สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงการซื้อ-ขาย หลังจากกนง. มีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาด โดยมีแรงขายในหุ้นกลุ่มการเงินและธนาคาร ส่วนกลุ่มพลังงานมีแรงซื้อ หลังจากประกาศงบหุ้นที่ปรับตัวลงเป็นหุ้นที่ผลการดำเนินงานออกมาแย่กว่าตลาดคาด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,617.21 จุด -1.59 จุด -0.10% มูลค่าการซื้อขาย 67,116 ลบ. ต่างชาติ +3,619.92 ลบ. TFEX -18,524 สัญญา ตราสารหนี้ +485.06 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด พุ่งขึ้น 535.10 จุด หรือ +1.63% หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผย CPI ซึ่งเป็นมาตร วัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 8.5%YoY ในเดือนก.ค. ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.7% หลังจากพุ่งแตะระดับ 9.1% ในเดือนมิ.ย.ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีความหวังว่า เฟดจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.43 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 91.93 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงมากที่สุดในรอบ 10 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสัญญาน้ำมันดิบ
+ FDA ของสหรัฐอนุมัติให้ใช้วัคซีนจินนีออส (Jynneos) จากบริษัทบาวาเรียน นอร์ดิก ของประเทศเดนมาร์กสําหรับ ฉีดป้องกันโรคฝีดาษลิงในกลุ่มผู้ใหญ่ เพื่อเพิ่มปริมาณวัคซีนให้เพียงพอในสหรัฐ
+ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค.65 อยู่ที่ระดับ 89.0 ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 86.3 ในเดือน มิ.ย.65 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2
+/- กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.50% เป็น 0.75% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งมีกรรมการ 1 เสียง เห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ต่อปี
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ ป่วยรายใหม่รักษาในรพ. 2,316 ราย มีผู้เสียชีวิต 35 ราย รักษาหาย 2,076 ราย
ปัจจัยลบ –
– นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า สมาชิกสภาคองเกรสไม่หวั่นเกรงต่อปฏิกิริยาของจีน จากกรณีที่เธอเดินทางไปเยือนไต้หวัน พร้อมเหน็บแนมประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนว่าทำตัวเหมือน “อันธพาลที่ขลาดกลัว”
– สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า จีนพบผู้ติดเชื้อ ไวรัสเลย์วี (LayV) ประมาณ 30 คน แม้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า ไวรัสดังกล่าวสามารถแพร่จากคนสู่คนได้หรือไม่
– กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลัง ภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.9% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนพ.ค.
– สํานักข่าวรอยเตอร์รายงาน โดยอ้างผลสำรวจว่า หนี้สินด้านพลังงานของผู้บริโภคในอังกฤษแตะระดับสูงสุดเป็น ประวัติการณ์แล้ว โดยหกล้านครัวเรือนในประเทศเป็นหนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 206 ปอนด์
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังสหรัฐเปิดเผย CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 8.5%YoY ในเดือนก.ค. ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.7%YoY ประกอบกับราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,610-1,625 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง + หุ้นแบงก์ได้ประโยชน์จากธปท. เลิกเพดานจ่ายปันผลและทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น เราชอบแบงก์ใหญ่ KBANK BBL SCB KTB TISCO
- ค่า Ft ขึ้นขณะที่ต้นทุนพลังงานปรับตัวลง : GPSC BGRIM GULF
- กังวลโควิด-19 ระลอกใหม่ + สธ. เตรียมยกระดับฝีดาษลิง โรคติดต่อร้ายแรง : BH BDMS CHG BCH PRINC WPH PR9
- โครงการคนละครึ่งเฟส 5 : TNP KK BJC MAKRO CBG OSP TKN ICHI SAPPE
- ลดภาษีประจำปีรถ EV ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน : EA GPSC FORTH DELTA PIMO
หุ้นรายงานพิเศษ
