รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways
Market wrap & Outlook
- วานนี้ดัชนี Sideways down ตามคาด ถูกดดันแบบกระจายกลุ่ม โดย ADVANC AOT GULF EA SCGP GPSC COM7 FORTH ส่วนหุ้นบวกแรงสวนตลาดเหลือแค่ SMID Cap เช่น WPH TFO CMR ICN SELIC IRCP UBIS SIMAT
- วันนี้คาดดัชนี Sideways สถานการณ์ต่างประเทศดูยังไม่เป็นใจให้หุ้นไทยบวกทะยาน ทั้ง US GDP 1Q 3rd ที่ปรับลงอีกติดลบมากขึ้นเป็น 1.6% q-q ราคาน้ำมันดิบพักฐานเพื่อรอดู ผลเจรจายกเลิกคว่ำบาตรอิหร่าน และ การประชุมโอเปก…แต่ปัจจัยเฉพาะของหุ้นรายตัวในประเทศ เราเชื่อว่าจะมีอิทธิพลกับราคาหุ้นมากกว่าปัจจัยมหภาคในต่างประเทศ โดยเร็วๆนี้จับตา…ลงไปดูที่หุ้นแนะนำวันนี้
What to watch
การประชุมโอเปกคาดเพิ่มกำลังการผลิต 6.48 แสนบาร์เรล/วัน
เมื่อวาน US GDP 3rd ตัวเลขทบทวนครั้งสุดท้ายของ GDP 1Q -1.6% q-q ปรับลงจากครั้งแรกและครั้งสอง -1.4-1.5%
เงินเฟ้อสหรัฐฯวันพฤหัสนี้คาด PCE ยังบวกเพิ่มขึ้น +0.5% m-m และ +4.8% y-y (จาก +0.3% m-m, +4.9% y-y)
หุ้นแนะนำวันนี้
มาฟังเหตุผลสำหรับการเรียกซื้อหุ้นเด่นกันใน บัวหลวง I-Channel ตอน 9 โมงเช้า และทีมกลยุทธ์ยังคอยอัพเดทสถานการณ์การลงทุนให้เรื่อยๆ ผ่าน บัวหลวง Wealth connex
BTS BBL ผลหารือปัญหาหนี้ BTS กับ กทม.งวดเข้ามาเรื่อยๆ เบื้องต้นในสัปดาห์หน้าน่าจะมีข่าว ผู้ว่า กทม.เตรียมตัดสินใจ เราคาดจะส่งผลบวกต่อทั้งธนาคารที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก (Project finance) อย่างธนาคารกรุงเทพ และแน่นอนบวกสำหรับ BTS ด้วย Downside ที่จำกัด Upside เปิดกว้าง
GPSC BGRIM จับตาผลการหารือปรับขึ้นค่า Ft งวด กย.-ธค. 65 มีแนวโน้มปรับขึ้นมากกว่ามติเดิมที่ 0.40 บาท หลังรัฐวิสาหกิจต้องแบกรับต้นทุนมากเกินกว่าค่า Ft ณ.ปัจจุบัน เราคาดจะมีข่าวคืบหน้าภายในสัปดาห์หน้า
Technical Daily (T)
หัวข้อ: SET เข้าโหมดพักตัว…ระยะสั้น!
