จับตาถ้อยแถลงเฟดวันนี้ – บล.โกลเบล็ก: (ภาคเช้า) 30/11/65

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้น บวกราว 5 จุด เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชีย โดยตลาดหุ้นฮ่องกงเด้ง +5% ในช่วงบ่ายมีปัจจัยลบต่อตลาดหุ้น คือ ครม.รับหลักการเก็บภาษีหุ้น 0.11% ปีแรก 0.05% ให้เวลาเตรียมตัว 3 เดือน ส่งกฤษฎีกาก่อน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,624.39 จุด +7.48 จุด +0.46% มูลค่าการซื้อขาย 57,771 ลบ.ต่างชาติ +3,274.15 ลบ. TFEX +15,044 สัญญา ตราสารหนี้ +2,242.58 ลบ.

ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 3.07 จุด หรือ + 0.01% ตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นแอปเปิ้ลและหุ้นแอมะซอน นลท.จับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 96 เซนต์ +1.2% ปิดที่ 78.20 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับความหวังว่าจีนจะผ่อน คลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และจะกลับมาเปิดประเทศ หนุนความต้องการใช้น้ำมัน แต่ตลาดยังกังวลว่ากลุ่มโอเปกพลัสจะคงนโยบายการผลิตในการประชุมวันอาทิตย์นี้ ได้สกัดแรงบวกของสัญญาน้ำมัน

+ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เปิดเผยว่า การผลิตรถยนต์ทั่วโลกในเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 23% ทำสถิติสูงกว่าเป้าหมาย ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่โตโยต้ายังคงต้องรับมือกับปัญหาขาดแคลนชิปซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิต

+ ครม.อนุมัติแผนพัฒนาดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 36,829 ล้านบาท รองรับผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี เริ่ม ก่อสร้างปี 67

ปัจจัยลบ –

– ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 100.2 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

– ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่า รัสเซียตัดสินใจยกเลิกการเจรจาข้อตกลงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ “New START” กับทางสหรัฐ ซึ่งมีกำหนดเจรจาที่กรุงไคโรเมื่อวานนี้

– ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก อาจปรับลดราคาน้ำมันดิบสำหรับส่งออกไปยังตลาดเอเชียในเดือนม.ค. หลังจากการซื้อขายในตลาดสปอต ของตะวันออกกลางซบเซาลงจากความกังวลด้านอุปสงค์ที่ชะลอตัวในจีน และปริมาณน้ำมันดิบรัสเซียที่เพิ่มสูงขึ้นในเอเชียหลังวันที่ 5 ธ.ค.

– ครม.อนุมัติหลักการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้การขายหุ้นจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีเพดานสูงสุดไม่เกิน 0.1% บวกกับภาษีท้องถิ่นอีก 10% ของมูลค่าภาษีรวม เป็นภาระภาษี 0.11%

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังจับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน เฟด ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่เริ่มฟื้นตัว ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,620-1,630 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• MSCI Rebalancing มีผล 30 พ.ย. :
  • MSCI Global Standard หุ้นเข้า : -, หุ้นออก : BAM
  • MSCI Global Small Cap หุ้นเข้า: BAM, ERW, JWD, NEX, RAM หุ้นออก: PSG, SYNEX
• FTSE : Mid Cap หุ้นเข้า TLI
• ลุ้นช็อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
• จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเร่งตัวขึ้น : BCH CHG EKH THG WPH
• สินค้าส่งออกเดือน ต.ค. ที่ยังเติบโตได้ดี : TEAM HANA KCE SMT

หุ้นรายงานพิเศษ

PRI – บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) mai/PROPCON (ราคา IPO 15.00 บาท)

