Market Overview
Market wrap & Outlook
- เมื่อวานดัชนีฯ Sideways down หุ้นลบนำโดย PTTEP CPALL MAKRO CPN CRC CPF BH SA ส่วนหุ้นบวกสวนตลาดมี KBANK BAY SCB KTB JTS JAS JMART MINT CKP และที่บวกแรง ได้แก่ TEAMG MSC JUTHA ICN ASN PPS SPA
- วันนี้คาดดัชนี Sideways down ตลาดกลุ่มพลังงานวันนี้ลงฉุดตลาดตามข่าวลบน้ำมัน สำหรับภาพรวมดัชนีเราคาดจะเกิดการ Consolidated ในช่วงต้นเดือน เม.ย. และเป็นโอกาสที่ดีในการปรับพอร์ต-ขายพลังงาน ถือเงินสด รอหากลุ่มที่จะนำเงินไปพัก
- โดยการพักฐานช่วงนี้จะเป็นจังหวะของการ 1. เก็บหุ้นที่แนวโน้มกำไร 1Q22 มีโอกาสสร้าง Positive surprise (ดูรายงาน Tactical play วันนี้) 2. Sector rotation เราเล็งหุ้นกลุ่มที่จะรองรับเม็ดเงินที่ออกจากพลังงาน ได้แก่ ธนาคาร ค้าปลีก และบริโภค ในประเทศ Reopening
What to watch
- กระแสข่าวต่างประเทศ ดูจะไม่ได้สนับสนุนการปรับขึ้นต่อของตลาดหุ้นโลก รวมทั้งไทย
1.ราคาน้ำมันตึงกดดันหุ้นพลังงานโลก หลังสหรัฐฯประกาศชัดระบายน้ำมันดิบคลังสํารอง 180 ล้านบาร์เรล ระบายวันละ 1 ล้าน เป็นเวลา 6 เดือน โอเปกเดินหน้าเพิ่มกําลังผลิตเพิ่มอีก 4.32 แสนบาร์เรล ในเดือน พ.ค.
2. การใช้กำลังทหารของรัสเซียในยูเครน ดูเหมือนจะยังเข้มข้น และไม่ได้ลดลงตามสัญญาเจรจาเมื่อครั้งล่าสุด
- ติดตามมาตรการล็อคดาวน์เซียงไฮ้ของจีนว่าจะต่อหรือไม่ แต่คาดว่าจะมีกําหนดชัดเจน แบบไม่ยาวจนเกินไป
หุ้นแนะนำวันนี้
- ITEL ดูรายงานวันนี้ เราเริ่มต้นคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายพื้นฐาน 7.6 บ.
Global Investing News
Intel (INTC) เข้าซื้อกิจการ Granulate Cloud Solutions บริษัทอิสราเอลผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจัดการการประมวลผล (Workload] แบบเรียลไทม์ด้วย AI อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปิดเผยมูลค่าตีล แต่คาดว่าอาจอยู่ที่ราว $650mn โดย Intel เล็งเห็นถึงความต้องการด้านคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจต้องมีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยรองรับการ ประมวลผลจํานวนมาก
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักปิดลบเมื่อคืนนี้ นำโดย Intel (INTC) -3.6%, Home Depot (HD) -3%, Nike (NKE) -2.9% จากความกังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน หลังการคว่ำบาตรส่งผลให้ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ตอบโต้โดยการลงนามในกฤษฎีการะบุว่า ตั้งแต่ 1 เม.ย. ต่างชาติที่ซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียจะต้องชำระเงินเป็นสกุลรูเบิลเท่านั้น ขณะที่สหรัฐฯ ประกาศระบายน้ำมันออกจากคลังสํารองเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากการที่ Fed อาจเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ หลังดัชนีราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้น 5.4%YoY สูงสุดตั้งแต่ เม.ย. 2526
ตลาดหุ้นฮ่องกง
ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 1.1% วานนี้ นำโดย CSPC Pharma (1093) -4.9%, Meituan (3690) -2.8% หลังดัชนี PMI จีนเดือน มี.ค. หดตัวลงสู่ 49.5 ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนที่ลดลงต่ำกว่าระดับ 50 ผลกระทบจากการล็อกดาวน์ นอกจากนี้บางพื้นที่ในทางตะวันออกของเซี่ยงไฮ้ถูกประกาศขยายเวลาล็อกดาวน์ หลังผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูง โดยผู้ติดเชื้อจะถูกักตัวไปอีก 10 วัน และผู้อาศัยใกล้เคียงกักตัว 3 วัน อย่างไรก็ดี เราคาดว่าทางการอาจมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้เพิ่มรายชื่อ Baidu (9888) -3.2% ที่เข้าข่ายการถูกเพิกถอนจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ สาเหตุมาจากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี
ตลาดหุ้นเวียดนาม
วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 0.1% นำโดย VRE +2.9%, VNM +6.2% และ VPB +1.1% ด้านสำนักงานยาเวียดนามอนุมัติวัคซีน Moderna แก่เด็กอายุ 6-11 ปี โดยการฉีดวัคซีนอาจเริ่มในสัปดาห์แรกของเดือน เม.ย. ขณะที่สำนักงานสถิติเวียดนาม (GSO) เผยจำนวนบริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นใน 1Q22 เพิ่มขึ้น 18%QoQ แตะ 34,600 แห่ง อีกทั้งกว่า 25,500 ธุรกิจในประเทศได้กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง ส่งสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้
