บล.บัวหลวง: 25/11/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways ต่อ

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนี Sideways ตามคาด หุ้นบวกนำโดยกลุ่มอิเล็คทรอนิกส์ DELTA HANA KCE SVI โรงไฟฟ้า GULF EA อื่นๆ CPALL SCC PTTGC CENTEL RAM และหุ้นบวกแรง TKT POLY BWG DPAINT ส่วนหุ้นกดดันตลาด PTTEP BDMS ADVANC CPF AOT RCL FORTH
• วันนี้คาดดัชนี Sideways ต่อ โดยตลอดทั้งสัปดาห์นี้ดัชนี…ค่อยๆฟื้น ตามที่เราคาด (ไม่ลงไปสร้างจุดต่ำสุดใหม่ แต่ก็ไม่สามารถบวกได้แรง) ส่วนกลุ่มที่มีการ Rotation รอบนี้เรายังคงเห็นกลุ่มที่บวกดีกว่าตลาดได้ตามปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เช่น หุ้นเชื่อมโยงน้ำมัน ขานรับมาตรการแซงชั่น รัสเซียเพิ่มเติม และการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซีย เป็นต้น (สะท้อน Risk Appertite ที่ยังสูงในตลาดทุน) ขณะที่ปัจจัยมหภาคไม่ได้มีน้ำหนักต่อหุ้นไทย เหมือนช่วงก่อน เช่น ตัวเลขเงินเฟ้อ รายงานการประชุมเฟด เพราะตลาดพอจะเดาทางได้อยู่แล้วว่าจะออกมาในรูปแบบไหน และช่วงนี้ที่ยังไม่มีปัจจัยความผิดเพี้ยนของตลาด (Market dysfunction) รบกวน เราคงแนะเลือกลงทุนรายตัวตามพัฒนาข่าวบวกเฉพาะตัวของหุ้น…
  

What to watch

• รายงานการประชุมเฟด (วันพุธ) ยืนยันภาพที่ตลาดคาดว่าเฟดจะลดความเข้มงวดของนโยบายการเงินลง และชี้ไปถึงการปรับเพิ่มดอกเบี้ยที่ชะลอตัวลง แต่ก็ยังเห็นมีกล่าวเป็นนัยฯ อีกด้านว่า “ตัวเลขเงินเฟ้อยังไม่ได้ส่งสัญญาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญ” // Fedwatch tool สำรวจความเห็นส่วนใหญ่ 76% ยังมองการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายรอบถัดไปกลางเดือน ธค.ที่ 0.5%
• ตัวเลขสำคัญถัดไป คือ ติดตาม PCE (เดือน ต.ค.) ที่จะออก 1 ธ.ค. คาดล้อไปกับ CPI ที่ออกมาก่อนหน้า และตามด้วย CPI สำหรับเดือน พ.ย. ออกวันที่ 13 ธ.ค. จะคอนเฟิร์มเงินเฟ้อขาลงส่งท้ายปี
• S&P คงอันดับเครดิตเรตติ้งไทยที่ BBB+ และ Outlook ที่ระดับมีเสถียรภาพ
• มีรายงานกลุ่มประเทศ G7 และ EU เตรียมกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียในกรอบ $65-70/บาร์เรล คาดบังคับใช้ 5 ธ.ค. กับการขนส่งจากรัสเซียทางเรือ (ไม่รวมท่อ) เพื่อเป็นมาตรการลงโทษการโจมตียูเครน
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• AH  KCE ยอดผลิตรถยนต์เดือน ต.ค. ทะลุ 1.7 แสนคัน +10.8% y-y มีโอกาสผลิตกลับสู่ระดับช่วงที่เป็นปกติคือ 1.8 ล้านคัน เพราะตอนนี้เริ่มมี ชิ้นส่วน เซมิคอนดักเตอร์ และ ชิป ส่งมอบให้ผลิต

Technical Daily (T)

สแกนหุ้นกราฟสวย….จุดกลับตัวขาขึ้น
แนะนำ ซื้อ
TOP  แนวรับ 53-54 แนวต้าน 60 และ 65 (Stop loss < 51)
BBL  แนวรับ 143 แนวต้าน 150 และ 15 (Stop loss < 141)
GULF  แนวรับ 51-52 แนวต้าน 56 และ 58 (Stop loss < 49)

