ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
ปรับลดลง ปัจจัยต่างประเทศกลับมาเป็นลบ
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันพฤหัสฯ ปรับลดลง… หลังจากเมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยผันผวน ตลอดทั้งวัน ก่อนมีแรงหนุนจากฟันด์โฟลว์ในช่วงบ่าย หนุนดัชนีฯ ปิดบวกต่อ (ตามคาด) … ขณะที่ในวันนี้ ปัจจัยต่างประเทศกลับมาเป็นลบอีกครั้ง i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงแรง (ดาวโจนส์ร่วงมากกว่า 1,100 จุด) หลังจาก Target ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ค้าปลีก รายงานกำไรไตรมาส 1/2565 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 30% และให้แนวโน้มที่เป็นลบต่อการใช้จ่ายบริโภคในครึ่งหลังของปีนี้ ทั้งนี้การบริโภคภาคเอกชนเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หากอ่อนแอลงอาจส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย ii) ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.78% ตามรายงานข่าวว่าสถานการณ์ COVID-19 ในกรุงปักกิ่งเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ทางการจีนต้องพิจารณาล็อกดาวน์ปักกิ่งในระยะถัดไป หากการติดเชื้อไม่ชะลอ… ด้านปัจจัยภายในประเทศ ผลประกอบการไตรมาส ออกมาครบแล้ว โดยรวมยังเติบโตทั้ง YoY, QoQ (อ่านเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์วันนี้ ขณะที่เช้าวันนี้ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทรงตัวที่ 6,305 ราย เสียชีวิต 42 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 7,567 ราย
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไร BEC*, DOHOME*
- BEC* (เป้าพื้นฐาน 18 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 14.5 บาท / แนวต้าน 15.2-15.5 บาท กรณี Breakout ผ่านแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 16 บาท (Stop loss 14.1 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้นพักฐานจาก i) ถูกขายทำกำไรหลังจากราคาหุ้นปรับขึ้นไปชนราคาเป้าหมายของฝ่ายวิจัยฯ ก่อนหน้านี้ (ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยน) ii) ไตรมาส 1 เป็น low season ของธุรกิจ เป็นโอกาสสะสม โดยคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะเริ่มฟื้นตัว QoQ ตั้งแต่ 2Q65 หลังจากโควิด-19 ในไทยเริ่มผ่อนคลาย และเตรียมกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบตั้งแต่กลางปีนี้ 3) ประเมินธุรกิจผลิตคอนเทนต์อย่าง BEC ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันที่จำกัด (ไม่มีต้นทุนทางตรงจากราคาสินค้าทั่วไปที่ปรับขึ้น) คาดกำไรปีนี้โต +46% YoY ต่อเนื่องหลังการ Turnaround ในปีก่อน
- DOHOME* (เป้าพื้นฐาน 22.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 19.3 บาท / แนวต้าน 19.8-20.0 บาท กรณี Breakout ผ่านแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 21 บาท (Stop loss 18.8 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจาก i) ประเทศจีนเตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ปลดล็อกการสั่งสินค้า House brand จากจีนที่ล่าช้าไปก่อนหน้านี้ ii) ประเทศไทยเตรียมเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบกลางปีนี้ คาดจะมีความต้องการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อการ Re-novate โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว 3) Valuation ไม่แพง ราคาหุ้นพักฐาน ทำให้ Forward PE ล่าสุด 27.6 เท่า คิดเป็นราว +0.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต ขณะที่คาดแนวโน้มกำไรปี 2556-66 ทำจุดสูงสุดใหม่ 2 ปีต่อเนื่อง
หุ้นมีข่าว