แนะนำ ซื้อ
MAKRO แนวรับ 34-35 แนวต้าน 40 (stop loss < 32)
PSL แนวรับ 18.8-19 แนวต้าน 21/ 21.5 (stop loss < 18.7)
RBF แนวรับ 15.2-15.4 แนวต้าน 17 (stop loss < 15)
Global Investing Brief: พาวเวลล์ มอง Soft Landing ยากขึ้น สร้างความกังวลเศรษฐกิจถดถอย // ETF Connect เปิดใช้งาน 4 ก.ค. นี้ คาดหนุนหุ้น HKEX
Highlight
Tesla (TSLA) เผยว่าบริษัทกำลังเพิ่มกำลังผลิตโรงงาน Gigafactory ในเท็กซัส โดยตั้งเป้าผลิต 10,000 คันต่อสัปดาห์ภายในสิ้นปีนี้ จากปัจจุบันผลิตราว 5,000 คันต่อสัปดาห์ ขณะเดียวกันบริษัทได้ปลดพนักงานเกือบ 200 คน พร้อมปิดสำนักงานใน San Mateo เพื่อรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจตามที่ Elon Musk ได้กล่าวไว้ ด้าน TechCrunch เผยว่าพนักงานที่ปลดนี้เป็นงานทักษะต่ำ ซึ่งคาดว่าจะย้ายงานส่วนนี้ไปยังเมืองที่มีค่าแรงถูกกว่า
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ดัชนี DJIA บวก 0.3% ส่วน S&P 500 และ Nasdaq ย่อตัวเล็กน้อย นำโดย Caterpillar (CAT) -2.1% และ Intel (INTC) -1.3% ด้าน เจอโรม พาวเวลล์ เข้าร่วมงานเสวนากับผู้ว่าธนาคารกลางของ ECB และอังกฤษ โดย Fed มุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือทั้งหมด เพื่อทำให้เงินเฟ้อลดลงแม้จะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว อย่างไรก็ดี การทำ Soft Landing นั้นเริ่มยากขึ้น และ Fed อาจไม่สามารถการันตีได้ว่าสงครามกับเงินเฟ้อ จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลง 2% ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงาน Chevron (CVX) -2.0% และ Exxon Mobil (XOM) -3.7%
- Disney (DIS) เตรียมเปิดตัวเรือสำราญลำใหม่ “Disney Wish” นับเป็นเรือลำที่ 5 ของ Disney อย่างไรก็ดีบริษัทไม่ได้มีการเผยรายได้จากธุรกิจดังกล่าว แต่ CEO เผยว่า “ผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจนี้โตเป็นเลขสองหลัก” โดยในปัจจุบันธุรกิจล่องเรือกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ หลังจากปิดให้บริการนานกว่า 15 เดือนในช่วงการแพร่ระบาด ซึ่งสมาคมเรือสำราญระหว่างประเทศคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะฟื้นเหนือก่อนโควิดในปี 66 ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $149.60
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 1.9% นำโดย Sunny Optical (2382) -5.8%, Anta Sports (2020) -4.9% และ NetEase (9999) -4.1% ด้านหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนและฮ่องกงประกาศว่าโครงการ ETF Connect ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนจีนและฮ่องกงซื้อขาย ETF ไปมาระหว่างกันได้ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 4 ก.ค. นี้ ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของตลาดหุ้นฮ่องกง อีกทั้งเราคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของ HKEX (0388) ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP HKEX ที่ HKD422.91
- Tencent (0700) ประกาศจับมือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตรเมืองเซินเจิ้น โดยทั้งสองฝ่ายจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและจุดแข็งทางเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มขายส่งสินค้าเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทลูก Tencent Cloud ประกาศเปิดตัวโซลูชั่น Virtual Interactive Space (VIS) ในญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนบริษัทต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจในโลกเสมือนจริง ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD458.93
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปิดทรงตัวในแดนลบ นำโดย VCB -1%, VIC -0.3% และ VHM -0.8% ถึงแม้ว่าเวียดนามจะเผยตัวเลข GDP Q2 โต 7.72% สูงกว่าตลาดคาดที่ 5.9% และสูงกว่า Q1 ที่ 5.05% หนุนจากภาคการผลิต, การบริโภคภายในประเทศ (ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. โต 27.3%YoY สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 22.6%YoY) และการส่งออก (เดือน มิ.ย. โต 21%YoY) โดยเรามองว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มโตต่อใน Q3 จากการฟื้นตัวของภาคการบริโภค และการเปิดประเทศที่ช่วยหนุนการจับจ่ายของภาคบริการ จึงแนะนำสะสม DR E1VFVN3001 และ DR FUEVFVND01 ต่อเนื่อง
- ในงานประชุมนักวิเคราะห์ เมื่อ 17 มิ.ย. BID เผยกำไร 5 เดือนแรกแตะ VND8.5tn หรือราว 41% ของคาดการณ์ปี 65 โบรกเวียดนาม ด้านอัตราส่วนหนี้เสียอยู่ที่ 0.9% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.8% ณ สิ้นเดือน มี.ค. ทั้งนี้ 3 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้น BID ปรับลงมา 29% ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันอยู่ในจุดที่น่าสนใจ โดย Forward P/B 12 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 1.4 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี 0.6 S.D. ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND37,048