Global Investing Brief: iPhone ส่งมอบช้าลง คาดส่งผลงบ Apple โตชะลอใน F1Q66

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หยุดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) ขณะที่คืนนี้จะเปิดทำการตั้งแต่ 21.30 – 01.00 น. ตามเวลาไทย เนื่องในเทศกาล Black Friday
• ระยะเวลาการส่งมอบ iPhone 14 Pro และ Pro Max ใช้เวลาเพิ่มขึ้นราว 4 วัน สู่ 38 วัน เมื่อเทียบกับข้อมูลในสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้อาจส่งผลให้ยอดขาย iPhone ในสหรัฐฯ ในเทศกาล Black Friday มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 10 ล้านเครื่อง หลังห่วงโซ่อุปทานการผลิตได้รับผลกระทบ เช่น โรงงานผลิตในจีนถูกล็อกดาวน์เป็นระยะๆ อีกทั้งคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้ของ Apple (AAPL) ใน F1Q66 (ต.ค.-ธ.ค. 65) อาจโตชะลอลงที่ 1.4%YoY สู่ $126bn ด้าน TP อยู่ที่ $175.70

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งบวกต่อ 0.8% ขานรับแนวโน้มการปรับลดอัตราเงินสำรองธนาคาร (RRR) ของธนาคารกลางจีน ขณะที่กลุ่มอสังหาฯ บวกเด่น Country Garden (2007) +20.4%, Longfor Group (960) +12.2% หลังธนาคารของรัฐบาลจีนแห่งหนึ่งได้เพิ่มโควต้าสินเชื่อราว RMB270bn แก่บริษัทอสังหาฯ ด้าน Meituan (3690) +0.4% ก่อนเผยงบ 3Q65 ในวันนี้ โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้อาจโต 28%YoY สู่ RMB62bn หลังธุรกิจส่งอาหารได้รับอานิสงส์จากการล็อกดาวน์ในจีน
• Xiaomi (1810) -3.6% หลังเผยงบ 3Q65 เมื่อ 23 พ.ย. 65 โดยรายได้ลดลง 10%YoY สู่ RMB70.5bn และเผยผลขาดทุน RMB1.5bn หลังยอดส่งมอบสมาร์ทโฟนหดตัว 8%YoY สู่ 40 ล้านชิ้น กดดันจากความต้องการสมาร์ทโฟนทั่วโลกที่ชะลอตัวลง ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องไปยังงบ 4Q65 ที่รายได้อาจลดลง 13%YoY สู่ RMB73.2bn อ้างอิงคาดการณ์จาก Bloomberg cons. อีกทั้งอัตรากำไรยังมีแนวโน้มถูกกดันจากการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ด้าน TP อยู่ที่ HKD11.57

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ฟื้น 0.2% ในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นฮ่องกง นำโดย VNM +2.3%, VIC +2.2%, VRE +3.6% ขานรับความเคลื่อนไหวของกระทรวงการคลังเวียดนาม ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาในภาคอสังหาฯ ขณะที่วานนี้ ก.ล.ต. เวียดนาม ได้ออกมาย้ำเตือนนักลงทุน ถึงความเสี่ยงของการทำธุรกรรมซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.
• VNM เผยแผนสร้างโรงงานผลิตนมขนาดใหญ่ 2 แห่ง มูลค่ารวมกว่า $130mn เพื่อตอบสนองความต้องการที่ฟื้นตัว หลังเวียดนามได้เปิดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นอกจากนี้คาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยว่า VNM มีแนวโน้มที่จะสามารถขยายกำลังการผลิตนมเพิ่มได้อีกได้ราว 30% หรือมูลค่าสูงถึง $330mn หนุนจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยช่วยหนุนยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดในเวียดนาม จากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากบริษัททั้งในและต่างชาติ ด้าน TP อยู่ที่ VND87,200

Highlight

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) เผยแผนที่จะผลิตชิปด้วยเทคโนโลยี 3 นาโนเมตรที่โรงงานในสหรัฐฯ ที่กำลังสร้างและจะเริ่มผลิตในปี 67 ซึ่งชิป 3 นาโนเมตรจะมีระบบปฏิบัติการเร็วกว่าแบบเดิม (5 นาโนเมตร) สูงสุด 15% เมื่อใช้พลังงานในระดับเดียวกัน อีกทั้งประหยัดพลังงานมากกว่า โดย TSM ถือเป็นผู้ผลิตชิปที่มีเทคโนโลยีนำหน้าคู่แข่งจึงส่งผลให้ยังสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ที่ 53% ใน 3Q65 ทั้งนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายงาน “TSMC ผู้ผลิตชิปเบอร์ 1 ของโลก ถูกใจบัฟเฟตต์” ที่ทีม BLS Global Investing ได้เริ่มต้นติตตามเมื่อ 24 พ.ย. 65

- Advertisement -