ตลาดหุ้นวานนี้

SET Index ลดลง 4 จุด (-0.24%) ปิดที่ระดับ 1,617 จุด มูลค่าการซื้อขายเบาบาง 3.8 หมื่นล้านบาท ตลาดไม่มีปัจจัยหนุนใหม่นักลงทุนรอตัวเลข ศก. สำคัญๆ ของสหรัฐในสัปดาห์นี้ อาทิ PCE Price Index และ Non farm payrolls

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,610 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่สนับสนุนนอกจากนี้ความกังวลการประท้วงมาตรการควบคุมโควิด-19 ของจีนจะกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก รวมถึงแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการประชุมกนง.ที่คาดว่าขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จะกดดันดัชนี อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

  • AOT CENTEL ERW MINT COM7 SYNEX CRC HMPRO GLOBAL DOHOME ข่าวครม.พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปี
  • GPSC BGRIM GULF SCGP SCC TASCO ได้ประโยชน์ราคาพลังงานลดลง
  • กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

  • CENTEL (ปิด 48.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 54 บาท) เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี SET50 รอบใหม่ สัปดาห์หน้าประชุม ครม. คาดเห็นชอบมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เป็นบวกต่อธุรกิจโรงแรมในประเทศ
  • KISS (ปิด 9.35 ซื้อ/เป้า 11 บาท) ยอดขายเครื่องสำอางฟื้นตัวขึ้นหลังจากเปิดเมือง, กระแสตอบรับสเปย์พ่นจมูก (Covitrap) ดีมากปีนี้ตั้งเป้ายอดขาย 100 ล้านบาท เปิดตัว 2 เดือนทำยอดขายได้แล้ว 60 ล้านบาท

บทวิเคราะห์วันนี้: FTREIT, Thailand Strategy 

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ส่งออกไทยเดือน ต.ค. พลิกเป็นหดตัวครั้งแรกในรอบ 20 เดือน: โดยหดตัว 4.4%yoy แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือน ก.ย.ที่ขยายตัว 7.8%yoy และต่ำกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขยายตัว 6%yoy ส่วนยอดนำเข้าหดตัวเช่นกันแต่หดตัวเพียง 2.1%yoy ส่งผลให้ดุลการค้ายังขาดดุล 596.4 ล้านเหรียญ

(+) กลุ่มค้าปลีก, ท่องเที่ยว จับตา ครม.ออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ:  โดย ครม. จะประชุมในวันอังคารที่ 29 พ.ย. เราคาดว่าจะมีอย่างน้อย 2 มาตรการ คือ 1) ช้อปดีมีคืน, และ 2) เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เป็นบวกโดยตรงต่อหุ้น ค้าปลีก (CRC COM7) และ กลุ่มท่องเที่ยว (CENTEL ERW)

(+) ประชุม กนง. คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% หนุน NIM กลุ่มแบงก์เพิ่มขึ้น: 30 พ.ย. ประชุม กนง. คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 1% เป็น 1.25% นับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารจาก NIM ที่เพิ่มขึ้น แต่จะเป็นลบกับหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ Top Pick (KTB SCB)

ข่าวในประเทศและต่างประเทศ

สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

ไทย

(+) ก.พาณิชย์รายงานยอดส่งออกของไทยเดือน ต.ค.พลิกเป็นหดตัว 4.4%yoy แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือน ก.ย.ที่ขยายตัว 7.8%yoy และต่ำกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขยายตัว 6%yoy ส่วนยอดนําเข้าหดตัวเช่นกันแต่หดตัวเพียง 2.1%yoy ส่งผลให้ดุลการค้ายังขาดดุล 596.4 ล้านเหรียญ

สหรัฐ

(+) บริษัท Adobe Analytics เปิดเผยว่า ยอดใช้จ่ายของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ในวัน Cyber Monday ในวันนี้จะพุ่งขึ้น 5.2% สู่ระดับ 1.12 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ยุโรป

(-) Klaas Knot สมาชิก ECB กล่าวว่าวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้ออาจยังไม่จบลงเร็วๆ น้ี

