บล.บัวหลวง: 23/05/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี เด้งในกรอบจำกัด

Market wrap & Outlook

• ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปิดบวก นำโดยหุ้นใหญ่ AOT BANPU SCB KBANK CPALL PTTCBG GULF SCGP MAKRO และหุ้น alpha เช่น D IP DITTO FSMART FORTH LDC ETC STARK ส่วนหุ้นปิดลบ เช่น BJC BTS BEM BCP TOA AAV VGI
  
• วันนี้คาดดัชนี เด้งในกรอบจำกัด และตลอดทั้งสัปดาห์คาด ดัชนีฯ Range bound ในกรอบ 1590-1635 จุด กลยุทธ์แนะนำ Selective buy 1.) ราคาหุ้นที่ลงแรงเกินกว่า 15-20% นับจากจุดสูงสุดของรอบ หรือ ของปีนี้ 2.) คัดจากงบไตรมาส 2 ที่มีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องจากไตรมาสแรก หรือมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าคาดการณ์เดิม เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มบริการ ท่องเที่ยว การบิน การท่าอากาศยาน ค้าปลีก
• หุ้นที่คัดกรองเบื้องต้นติดโผน่าสนใจ เช่น BEC MAJOR SABUY MAKRO SCGP IIG CHAYO เป็นต้น
  

What to watch

• รายงานการประชุมเฟด 26 พค. และคาดการณ์ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (15 มิย.) ซึ่งตลาดคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็น 1.25-1.5%
• รายงาน US PCE คาดมีแนวโน้มชะลอลงจาก 5.2% y-y เหลือ 4.9% (ช่วยคลายกังวลเรื่องการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด)
• ประชุมนักวิเคราะห์: วันจันทร์ “IP” ประเด็นบวกใหม่จับมือกับกลุ่ม ปตท.รุกธุรกิจยาและโภชนาเภสัช, พุธ TOA, BCH
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• OTO ทีมนักกีฬา E Sport ไทย ซึ่งมีนักกีฬาในสังกัดของ OTO ชนะเลิศคว้าเหรียญทอง ROV ในการแข่งขัน ซีเกมส์ ล่าสุด (คาดส่งผลบวกต่อ อุตสาหกรรม E Sport ไทย และรางวัลอัดฉีดนักกีฬา จะเป็นปัจจัยหนุนรายได้ Sponsor ของอุตสาหกรรม E Sport)
  

Tactical port

• ถอด PSL ADVANC เพิ่ม KTC (การใช้งานบัตรเครดิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเปิดร้าน ผับ บาร์ กอปรกับการเดินทางใช้งานบัตร-นอกประเทศ) CBG (วัตถุดิบไม่ได้มีการล็อกราคาล่วงหน้า ดังนั้นมาร์จิ้นควรจะเริ่มดีขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่เริ่มลง, จีนยกเลิกล็อกดาวน์, เปิดร้าน ผับ บาร์ในประเทศ)

Technical Daily (T)

S50M22 ถือรอขายกำไรบริเวณแนวต้าน 985-990 จุด
Gold spot รอปิดสถานะขายทำกำไรโซนต้าน $1850-1860/ออนซ์

Global Investing Brief: ตลาดกังวล Fed ขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ หวั่นกระทบเศรษฐกิจ // ฮั่งเส็งปรับดัชนี จำนวนหุ้นแตะ 69 ตัว

Highlight

• รายงานจาก Canalys เผยยอดขายสมาร์ทโฟนในสหรัฐฯ ใน 1Q22 อยู่ที่ 39 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 3.7%YoY โดย Apple (AAPL) ยังครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ที่ 51% และมียอดขายเติบโต 19%YoY แตะ 16.9 ล้านเครื่อง ขณะที่ Alphabet (GOOGL) เริ่มประสบความสำเร็จในตลาดสมาร์ทโฟนบ้างแล้ว หลังดัน Pixel 6 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดขายพุ่ง 380%YoY สู่ 1.2 ล้านเครื่อง และขึ้นมาติดอันดับ 5 ซึ่งเราคาดว่า GOOGL อาจใช้โมเมนตัมนี้ดันสมาร์ทโฟนรุ่นถัดไปอย่าง Pixel 6a และ Pixel 7 ต่อไปในปีนี้