• ราคาเหมาะสม consensus 18.30-18.50บาท PRI มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ ORI โดยบริษัทฯ ถือเป็นแกนหลักในกลุ่ม ORI ที่ประกอบธุรกิจการ ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร โดยครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนถึงปลายน้ำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• บริษัทมีรายได้ปี 62-64 และงวด 9M65 เท่ากับ 256 ลบ. 267 ลบ. 490 ลบ. และ 604 ลบ. ตามลำดับ และรายงานผลประกอบการ ปี 62-64 และงวด 9M65 มีกำไรสุทธิที่ 35 ลบ.(+94%) 40 ลบ.(+14%YoY) 111 ลบ.(+178%YoY) และ 156 ลบ. (+128%YoY) ตามลำดับ ตามรายได้จากการให้บริการและการขายของกลุ่มบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น CAGR ร้อยละ 38.37 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการ หลังการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก GPM ปี 62-64 และงวด 9M65 อยู่ที่ 42% 41% 41% และ 43% โดยอัตรากำไรขั้นต้น 9M65 ปรับตัวดีขึ้นจากรายได้จากธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ และบริการจัดหาผู้ร่วมทุน (JV deal maker) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง
• จำนวนหุ้น IPO ไม่เกิน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.5 บาทต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น P/E ประมาณ 24.2 เท่า (เทียบกับ P/E กลุ่ม PROPCON ใน SET ที่ PE 17.1x) วัตถุประสงค์การระดมทุน 1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการลูกค้า 3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

หุ้นมีข่าว

(+) WHA (Bloomberg Consensus 4.45 บาท) ฟังยอดขายที่ดินโตทะลุเป้า 1.65 พันไร่ ไปอีกอย่างน้อย 10% หลังลูกค้าต่างชาติเรียงคิวซื้อที่ดินต่อเนื่อง คาดยอดขายในไทยโตต่อถึงปี 2566 แย้มยังมีสัญญารอเซ็นในมืออีก 352 ไร่ พร้อมตุนแบ็กล็อกอีกกว่า 1.37 พันไร่ ทยอยโอนในปลายปีนี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) THANA (Bloomberg consensus – บาท) ยอดจองบ้านแฝดกระหึ่ม! เดือนพฤศจิกายนโต 30% ชี้ดีมานด์ที่อยู่อาศัยไหลกลับ ฟากบอสใหญ่ “สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์” แย้มเตรียมควักงบลงทุนพันล้านบาท ซื้อที่ดินพัฒนาโครงการเพิ่ม เล็งขยายโซนตะวันออก ตั้งเป้ารายได้ปี 2566 โต 15-20% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MOONG (Bloomberg consensus – บาท) แย้มยอดขายปี 2566 โตแรง เตรียมคลอดโปรดักต์ใหม่-ธุรกิจใหม่โกยเงินเข้าพอร์ต โฟกัสกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมใส่เกียร์เดินหน้า M&A เสริมฐานแกร่ง รุกเจาะฐานออนไลน์ สบช่องสยายปีกธุรกิจต่างแดน ตั้งเป้าอัพยอดแตะ 5% จากปัจจุบัน 3% (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตาในประเทศ

• 30 พ.ย. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
  • ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2565
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะ เศรษฐกิจไทย
• 6 ธ.ค. ก.พาณิชย์รายงานตัวเลข CPI เดือนต.ค.

ปัจจัยจับตาต่างประเทศ

• 30 พ.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเดือนพ.ย.
  • สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือน พ.ย. GDP 3Q65 (ประมาณการครั้งที่ 2) นาย เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะกล่าวปาฐกถาว่าด้วยนโยบายการเงินและการคลัง (เช้าวันที่ 1 ธ.ค.ตามเวลาไทย)
• 1 ธ.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากไฉซิน
  • อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค การผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล อัตราว่างงานเดือนต.ค.
  • สหรัฐ รายงานอัตราว่างงานเดือนด.ค. รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนต.ค. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดชื้อ (PMI) ภาคการผลิดขั้นสุดท้ายเดือน พ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล
• 4 ธ.ค. กลุ่มโอเปกพลัสประชุมนโยบายการผลิต
• 13-14 ธ.ค. กําหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ

- Advertisement -