เอเชีย

(-) จีน – จีนคลายกฎเหล็กคุมโควิดลงเล็กน้อย หวังลดกระแสม็อบต้านทั่วประเทศ

ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท

  • BANPU (+) (ข่าวหุ้น) BANPU ลุ้นผลงานไตรมาส 4 แจ่ม! รายได้ธุรกิจถ่านหิน-ก๊าซหนุน
    • BANPU ลุ้นผลงานไตรมาส 4/65 เติบโตแข็งแกร่ง หลังธุรกิจถ่านหินมีปริมาณการผลิตทุกเหมืองเพิ่ม และปรับขึ้นราคาขายถ่านหินในออสเตรเลีย ขณะที่ธุรกิจก๊าซฯ ดีมานด์สูงขึ้น รวมทั้งรับรู้ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงลดลง
  • BLA (+) (ทันหุ้น) BLA รวบฐานลูกค้าพรีเมียม ผนึกสยามพิวรรธน์เสริมแกร่ง
    • BLA คว้าลูกค้าพรีเมียม จับมือกับสยามพิวรรธน์ เสนอความคุ้มครองเพื่อเติมเต็มความมั่งคั่ง และสามารถลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท ในช่วงโค้งท้ายของปี กับแบบประกัน บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 10/1 ที่สามารถช็อปได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ตอบโจทย์พรีเมียมไลฟ์สไตล์
  • BRR (+) (ข่าวหุ้น) BRR ราคาน้ําตาลขาขึ้น ชูบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
    • BRR ปักธงปี 2566 ยอดหีบอ้อยราว 2.4 ล้านตัน จากผลผลิตขยายตัว แถมยิ้มรับเซ็นขายน้ําตาลใหม่เพิ่มเฉลี่ย 20 เซ็นต์ต่อปอนด์ หนุนรายได้พุ่ง ส่วนปี 2565 ย้ำเป้ารายได้ทะยาน 70% จากปีก่อน ชี้ดีมานด์ทะลัก-ธุรกิจใหม่ดัน พร้อมส่งซิก Q4/2565 แจ่มกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน อานิสงส์น้ําตาลโลกขาขึ้น
  • IIG (+) (ข่าวหุ้น) IIG ปีนี้รายได้ 950 ล้าน ธุรกิจ CRM-ERP สดใส แย้มลงทุนเวียดนาม
    • IIG ปักธงรายได้ปีนี้ 950 ล้านบาท จากธุรกิจ CRMERP ส่วนปี 66 โตต่อเนื่องคาดมีรายได้ราว 1,400-1,500 ล้านบาท ลุยขยายตลาดต่างประเทศ แย้มสนใจลงทุนในเวียดนาม
  • KBANK (+) (ข่าวหุ้น) KBANK ขาย ‘บลจ.’ จ่อให้ ‘อมุนดิ’ 30%
    • แบงก์กสิกรไทย (KBANK) ใกล้ปิดดีลขายหุ้น บลจ.กสิกรไทย ภายในปีนี้ แต่สัดส่วนลงมาเหลือ 20-30% Amundi SA ยังตัวเต็ง รอเพียงได้ราคาซื้อ-ขายที่ถูกใจ พร้อมดึง อดิศร เสริมชัยวงศ์ เสริมทัพ ส่วน วศิน วณิชย์วรนันต์ กลับไปทํางานแบงก์ฝั่งลูกค้าเวลท์
  • KTB (+) (ทันหุ้น) KTB เสิร์ฟต่อหุ้นกู้อนุพันธ์ขายรายใหญ่
    • KTB ขายหุ้นกู้อนุพันธ์ชุดใหม่ “กรุงไทย Citi DRP” อายุ 3 ปี คุ้มครองเงินต้น 100% ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 6.40% ต่อปี พร้อมดอกเบี้ย ปีละ 1% ใน 2 ปีแรก เสนอขายวันที่ 1-2 ธันวาคมนี้
  • NUSA (+) (ข่าวหุ้น ) NUSA ทุ่ม 1 พันล้าน รุกธุรกิจพลังงาน ซื้อบิ๊กล็อต DEMCO ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่ถือกว่า 23%
    • บอร์ด NUSA ไฟเขียวทุ่มงบลงทุน 1,000 ล้านบาท รุกธุรกิจพลังงาน พุ่งเป้าเลือกลงทุน DEMCO ล่าสุดเข้าซื้อบิ๊กล็อต 170 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่า 850 ล้านบาท ส่งผล NUSA ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ DEMCO ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่า 23%
  • TFG (+) (ทันหุ้น) TFG ปูพรมอัพฐานค้าปลีก บุกลงทุนเวียดนามต่อยอด
    • TFG กางแผนรุกธุรกิจค้าปลีก เล็งขยายสาขาออกต่างจังหวัดตั้งเป้าส้ินปี 2566 มีสาขาราว 380-400 สาขา จาก ณ สิ้นปี 2565 คาดที่ 220  สาขา ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนแตะ 30% ของรายได้รวมในปี 2567 เบื้องต้นคาดทั้งปี 2565 รายได้ราว 4.5 หมื่นล้านบาท ตุนผลิตภัณฑ์หมูรอรับอานิสงส์ราคาเนื้อหมูทรงตัวสูงต่อเนื่องช่วงครึ่งแรกของปี 2566 วางงบลุยลงทุนในเวียดนามทั้งฟาร์มหมู-ไก่
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน