ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index +0.56 จุด (+0.03%) ปิดที่ระดับ 1,625 จุด นักลงทุนหมุนกลุ่มเก็งกำไรในหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว อาทิ โรงไฟฟ้า, อิเล็กฯ, ไฟแนนซ์ และท่องเที่ยว
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,615 – 1,635 จุด ภาวะตลาดยังคงได้แรงหนุนจาก Fund flow ต่างชาติที่ไหลเข้าตาม US bond yield และค่าเงิน USD ที่อ่อนตัวลงหลัง FED จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามแรงขายลดความเสี่ยงตามสัญญาณเทคนิคเป็นตัวถ่วงดัชนี จึงแนะนำลงทุนแบบ Selective buy
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- COM7 SYNEX CRC HMPRO GLOBAL DOHOME ข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปี
- SCGP SCC GPSC BGRIM GULF TASCO ได้ประโยชน์ราคาพลังงานลดลง
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ US Bond yield อ่อนตัวลง
หุ้นแนะนำวันนี้
- CENTEL (ปิด 47 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 54 บาท) เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี SET50 รอบใหม่ สัปดาห์หน้าประชุม ครม. คาดเห็นชอบมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เป็นบวกต่อธุรกิจโรงแรมในประเทศ
- COM7 (ปิด 32.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 40.5 บาท) ซื้อเก็งกำไรคาดหวัง ครม.เตรียมเสนอมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เพิ่มเงินหักลดหย่อนภาษีจาก 3 หมื่นบาทเป็น 4 หมื่นบาท และคาดว่าจะได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี SET50 รอบใหม่
บทวิเคราะห์วันนี้: ICT sector (Top pick: ADVANC), REIT
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) ติดตามตัวเลขส่งออกไทยเดือน ต.ค. โดยรวมยังโตดี: คาด ก.พาณิชย์จะประกาศตัวเลข ส่งออก/นำเข้า เดือน ต.ค.ในวันนี้ Consensus คาดตัวเลขส่งออกจะขยายตัว 6% ลดลงเล็กน้อยจากเดือน ก.ย.ที่ขยายตัว 7.8% เช่นเดียวกับยอดนำเข้าคาดโต 10% ลดลงจากเดือน ก.ย. ที่ขยายตัว 15.6%yoy
(+) กลุ่มค้าปลีก, ท่องเที่ยว จับตา ครม.ออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ: โดย ครม. จะประชุมในวันอังคารที่ 29 พ.ย. เราคาดว่าจะมีอย่างน้อย 3 มาตรการ คือ 1) ช้อปดีมีคืน, 2) คนละครึ่งเฟส 6 และ 3) เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เป็นบวกโดยตรงต่อหุ้น ค้าปลีก (CRC COM7) และ กลุ่มท่องเที่ยว (CENTEL ERW)
(+) ประชุม กนง. คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% หนุน NIM กลุ่มแบงก์เพิ่มขึ้น: 30 พ.ย. ประชุม กนง. คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 1% เป็น 1.25% นับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารจาก NIM ที่เพิ่มขึ้น แต่จะเป็นลบกับหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ Top Pick (KTB SCB)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ส.อ.ท. เผย ต.ค. 65 ไทยผลิตรถยนต์ 170,717 คัน เพิ่มขึ้น 10.83% ขาย 64,618 คัน เพิ่มขึ้น 0.24% ส่งออก 94,228 คัน เพิ่มขึ้น 15.51%
สหรัฐ
(+) สหรัฐฯ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า
ยุโรป
(+/-) ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษหนุนการขึ้นดอกเบี้ยต่อ แต่เปิดกว้างสำหรับการลดดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจต่างจากที่คาดไว้
เอเชีย
(-) จีน – จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในจีนสูงขึ้นกว่าระดับในช่วงล็อคดาวน์ Shanghai
(+) เกาหลีใต้ – ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 3.25% ตามที่นักวิเคราะห์คาด
(-) ญี่ปุ่น – ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ย. (เบื้องต้น) ลดลงสู่ระดับ 49.4 จาก 50.7 และต่ำกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 50.8 นับเป็นการหดตัวลงต่ำกว่าระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
- BEM (+) (ทันหุ้น) BEM เล็งออกหุ้นกู้ 3 หมื่นล. ดัน BMN เข้าตลาดเสริมทัพ
- BEM เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท รองรับการลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้มทั้งระบบ ภาพปี 2565 ผลงานฟื้นตัวจากจำนวนผู้โดยสารทั้งรถไฟฟ้าและทางด่วนเพิ่มขึ้น คาดดีต่อเนื่องในปี 2566 ระบุดีขึ้นชัดเจนจากปี 2562 ขณะที่มีแผนดันบริษัทลูก BMN เข้าตลาด รุกธุรกิจพาณิชย์และโฆษณา
- BTS (+) (ข่าวหุ้น) BTS ยันไร้ปัญหาสภาพคล่อง กทม.ยื้อจ่ายหนี้สายสีเขียว
- BTS การันตีมีสภาพคล่องสูง แม้ กทม.ยืดเยื้อจ่ายหนี้สายสีเขียว เผยมีหลักทรัพย์ ตราสาร พร้อมขายได้ทันที 20,000 ล้านบาท แถมมีความสามารถกู้หนุนสภาพคล่องอีก 20,000 ล้านบาท มั่นใจ กทม.ไม่เบี้ยวหนี้แน่นอน หน่วยงานรัฐเครดิตสูง AA+ ย้ำ! เดินหน้าฟ้องอีกรอบเพื่อดูแลผู้ถือหุ้น
- ILM (+) (ทันหุ้น) ILM ปีหน้าเปิด 2 สาขาใหม่ เพิ่มพื้นที่เช่า 8,000 ตร.ม.