(+) SCB รีวิวราคาซื้อ บิทคับ แนวโน้มต่ำ 1.7 หมื่นล้าน จับตาผลตอบแทนลงทุนปรับสูงขึ้น (ข่าวหุ้น) “เอสซีบี เอกซ์” ฉวยจังหวะตลาดคริปโตป่วน ต่อรองราคาซื้อหุ้น “บิทคับ” ในราคาถูกลงหรือต่ำกว่าราคา เดิมที่ 1.7 หมื่นล้านบาท มั่นใจดีลจบไตรมาส 3/65 โบรกฯ มองส่งผลดีต่อราคาหุ้น SCB และผลตอบแทนจากการลงทุน ส่วนกรณีเหรียญ LUNA ร่วงหนัก กระทบกำไรแค่ 0.02-0.03% หรือประมาณ 7-10 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนปีนี้กำไรสุทธิกว่า 4.53 หมื่นล้านบาท เติบโต 27% ราคาเป้าหมาย 167 บาท
(+) NRF-PTT*-SIRI* ผนึก โหมร้านโปรตีนพืช (ทันหุ้น) NRF จับมือยักษ์ใหญ่ PTT*-SIRI* เปิดร้าน “alt.Eatery” คอมมูนิตี้อาหารโปรตีนจากพืชโหมโรง เล็งขยายต่อเนื่อง นับถอยหลังโรงงานผลิตโปรตีนจากพืช NRF-PTT* จะเสร็จครึ่งแรกของปี 2566 ผู้บริหาร NRF ชี้การเข้าลงทุนใน Tofurky หนุนขึ้นท็อป 3 โปรตีนจากพืชสหรัฐ เล็งนําโนฟฟูดส์เข้าตลาด NASDAQ
(+) BAM* มีดีลคู่ขา AMC หมื่นล. ซื้อเอ็นพีเอ (ทันหุ้น) BAM มองผลเรียกเก็บหนี้ Q2/2565 เติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสแรกเผยยังอยู่ระหว่างเจรจาอีกกว่า 9 พันล้านบาท วางงบ 9,000-10,000 ล้านบาท รองรับจัดซื้อ NPA-NPL ใหม่เติมพอร์ต คงเป้ายอดเรียกเก็บหนี้ปี 2565 ยืนเหนือ 1.74 หมื่นล้านบาท แย้มอยู่ระหว่างศึกษา JV กับสถาบันการเงินอีก 5-6 ดีล ตั้ง AMC
(+) SNNP ออเดอร์พุ่งเครื่องดื่มกัญชงจ่อขายในเซเว่น (ทันหุ้น) SNNP ส่งซิกไตรมาส 2/2565 ผลงานเด่น รับดีมานด์ทะลัก-โปรดักต์ใหม่หนุน แถมจ่อเป็นเครื่องดื่มกัญชงรสใหม่ขายในเซเว่นเพิ่ม วันที่ 22 พฤษภาคม นี้ แถมเปรยดีลสร้างโรงงานในเวียดนามคืบหน้า คาดเริ่มรับทรัพย์ได้ไตรมาส 4/2565
(+) AQUA ทุ่ม 120 ล้าน ซื้อคืน 200 ล้านหุ้น (ข่าวหุ้น) บอร์ด AQUA อนุมัติวงเงิน 120 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น เริ่มซื้อคืนวันที่ 1 มิ.ย.-30 พ.ย.นี้ หวังปรับโครงสร้างทุนบริษัทเพื่อบริหารเงินสด มั่นใจส่งผลดีผู้ถือหุ้นมีโอกาสรับปันผลสูงขึ้น พร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่ มิ.ย.นี้
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- BCP* (เป้าพื้นฐาน 35 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 33.5 บาท)
- CPF* (เป้าพื้นฐาน 30.5 บาท) แนวรับ 25.0 บาท / แนวต้าน 26.0-27.0 บาท (Trailing stop 24.7 บาท)
- BEM* (เป้า Consensus 9.9 บาท) แนวรับ 8.65 บาท / แนวต้าน 8.9-9.0 บาท (Trailing stop 8.5 บาท)
- IVL* (เป้าพื้นฐาน 59 บาท) แนวรับ 47.5 บาท / แนวต้าน 50-52 บาท (Trailing stop 46 บาท)
- INTUCH* (เป้าพื้นฐาน 89.5 บาท) แนวรับ 71.75 บาท / แนวต้าน 73-75 บาท (Stop loss 70 บาท)
- CPALL* (เป้าพื้นฐาน 75 บาท) แนวรับ 63.5 บาท / แนวต้าน 64.5-66 บาท (Stop loss 62 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
CENTEL* แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 43.5 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ มุมมองเป็นกลาง แนวโน้มการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นบวกต่อรายได้ของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยกดดันธุรกิจร้านอาหาร ขณะที่ Upside จำกัด จึงแนะนำเพียง “ถือ”
หมายเหตุ: 1.* บริษัทอาจเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์นี้ / 2. เป้าพื้นฐาน หมายถึง ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน (Forecasted 12M Target price) ที่อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฉบับล่าสุดของฝ่ายวิจัยฯ / 3. เป้า Consensus หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่จัดทำโดย Bloomberg consensus หรือ IAA Consensus
