ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 6 จุด (-0.42%) ปิดที่ระดับ 1,509 จุด นักลงทุนผิดหวังดัชนี PMI ภาคบริการของจีนและยุโรปที่ลดลง ประกอบกับหุ้นบางกลุ่มมีปัจจัยลบเฉพาะ อาทิ กลุ่มโรงไฟฟ้า จากข่าวราคาอ้างอิงก๊าซ LNG ในเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นกดดันต้นทุนการผลิต
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,500 – 1,520 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นตอบรับซาอุฯขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันและรัสเซียลดการส่งออกน้ำมันลง อย่างไรก็ตามรายงานการประชุม FED ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้ Fund flow ไหลออกและเป็นลบต่อทิศทางการลงทุนในช่วงนี้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP BCP SPRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
- BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC GFPT SPA แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 153 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 169 บาท) มี Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบบวกแรง 2$/bbl รับข่าว ซาอุฯ ขยายเวลาลดการผลิต 1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปถึงเดือน ส.ค. และ รัสเซียลดการส่งออก 5 แสนบาร์เรลต่อวันเริ่ม 1 ก.ค. 2023
- ADVANC (ปิด 214 ซื้อ/เป้า 250 บาท) การแข่งขันในธุรกิจลดลงช่วยหนุนให้ ARPU และกำไรสุทธิของ ADVANC เพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 2Q23 นอกจากนี้ยังมีเงินปันผลจ่ายครึ่งปีสม่ำเสมอให้ Dividend yield ประมาณ 1.6-2%
บทวิเคราะห์วันนี้
AUCT (ปิด 9.65 ซื้อ/เป้า 12 บาท), REIT, Thailand Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน มิ.ย. ลดลงแต่ลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้: ก.พาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงสู่ระดับ 0.23% จาก 0.53% ในเดือน พ.ค. แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น -0.1% ถึง -0.4% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเป็น 1.32% จาก 1.55% ในเดือน พ.ค. เรามองว่าปัจจัยนี้จะกดดันให้แบงก์ชาติชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปเป็นบวกต่อ Sentiment การลงทุนของกลุ่มไฟแนนซ์
(-) ดัชนี PMI ภาคบริการของจีนและยุโรปเดือน มิ.ย. ชะลอตัวมากกว่าที่คาด: จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือน มิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 53.9 จาก 57.1 ในเดือน พ.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 56.5 เช่นเดียวกับยุโรปปรับลงสู่ระดับ 52 จาก 55.1 และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 52.4 สะท้อนแนวโน้ม ศก. ที่ไม่ดีทั้งจีนและยุโรป(ก่อนหน้าภาคบริการช่วยประคองแต่ปัจจุบันเริ่มหดตัวลงทั้งการผลิตและบริการ)
(-) FED Minutes คณะกรรมการส่วนใหญ่หนุนเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ: FED เปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 13-14 มิ.ย. ภาพรวมไม่ต่างไปจากถ้อยแถลงหลังการประชุมคือ คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในครึ่งปีหลังของปีนี้เนื่องจากต้องการให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร วางกรอบนัดประชุมรัฐสภาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ค.นี้
สหรัฐ
(-) คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมประจําวันที่ 13-14 มิ.ย.เมื่อคืนน้ี โดยระบุว่า กรรมการเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.00-5.25% เพื่อที่เฟดจะมีเวลาในการประเมินผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกันกรรมการเฟดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีน้ี
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการ ในมิ.ย. ลดลงสู่ 49.9 จาก 52.8 ในเดือนพ.ค. และกว่าระดับ 50 เป็นคร้ังแรกนับตั้งแต่ธ.ค.ปีที่แล้ว
เอเชีย
(-) ไฉซิน/เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยผลสํารวจในวันนี้บ่งชี้ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนมิ.ย.ของจีนปรับตัวลงสู่ระดับ 53.9 จากระดับ 57.1 ในเดือนพ.ค.
