ตลาดหุ้นเมื่อวันพุธ
SET Index พลิกปิดบวก 5 จุด นักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงแรง และเข้าเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากอัตราเงินเฟ้อของไทยที่ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน นำโดย ไฟแนนซ์และค้าปลีก
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,525 – 1,545 จุด โดยแม้จะได้ Sentiment เชิงบวกจาก FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 5.25% ตามคาด รวมถึงตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งโดยอัตราการว่างงานลดลงสู่ 3.4% อย่างไรก็ตามความกังวลภาคธนาคารของสหรัฐรวมถึงแรงขายลดความเสี่ยงตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ภาวะตลาดผันผวนจึงแนะนำ Selective buy ต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB KBANK SCB แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต
- SAWAD MTC KTC ASK อานิสงส์เงินฟ้อไทยชะลอตัวลง
- ADVANC INTUCH BCH WHAUP BEM CPALL SISB ICHI OR คาดงบ 1Q23F เติบโตขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- AOT (ปิด 73.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 82 บาท) มีข่าวดีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT จะเพิ่มสิทธ์ (Slot) เที่ยวบินให้กับสายการบินจีนจากปัจจุบัน 152 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็น 327 เที่ยวบินในเดือน มิ.ย.
- SCB (ปิด 103.5 ซื้อ/เป้า 160 บาท) กำไรสุทธิ 1Q23 โตแกร่ง แนวโน้ม 2Q23 ยังโตต่อเนื่องจาก NIM ที่เพิ่มขึ้นตามการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติ ส่วนการตั้งสำรองหนี้ฯ คาดว่าจะปรับลงสู่ระดับปกติที่ระดับ 7-8 พันล้านบาทจาก 9,900 ใน 1Q23
บทวิเคราะห์วันนี้
- BBL (ปิด 158.5 ซื้อ/เป้า 180 บาท), BH (ปิด 243 ถือ/เป้า 250 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด ส่วนประชุมครั้งถัดไปตลาดมองเฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ย: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐมีมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 5-5.25% ตามที่ตลาดคาดไว้ ส่วนถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะหยุดหรือลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ แต่ตลาดส่วนใหญ่ตีความว่าเฟดจะเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป (14 มิ.ย.23)
(+) ตลาดคลายกังวลกับภาวะ ศก. ถดถอย หลังตัวเลขจ้างงานในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด: สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 253,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 180,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงแตะระดับ 3.4% ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 3.6%
(+) กลุ่มท่องเที่ยวมีข่าวดี กพท. เตรียมเพิ่ม Slot เที่ยวบินให้กับสายการบินจีนเริ่ม มิ.ย.นี้: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT จะเพิ่มสิทธ์ (Slot) เที่ยวบินให้กับสายการบินจีนจากปัจจุบัน 152 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็น 327 เที่ยวบินในเดือน มิ.ย., 450 เที่ยวบินในเดือน ก.ค. และ 452 เที่ยวบินในเดือน ก.ย.
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) เงินเฟ้อทั่วไป ในเดือน เม.ย.66 เพิ่มขึ้น 2.67% จากตลาดคาดที่ 2.7% โดยชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือน 4 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนเม.ย.66 อยู่ที่ระดับ 50.1 ปรับลดลงจากระดับ 52.9 ในเดือนมี.ค.66
สหรัฐ
(+/-) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด สัญญาณยังไม่ชัดว่านี่จะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้าย ย้ำเน้นกดเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมาย ขอดูข้อมูล อาจปรับขึ้นหรือหยุดตามความเหมาะสม ที่บอกชัดคือไม่ลดดอกเบี้ยในปีน้ี
(+) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น 253,000 ตําแหน่งในเดือนเม.ย. มากกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 180,000 ตําแหน่ง แม้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงและเกิดวิกฤติภาคธนาคาร ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.4% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ 3.6% และทําสถิติต่ำสุดนับต้ังแต่ปี 2512
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – อัตราว่างงานของในเดือนมี.ค. ปรับตัวลดลงแตะ 6.5% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 6.6%
(-) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันนี้ตามการคาดการณ์ของตลาด โดยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นคร้ังที่ 7 ติดต่อกัน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 3.75% ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 3.25% และ 4.00% ตามลําดับ
เอเชีย
(-) NBS รายงาน PMI ภาคการผลิตประจําเดือนเม.ย.อยู่ที่ 49.2 ลดลงจากระดับ 51.9 ของเดือนมี.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสํารวจของสํานักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 51.4 ดัชนีที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนกําลังหดตัว
