ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 15 จุด (-1.03%) ปิดที่ระดับ 1,423 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก กังวล US Bond yield พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี สะท้อนดอกเบี้ยยังมีโอกาสปรับขึ้นเป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้น
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,415 / 1,410 จุดตามความกังวลสถานการณ์สูรบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสมีแนวโน้มรุนแร่งขึ้นหลังอิสราเอลสังกำลังทหารปิดล้อมฉนวนกาซา นอกจากนี้ FED ได้ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบียเพื่อควบคุมเงินเฟ้อหลังเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งและตลาดแรงงานตึงตัวส่งผลให้ US bond yield พุ่งขึ้น ซึ่งกดดันภาวะตลาดในช่วงนี้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- BBL SCB KBANK KTB BLA TLI อานิสงส์ US bond yield ดีดขึ้น
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต ADVANC BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
บทวิเคราะห์วันน้ี
BBL, CHG, KTB, TTB, Power Sector
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) กลุ่มธนาคาร BBL KTB และ TTB แจ้งกำไรสุทธิ 3Q23 ดีเกินคาด: โดย BBL มีกำไรสุทธิ 1.1 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.5%qoq และ 48%yoy มากกว่าที่ Consensus คาด 8%, KTB มีกำไรสุทธิ 1.02 หมื่นล้านบาทเพิมขึ้น 1.2%qoq และ 22%yoy มากกว่า Consensus คาด 2% และ TTB มีกำไรสุทธิ 4.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7%qoq และ 27.5%yoy มากกว่าที่ Consensus คาด 5%
(-) ดาวโจนส์ร่วงแรงประธานเฟดยังไม่ปิดประตูปรับขึ้นดอกเบี้ย: ดาวโจนส์ลดลง 251 จุด (-075%) ปิดที่ 33,414 จุด หลังประธานเฟดเปิดทางปรับขี้นดอกเบี้ยต่อ หลังจากกิจกรรม ศก. ของสหรัฐยังแข็งแกร่ง โดยเฉพาะตลาดแรงงานขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่ 2%
(+/-) สัปดาห์หน้าติดตาม สหรัฐประกาศ GDP 3Q23 และ ตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE) เดือน ก.ย.: เบื้องต้น Consensus คาด GDP 3Q23 ของสหรัฐจะขยายตัวประมาณ 4.1-4.7% จาก 2.1% ใน 2Q23 ส่วน Headline PCE คาดลดลงเป็น 3.2% จาก 3.5% และ Core PCE ลดลงเป็น 3.6% จาก 3.9%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) นายกรัฐมนตรีลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ 8 พันธมิตรช้ันนําของจีน
(+) ผู้แทนการค้าไทยหารือกับคณะผู้บริหาร Panacee Group เกี่ยวกับการขยายตลาดการรักษาผู้ป่วยต่างประเทศจากตะวันออกกลาง และการลงทุนก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์ร่วมกับนักลงทุนซาอุดิอาระเบีย
(+/-) รมช.คลังได้ส่ังให้เลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เป็นวันที่ 24 ต.ค. 2566
สหรัฐ
(+/-) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้ว -13,000 ราย สู่ระดับ 198,000 ราย ต่ำสุดในรอบ 9 เดือน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 210,000 ราย
(-) ยอดขายบ้านมือสองลดลง 2% mom สู่ระดับ 3.96 ล้านยูนิตในเดือน แต่สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.89 ล้านยูนิต
(-) พาวเวล กล่าวว่า เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่ยังคงตึงตัวจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก
ยุโรป
(+) ยูโรโซน – ยอดบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค. อยู่ที่ 3.07 พันล้านยูโร ปรับขึ้นจาก 2.69 พันล้านยูโรในเดือนก่อนหน้า
เอเชีย
(+) เกาหลีใต้ – ธนาคารกลางเกาหลีใต้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.5% ตามที่ตลาดคาดไว้ นับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมเป็น “ครั้งที่ 6”
(-) จีน – นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากสหรัฐขยายขอบข่ายการใช้มาตรการระงับการส่งออกชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI)
(-) ธนาคารกลางอินโดนีเซีย มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 6% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ