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• ดัชนี DJIA และ S&P 500 ปิดทรงตัวในแดนบวกเมื่อวันคืนศุกร์ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดลบ 0.3% และปรับลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน โดยคาดว่ามาจากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อ ที่ส่งผลให้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น และการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งตลาดได้ให้น้ำหนักไปที่ Fed จะขึ้นที่อัตรา 0.5% ในเดือน มิ.ย.และ ก.ค. โดย Caterpillar (CAT) -4.3%, Tesla (TSLA) -6.4%, Intel (INTC) -0.9% และ Walt Disney (DIS) -0.7%
• Best Buy (BBY) มีกำหนดเผยงบ F1Q23 ในวันที่ 24 พ.ค โดยเราคาดว่ารายได้อาจได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ ที่กดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดย Bloomberg คาดรายได้จะลดลง 10%YoY และกำไรอาจลดลง 37%YoY นอกจากนี้เราคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานอาจถูกกดดันด้วยเช่นกัน หลังบริษัทมีการลงทุนพัฒนา Totaltech ระบบช่วยอำนวยความสะดวกการซื้อสินค้า ขณะที่ Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $117.80

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• ดัชนีฮั่งเส็งฟื้น 3% เมื่อวันศุกร์ นำโดย Sunny Optical (2382) +7.3%, Xiaomi (1810) +6%, JD.com (9618) +5.9% ขานรับการปรับปรุงดัชนี โดยหุ้น SMIC (981), Orient Overseas (316), Zhongsheng Group (881) และ China Hongqiao (1378) ได้ถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี ขณะที่ AAC Technologies (2018) จะถูกถอดออก โดยจะมีผล 13 มิ.ย. เป็นต้นไป และส่งผลให้ดัชนีจะมีหุ้นทั้งหมด 69 ตัว จากปัจจุบันที่ 66 ตัว โดยแม้ไม่ได้เป็นอย่างเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 80 ตัว ภายในกลางปี 65 แต่เราคาดว่าเป้าหมายดังกล่าวบรรลุได้ภายในช่วงที่เหลือของปี
• Xiaomi (1810) เผยว่าจากสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนในจีนและสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งให้บริษัทไม่ได้ให้คาดการณ์ผลประกอบการ 2Q22 และทั้งปี 65 แต่เผยว่าอัตรากำไรขั้นต้นของยอดขายสมาร์ทโฟนที่ใน 1Q22 ลดลงมาอยู่ที่ 9.9% อาจยังไม่ฟื้นตัวกลับมาสู่ระดับในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ราว11-12%) เร็วๆนี้ อย่างไรก็ประธานบริษัท Wang Xiang ยังยืนยันแผนเดิมที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบภายในครึ่งแรกของปี 67 ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD16.10

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• ดัชนี VN ปิดลบ 0.1% เมื่อวันศุกร์ นำโดย MSN -2.4%, GAS -1.2%, BID -0.4% ขณะที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ยืนยันที่จะสนับสนุนเวียดนามในแผนการลดมลภาวะสู่อากาศร่วมกับกลุ่มประเทศ G7 โดยเวียดนามตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ซึ่งอาจใช้งบประมาณมากถึง $350-400bn ด้านธนาคารกลางเวียดนามได้ร่างข้อเสนอที่จะจำกัดการออกสินเชื่อระยะสั้นในสกุลเงินต่างประเทศสำหรับซื้อขายหุ้นและอสังหาฯ เพื่อสร้างเสถีบรภาพต่อตลาดหุ้นและภาคอสังหาฯ ในระยะยาว
• CII เผยคาดการณ์รายได้ปี 65 โต 102%YoY และคาดว่าจะมีกำไรในปีนี้ จากที่ขาดทุนในปีก่อน เนื่องจากกิจกรรมก่อสร้างหยุดชะงัก ในขณะที่ทางด่วน TL-MT ที่คาดว่าจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางเมื่อ 1 พ.ค. ได้ถูกเลื่อนมายัง 1 ก.ค. จากความคืบหน้าด้านกฎหมายที่ล่าช้าและขั้นตอนการตรวจสอบโครงสร้าง อย่างไรก็ดีเรายังคงมีมุมมองบวกที่คาดว่าภายหลังการเริ่มเก็บผ่านทางจะช่วยหนุนให้กระแสเงินสดของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND30,550

- Advertisement -