TIPH (Bloomberg Consensus 72 บาท) 2Q65 พลิกขาดทุนส่งผลกําไร 1H65 ลดลง 74%
- แจ้งผลประกอบการงวด 2Q65 พลิกขาดทุน 316 ล้าน บาทจากกําไร 612 ล้านบาทในงวด 2Q64 งวด 1H65 มีกําไรสุทธิ 315 ล้านบาท -74%YoY แม้มีเบี้ยประกันภัยรวม 1H65 เพิ่มขึ้น 8.6% เป็น 1.44 หมื่นล้านบาทแต่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายค่าสินไหมกรมธรรม์ภัยโควิดที่เพิ่มขึ้น 103%YoY และรายได้และกำไรจากการลงทุนลดลง 40% YoY ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยโควิดทั้งหมด ของบริษัทได้สิ้นสุดความคุ้มครองแล้วในเดือนก.ค. 65
- ความเห็น ผลการดำเนินงานที่พลิกขาดทุนส่งผลลบเชิงจิตวิทยาต่อราคาหุ้น เนื่องจากคาดว่า consensus จะปรับประมาณการและราคาเหมาะสมลดลง เพื่อสะท้อนผลประกอบการขาดทุน ทั้งนี้ ก่อนส่งงบ 2Q65 Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 65 เฉลี่ย 2,231 ล้านบาท +22% YoY อย่างไรก็ดี กรมธรรม์ประกันภัยโควิคที่สิ้นสุดแล้วจึงไม่มีความเสี่ยงในการจ่ายสินไหมเพิ่มเติม ประกอบการศักยภาพในการเติบโตของรายได้ในอนาคตในการมุ่งสู่ Digital Insure ที่วางแผน Spin-Off และการที่หุ้นอยู่ในการคํานวณดัชนี SET50 หากราคาหุ้นปรับลดลงเป็นโอกาสในการสะสม
หุ้นมีข่าว
(+) ACE (Bloomberg consensus 4.14 บาท) ปั้นธุรกิจใหม่คืบ ผลิตไฟฟ้าป้อนนิคมคาร์บอนเครดิต พร้อมประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่ม รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ที่ภาครัฐกำลังจะเปิดประมูล คาดผลงานครึ่งปีหลังยังเติบโตตามเป้า หลังผลงานไตรมาส 2 ดี มีกำไร 383.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9% จากไตรมาสก่อน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SABUY (Bloomberg consensus 50.00 บาท) ประกาศขยายใหญ่อาเซียน ประเดิมร่วมทุนธุรกิจกับผู้ให้บริการจุดรับส่งรายใหญ่มาเลเซีย “คอลเล็คโค” พัฒนาอีโคซิสเต็มเสริมโปรดักต์ แย้มมองไกลขยายอินโดนีเซีย-เวียดนาม เป้า 6 หมื่นจุด ทั่วภูมิภาค พร้อมเข้าลงทุน RS เพิ่มพลังช่องทางขายคอนเทนต์ บริหารสื่อ AMC จากนี้ตีลเพียบ เตรียมปิดดีลธุรกิจเกม ชี้เส้นทางแค่เริ่มต้น เร่งโตแรงไม่หยุด (ที่มา ทันหุ้น)
(+) III (Bloomberg consensus 19.10 บาท) เตรียมยื่นไฟลิ่งต้นบริษัทลูก ANI เข้าตลาดภายในไตรมาส 3/2565 หรือต้นไตรมาส 4/2565 คาดเข้าเทรดต้นปี 2566 ทิศทางธุรกิจไตรมาส 3/2565 เข้าไฮซีซัน จ่อรับรู้รายได้ธุรกิจคลังสินค้า พร้อมขนส่งข้ามแดนเต็มรูปแบบช่วงปลายปีนี้ หลังทยอยเซ็นสัญญากับพันธมิตรจีน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) INSET (Bloomberg consensus 4.70 บาท) ปีทองธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ จับตาต่างชาติแห่ลงทุนไทย คาดเม็ดเงินสะพัด 1 พันล้านดอลลาร์ บิ๊กบอส “ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต” สั่งลุย ซึ่งงานครึ่งหลัง 2 พันล้านบาท คาดคว้างานเติมพอร์ต 50% อวดแบ็กล็อกแน่น 2.1 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 11 ส.ค. หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- 15 ส.ค. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP 2Q65
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- 24 ส.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 10 ส.ค.
- 31 ส.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงาน ภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 11 ส.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค.
- 12 ส.ค. อียู รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนมิ.ย.
สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนส.ค.
- 15 ส.ค. จีน รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนก.ค.
สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนส.ค.จากเฟด นิวยอร์ก ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนส.ค.จาก สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
- 16 ส.ค. อียู รายงานดุลการค้าเดือนมิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนส.ค.จากสถาบัน ZEW
สหรัฐ รายงานการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ค.
