บล.เอเอสแอล: (ภาคเช้า) 23/09/65

ต่างชาติยังเชื่อมั่นตลาดหุ้นไทย เน้น trading ในกรอบ 1634-1656

ตลาดหุ้นวานนี้… SET Index ปิดที่ 1,645.29 จุด เพิ่มขึ้น 11.84 จุด (+0.72%) มูลค่าการซื้อขาย 67,375.23 ล้านบาท สวนทางกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคมีแรงซื้อกลับเข้ามา ในกลุ่มแบงก์ที่ได้รับปัจจัยหนุนจากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้… คาด SET Index แกว่งตัว Sideway แนะนำ Trading ในกรอบ 1634-1656 แนะนำ Selective buy

• ตลาดเข้าสู่โหมด risk-off ระยะสั้น แม้ว่า Dollar index ย่อตัวลง กังวลเฟดยังส่งสัญญาณพร้อมขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงอีกในการประชุมรอบ 1-2 พ.ย. ซึ่งตลาดก็ให้น้ำหนักกว่า 69.7% ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 3.75 4.00% และใน dot plot คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะแตะระดับ 4.4% ในช่วงสิ้นปีนี้ และ 4.6% ในสิ้นปี 2566 รวมถึงจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงปี 2567 แต่ทั้งนี้มองว่าตลาดได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมามากกว่า โดยเฉพาะ GDP และ CPI ของ สหรัฐ-EU ส่วนคืนนี้ติดตาม Manufacturing PMI (ก.ย.) ของสหรัฐ-EU
• สำหรับผลกระทบในไทย จะเห็นว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงสูงสุดในรอบ 16 ปี ที่ระดับ 37.44 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แต่กลับเห็นแรงซื้อสุทธิของ นลท. ต่างชาติ สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจไทยค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าภูมิภาค จากภาคการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว ภาคการส่งออกที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า และการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัว ส่วนด้านการกำหนดนโยบายการเงิน เราเชื่อว่าการประชุม กนง. ครั้งถัดไปวันที่ 28 ก.ย. 65 จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็นผลบวกต่อกลุ่มธนาคารที่คาดว่าจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตาม หนุนให้ NIM ของอุตสาหกรรมขยับขึ้น ส่วนวันนี้ติดตามที่ประชุม ศปก.ศบค. เห็นชอบเตรียมเสนอศบค. ชุดใหญ่ พิจารณายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และแผนการยุบ ศบค. แล้วให้กรมควบคุมโรคดูแลสถานการณ์ต่อ มองเป็นบวกต่อกลุ่ม Re-opening และ Domestic play ตามสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่ดีขึ้น
• สัปดาห์หน้าติดตาม 29 ก.ย. GDP 2Q65 ของสหรัฐ 30 ก.ย. Manufacturing PMI ก.ย. ของจีน, CPI ก.ย. ของยุโรป และ Core PCE สหรัฐ ส่วนในประเทศ 28 ก.ย. การประชุม, กนง. 30 ก.ย. ตัวเลขนำเข้า-ส่งออกไทย และคำวินิจฉัยปมวาระนายกฯ 8 ปี
• กลยุทธ์การลงทุน 1. อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น KBANK SCB BBL TLI BLA 2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า CFRESH TFG ICHI AH SICT 3. Re-opening & Domestic play AOT ERW MINT SPA AAV CPN CRC ONEE RS 4. Defensive ADVANC RATCH BDMS BH SISB CPALL BAM

เคาะไป คุยไป SCC

Investment Highlights

• สำหรับแนวโน้ม 3Q65 แม้จะได้แรงหนุนจากกลุ่มแพ็คเกจจิ้ง แต่อาจจะชะลอตัวลงตามมาร์จิ้น spread ปิโตรที่ลดลง และแรงกดดันจากต้าน Naptha รวมถึงธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างที่ลดลงตามปัยจัยฤดูกาล แต่ทั้งนี้เชื่อว่าจะเริ่มฟื้นตัวได้ใน 4Q65 ในทุกธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทได้ลดเป้างบลงทุนปีนี้ลงสู่ 7 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่ 8 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการลงทุน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากแผนนำ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เข้าตลาดหุ้นภายในปีนี้ หรือครึ่งแรกปี 66 ด้านข้อมูล NDVR ล่าสุดพบการขายสุทธิลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ WTD มองแรงขายเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับ sentiment เชิงลบจาก FTSE All World Index ปรับลดน้ำหนักหุ้นไทย โดยเฉพาะ SCC ซึ่งไม่กระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ
• อย่างไรก็ดี ราคาที่ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดของปีที่ 402 บาท ( 16.9%) สะท้อนผลกระทบของต้นทุนพลังงานที่ปรับขึ้นตามสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ซึ่งส่งต่อถึงต้นทุนวัตถุดิบอย่างแนฟทา หรือก๊าซฯ ดีดตัวสูงขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมัน รวมถึงมาตรการ Zero COVID ในจีน ขณะที่บริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มี D/E สิ้น 2Q65 เท่ากับ 0.93 เท่า พร้อมรับความเสี่ยงหากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งทาง SCC ได้มองแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 66 ยังทรงตัวจากปี 65 ถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ผันผวน และอุปทานใหม่ที่เข้ามา แต่ปัจจยที่จะหนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นได้ มองว่าเป็นการเปิดเมืองของจีนที่อาจเร็วกว่าคาด