- ILM กางแผนเปิดสาขา Index Living Mall ปี 2566 เพิ่ม 2 สาขา คาดใช้งบลงทุนต่อ 1 สาขา ราวๆ 100 ล้านบาท ลุยขยายพื้นที่เช่า ประมาณ 5,000-8,000 ตารางเมตร ล่าสุดเตรียมเปิดสาขา Index Living Mall ลาดกระบัง หวังช่วยดันยอดขาย พร้อมตั้งเป้ารายได้แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 1-2 ปีนี้
- SAT (+) (ทันหุ้น) SAT ธุรกิจอีวีฮอต พันธมิตรต่อยอด
- SAT เจรจาพันธมิตร ต่อยอดขยายธุรกิจ EV Platforms สร้างโอกาสเติบโต เผยบริษัท S Tron เดินหน้าโครงการไพรอทโปรเจ็กต์ ผลิตสามล้อไฟฟ้าให้แก่ 7-eleven เพื่อใช้เป็นยานพาหนะสำหรับจัดส่งสินค้าเดลิเวอรี รวมถึง Flash ส่วนการผลิต EV Bus จะเห็นความชัดเจนในปี 2566 มั่นใจผลประกอบการโต ออเดอร์พรึ่บ ตั้งงบ 400-500 ล้านบาท ปรับปรุงผลิต
- THG (+)อ(ข่าวหุ้น) THG ผู้ป่วยแน่นดัน Q4 เริ่ด การันตีปีนี้กำไรสุทธินิวไฮ
- THG ลั่นผลงานไตรมาส 4/65 แจ่ม! รับแรงหนุนผู้ป่วยภาคปกติเพิ่มขึ้น บวกผู้ป่วยต่างชาติไหลกลับมาใช้บริการแน่น มั่นใจรายได้รวมโต 30% ดันกำไรสุทธินิวไฮหลัง 9 เดือนแรก 1,363.37 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนทั้งปีแล้ว ขณะที่เร็วๆ นี้จ่อประกาศลงทุนบิ๊กโปรเจกต์ ศูนย์ผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และลงทุนธุรกิจเฮลท์แคร์ในสปป.ลาว-เวียดนาม
- TKS (+)อ(ทันหุ้น) TKS ปรับพอร์ตโยกซื้อ AIT ‘ชูเกียรติ’ ลั่น 2 กลุ่มผนึกแน่น
- TKS ขาย SABUY ให้กลุ่มรุจนพรพจี โยกเงินซื้อ AIT พร้อม AIT-W2 จากกลุ่มเดียวกัน ด้าน “ชูเกียรติ รุจนพรพจี” บิ๊ก SABUY ชี้เป็นการปรับพอร์ตของ TKS ที่เห็นโอกาสจาก AIT แย้มเป็นการผนึกแน่นของ 2 กลุ่ม มองภาพจะผลักดันให้ TKS, SABUY, AIT เติบโตร่วมกัน
- TQM (+) (ข่าวหุ้น) TQM ปี 65 ยอดเบี้ยเข้าเป้า จับตาโค้ง 4/65 เข้าพีคซีซัน
- TQM มั่นใจยอดเบี้ยประกันรวมปี 2565 เข้าแตะเป้า 2.9 หมื่นล้านบาท และยืนเหนือ 5 หมื่นล้านบาท ได้ในปี 2569 ยิ้ม EASY Lending กระแสดี ไม่มีหนี้สูญ คาดยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ทำได้ 1.5 พันล้านบาท ในปีนี้แน่ ฟุ้งไตรมาส 4/2565 เข้าช่วงพีค ประกันบ้าน สุขภาพ การเดินทาง ยอดขายดี คาดทำได้ดีกว่าหรือเทียบเท่าประกันโควิด 1 พันล้านบาท
