้ชัดในหุ้นที่ปรับลงแรงรอบนี้ อย่างโรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี โรงกลั่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาหาร ธนาคาร สินค้าฟุ่มเฟือย
กลุ่มแรกที่น่าซื้อ EP1 กลยุทธ์คาดว่าการจัดสรรเงินลงทุนครั้งใหม่ หลังการปรับพอร์ตครั้งนี้ จะหันมาเลือกซื้อหุ้นที่ 1. เป็นกลุ่มที่ปลอดภัยจากภาวะสงครามและเศรษฐกิจตกต่ำ (Defensive) 2. ทนต่อแรงเสียดทานเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจตกต่ำได้ 3. เป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนได้ ยิ่งมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องใน 1Q-2Q ได้ยิ่งดี
What to watch
ปธน.จีน แถลงพร้อมที่จะมีบทบาทอย่างมากในการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ตามที่ทุกฝ่ายมองว่ามีความจำเป็น ทั้งนี้ ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ผู้นำฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรีโอลาฟ โซลซ์ ผู้นำเยอรมนี
ปธน.สี จิ้นผิงยังระบุว่า จีน ฝรั่งเศส และเยอรมนีควรร่วมมือกันสนับสนุนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน
รอดูการเจรจารอบใหม่ระหว่างยูเครน รัสเซีย ในอีก 1-2 วันนี้ (10 มีค.) หลังจากเมื่อวานผลเจรจาทางหยุดยิงเพื่ออพยพประชาชน แต่ยูเครนยังไม่ได้รับข้อเสนอของรัสเซีย ด้าน AFP รายงานถ้อยแถลง ปธน.ยูเครนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในทางที่จะเร่งเข้าสู่ขั้นตอนการเป็นสมาชิกนาโต้
ประชุมธนาคารกลางยุโรปวันพฤหัสนี้ คาดจะส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
หุ้นแนะนำวันนี้
BEC ADVANC ดูรายงานกลยุทธ์วันนี้
Tactical port เพิ่ม BEC ADVANC
Global Investing News
Amazon (AMZN) เปิดตัวแอปใหม่ “Amp” ซึ่งเป็นแอปโซเชียลมีเดียด้านเสียง ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดรายการวิทยุหรือเป็นดีเจได้ โดยมีลักษณะคล้ายแอป Clubhouse ซึ่งบริษัทมีการลงทะเบียนการใช้งานเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เพลงหลายสิบล้านเพลง เพื่อให้สามารถนำมาจัดรายการได้ เราคาดว่าจะช่วยสร้าง Community ใหม่ และอาจสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจโฆษณาได้ หรืออาจสร้างการเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์ม E-Commerce ช่วยหนุน traffic ได้เช่นกัน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักปิดลบเมื่อคืนนี้ หลังสถานการณ์ตึงเครียดรัสเซียและยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศแบบการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่ง แตะระดับ $133 ต่อบาร์เรล หนุนหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นโดย Chevron (CVX] +5.2% และ Exxon Mobil (XOM) +0.8% ขณะที่สหภาพยุโรป (EU) มีแผนลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเช่นกัน โดยตั้งเป้าหมายยุติการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียภายในปี 73 เราจึงคาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานจะยังคงมีโมเมนตัมไปต่อ Alphabet (GOOGL) เข้าซื้อกิจการ Mandiant บริษัทผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ด้วยมูลค่า $5.4bn โดยภายหลังการควบรวมกิจการ Mandiant จะเข้า มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ Google Cloud ขณะที่บริษัทเผยว่าศีลนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาธุรกิจ Cloud ทั้งนี้เราคาดว่าดีลนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น จากแนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $3,490.73
ตลาดหุ้นฮ่องกง
วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 1.4% จากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดรัสเซียและยูเครน นำโดย JD.com (9618) -6.7%, Xiaomi (1810) -5.4% และ Anta Sports (2020) -3.9% ขณะที่ผลวิเคราะห์แบบจําลองจากทางการฮ่องกงคาดว่า ขณะนี้ประชากรในฮ่องกงติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วกว่า 20% จึงอาจเป็นปัจจัยกดดันให้ทางการกลับมาพิจารณาการล็อกดาวน์ ด้านสมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีเผยว่าผู้ตรวจสอบบัญชีในฮ่องกงจำนวนมากติดเชื้อโควิด-19 จึงอาจเป็นเหตุให้บางบริษัทไม่สามารถรายงานงบได้ภายในเวลาที่กำหนด และอาจทำให้หุ้นถูกระงับการซื้อขายเป็นการชั่วคราว
ตลาดหุ้นเวียดนาม
วานนี้ดัชนี VN ปิดลบ 1.7% กดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดของรัสเซียและยูเครนเช่นกัน นำโดย VCB -4%, PLX -3.2%, HPG -3.2% และ CII -6.5% ด้าน HPG ที่มีสัดส่วนราว 8% ในดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยว่าจะเริ่มขายตู้คอนเทนเนอร์ภายใน 4Q22 โดยกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. โดย HPG มีข้อได้เปรียบในการเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นร้อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ คาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อมาร์จิน