Investment Strategy

Source : Aspen

แนะนำ “เคาะ” วิเคราะห์ Weekly Chart ปรับตัวลงสร้างจุดต่ำ 324 และกลับตัวขึ้น แนวรับระยะสั้นสำคัญ 325-324 และแนวรับจุดต่ำแท่งเทียนคู่ 320 เป็นจุดพิจารณาซื้อถือหรือซื้อเล่นรอบตามลำดับ แนวต้านหลัก SMA5 Weeks 341-342 เป็นจุดทดสอบผ่านยืนมั่นคง แนวโน้มกลับขึ้นรูปแบบ V-Shape ขนาดใหญ่

คําแนะนําของ ASL

กรณี “มีหุ้น” ถือ เพิ่มการลงทุน/แนวต้าน 335/342 มีโอกาสทดสอบ

กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 325/320 ไม่ควรต่ำกว่า

กระแสข่าวหุ้น

ประเด็น

HL ครึ่งหลังรุ่ง ลุยขยายสาขา หนุนรายได้โต

“เฮลท์ลีด” แย้มผลงานครึ่งปีหลังสดใส รับอานิสงส์โควิด-19 คลี่คลาย มีโรคตามฤดูกาล และการขยายร้านขายยาเพิ่ม ตั้งเป้าสิ้นปีครบ 36 สาขา รวมทั้งออกผลิตภัณฑ์สินค้าสารสกัด CBD จากกัญชง-กัญชา หนุนยอดขายโต พร้อมลุ้นปิดดีลซื้อกิจการ 1 ดีลสิ้นปีนี้ ส่วนปีหน้ารุกหนักเปิดอีก 20 สาขา เพิ่มเป็น 50 สาขา ดันรายได้พุ่ง

KTC กำไร 2 พันล.โต 47% Q3 ยอดรูดปรื้ดกระฉูด

บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) จ่อโชว์งบไตรมาส 3/2565 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1.94 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% เหตุสินเชื่อขยายตัวดี ยอดรูดบัตรเครดิตพุ่ง 16% ในปีนี้กำไรโดดเด่นเพิ่ม 27% ท่องเที่ยวเริ่มกลับมาดีขึ้น ความต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลสูง

IVL ยันโรงงานที่นครปฐม มีสารเคมีรั่วไหลเล็กน้อย คุมได้ใน 10 นาที ไร้คนเจ็บ

“ไอวีแอล” ยืนยันการรั่วไหลของสารเคมีจำนวนเล็กน้อยของโรงงานในจ.นครปฐม ควบคุมได้ภายใน 10 นาที พร้อมระบุไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง หรือได้รับผลกระทบอื่นๆ ย้ำไม่มีการหยุดชะงักในการดำเนินงานของโรงงาน

VL ส่งซิก Q3 โตอัตราใช้เรือพุ่ง ปีหน้าทุ่มงบ 400 ล้าน ขยายเรือเพิ่ม 2 ลำ

“วีแอล” แย้มไตรมาส 3/65 รายได้เติบโต หลังบริการกองเรือฟื้นทั้งในไทยและต่างประเทศ หนุนอัตราการใช้เรือพุ่ง 90% มั่นใจรายได้ปีนี้โตกว่าปีก่อน ส่วนปีหน้าขยายกองเรือเพิ่มอีก 2 ลำ คาดใช้งบลงทุน 400 ล้านบาท

TACC ย้ำรายได้ปีนี้ตามนัดโต 10% ครึ่งปีหลังเด้งรับผู้บริโภคฟื้น ลุยออกสินค้าใหม่

TACC แย้มผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังแจ่ม! หลังผู้บริโภคกลับมาฟื้น! เดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดส่งเครื่องดื่ม “Prune Berry” ลงโถกดเครื่องดื่มเย็น (Jet Spray) จับกลุ่มคนรักสุขภาพ หนุนรายได้ปีนี้โต 10%

PRINC ซื้อหุ้นพิษณุเวชอีก 25% ต้นสัดส่วนถือเพิ่มขึ้นเป็น 85%

PRINC ส่งบริษัทย่อย “พรินซิเพิล เฮลท์แคร์” ซื้อหุ้น “พิษณุเวช” เพิ่มจำนวน 125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25% เป็นมูลค่ารวม 1,025 ล้านบาท หนุนสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 85% จากเดิมถือหุ้น 60%

DEMCO รับปีนี้รายได้พลาดเป้า ตุนแบ็กล็อก 3,054 ล้าน เล็งประมูลงานใหม่

“เต็มโก้” ยอมรับปีนี้รายได้พลาดเป้าจากเดิมที่ตั้งไว้จะเติบโต 10% หลัง 4 ธุรกิจรับรู้รายได้ล่าช้า แถมมีต้นทุน วัตถุดิบสูง โชว์แบ็กล็อก 3,054 ล้านบาท จ่อรับรู้รายได้ในครึ่งปีหลัง 70% ขณะที่เล็งเข้าประมูลงานภาครัฐอีก เพียบ

Source : นสพ. ข่าวหุ้น, นสพ. ทันหุ้น และ NewsCenter

- Advertisement -