บล.บัวหลวง: 07/11/66

รอบด้านตลาดหุ้น: เงินเฟ้อแค่ติดลบ (ยังไม่ใช่เงินฝืด)

สรุปตลาดวานนี้

SET วานนี้แกว่งตัวขึ้นต่อ แล้วย่อลงมา โดยกลุ่มหุ้นใหญ่ บวกได้ดีน าโดยงบดี TU ไอซีที ADVANC INTUCH คอมเมิร์ช CRC CPAXT HMPRO ปิโตรเคมี IVL PTTGC ส่วนหุ้น Alpha ที่กลับมาเด้งได้แรง เช่น SAFE KEX XPG NCL SINGER ส่วนด้านลบ BH (เราออกไอเดียล็อคก าไรไปวานนี้) BDMS PTT EA COM7

ภาพตลาดและแนวโน้ม

แม้ภาพรวมการลงทุนเมื่อวานหุ้นไทยจะแย่กว่าตลาดหุ้นภูมิภาค แต่หุ้นที่รายงานกำไร 3Q ดีเกินคาดเริ่มมีจังหวะบวกสวนตลาด กอปรกับหุ้นน้องใหม่ หลายตัวที่เพิ่งเข้าตลาด โดนรับน้องราคาลงไปสร้างฐานได้แล้ว ส่วนใหญ่ราคาเริ่มบวกกลับได้บ้าง เช่น SAFE ฯลฯ

ดังนั้น กลยุทธ์คงคำแนะนำ เพิ่มการเล่นหุ้น Alpha นอกเหนือจากการซื้อหุ้น Beta ตามตลาด ซึ่งงเป็นกลยุทธ์หลักที่เราปรับเปลี่ยนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ตลาดจะโฟกัสที่ การทยอยประกาศงบ 3Q66 และมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ แนะติดตามรายงาน Tactical play หาหุ้นที่กำลังจะรายงานงบ และตามสถิติ หุ้นซึ่งมักจะรายงานกำไรดีเกินคาด น่าจะ Outperform…

หุ้นแนะนำวันนี้ : COCOCO  SIRI 

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

• การประชุมเฟด เดือน พ.ย.เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด และ Fed watch tool ของ CME group ให้น้าหนักเพิ่มขึ้น ที่เฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุม เดือน ธ.ค.
• นายกเผย เงินดิจิตอล ชัดเจน 10 พ.ย.
• รายงานเงินเฟ้อ ไทยเดือน ต.ค.(เมื่อวาน) ติดลบ -0.31% จาก 0.3% และเงินเฟ้อในภูมิภาคเช่น จีน ฟิลิปปินส์ คาดลงในทิศทางเดียวกัน
• บริษัทที่รายงานผลประกอบการสัปดาห์นี้ที่สำคัญๆ
  • จันทร์ HMPRO GPSC TU
  • อังคาร AP KCE MTC DOHOME
  • พุธ BCH BH SFLEX SABUY SNNP YGG OSP BCP IRPC TOP CPAXT MEB
  • พฤหัสฯ LH COCOCO WORK TRUE GULF WHA MINT OR BJC
  • ศุกร์ SIRI BBIK NEX MAJOR MGC JMT WHAUP AOT CBG CPALL

รายงานวันนี้ โดยนักวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐาน

• Economics – เงินเฟ้อติดลบ (แต่ยังไม่ถึงกับเงินฝืด)
• Commodities – ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวหลายทิศทาง
• Healthcare (NEUTRAL) – จับโรงพยาบาลใหญ่มาวัดกัน หมัดต่อหมัด

Global Investing Brief : หุ้นฮ่องกงบวกเด่น ลุ้นตัวเลขส่งออกและนำเข้าจีนดีขึ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ทรงตัวบวกราว 0.1-0.3% หลังตลาดจับตาการประชุมของ เจอโรม พาวเวล ในงาน “24th Jacques Polak Annual Research Conference” ซึ่งเป็นการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 พ.ย. 66 ในหัวข้อ “ความท้าทายของนโยบายการเงินในเศรษฐกิจโลก” ซึ่งภายในงานเจอโรม พาวเวล มีกำหนดตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายการเงินของ Fed ทั้งนี้ เราคาดว่ามุมมองอาจยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุม Fed ในสัปดาห์ก่อนอย่างมีนัยสำคัญ
• Walt Disney (DIS) จะเผยงบเดือน ก.ค.- ก.ย. 66 (F4Q66) หลังตลาดปิดในวันพรุ่งนี้ (8 พ.ย. 66) โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้มีแนวโน้มโต 6.3%YoY แตะ $21.4bn หนุนจากที่บริษัทปรับขึ้นค่าสมาชิกแบบไม่มีโฆษณาของ Disney+ และ Hulu ขึ้นราว 27% และ 20% ตามลำดับ นอกจากนี้เรายังคงมองบวกต่อหุ้นในช่วงที่เหลือของปี หลังบริษัทมีแผนนำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง “The Marvels” เข้าฉายในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเรามองเป็นปัจจัยหนุนรายได้ของบริษัทในช่วงเดือนต.ค.- ธ.ค. 66 (F1Q67) ที่อาจโต 4%YoY แตะ $24.2bn อิงจาก Bloomberg cons. ด้าน TP ให้ไว้ที่ $106.63 (upside 25%)

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

• วานนี้ดัชนี Hang Seng ปิดบวก 1.7% นำโดย Sino Bio (1177) +5.7% และ Meituan (3690) +5.6% ขณะที่จะมีการเผยตัวเลขส่งออกและนำเข้าจีนเดือน ต.ค. 66 ในวันนี้ โดยตลาดคาดว่ายอดส่งออกอาจหดตัว 3.5%YoY แต่ลดลงจากเดือน ก.ย. ที่หดตัว 6.2%YoY และยอดนำเข้าอาจหดตัว 5%YoY แต่ลดลงจากเดือน ก.ย. ที่หดตัว 6.2%YoY อิงจาก Bloomberg cons. หลังรัฐบาลจีนมีการใช้นโยบายกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้น
• BYD (1211) เปิดตัวรถ SUV EV รุ่นใหม่ ” BYD Song L“ ด้วยราคาเริ่มต้น RMB220,000 หรือประมาณ 1.1 ล้านบาท ซึ่งครั้งนี้มาพร้อมดีไซน์รูปทรงสปอร์ต และนวัตกรรมชาร์จสุดล้ำของบริษัท ที่สามารถวิ่งได้ไกล 662 กม./ชาร์ต ซึ่งเรามองเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้ซื้อรถ EV และรายได้ของบริษัทในช่วง 4Q66 ที่มีแนวโน้มโต 18.4%YoY แตะ RMB185.1bn อิงจาก Bloomberg cons. ด้าน TP ให้ไว้ที่ HKD354.15 (upside 42.1%)

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

• วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 1.2% นำโดย VPB +5.1% และ HPG +2.6% ขณะที่โรงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ “GS Energy” ของเกาหลี เผยแผนเตรียมสร้างโรงงานในเวียดนามราว $3bn โดยคาดว่าจะสร้างเสร็จพร้อมใช้งานในช่วงปี 71 ซึ่งเรามองบวกต่อความต้องการในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในเวียดนามจากบริษัทต่างชาติที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังราคาค่าเช่าพื้นที่อุตสาหกรรมในเวียดนามยังต่ำกว่าประเทศข้างเคียง อีกทั้งปัจจุบันเกาหลีคือ 1 ใน 3 ของประเทศที่มีการลงทุนในเวียดนามมากที่สุด
• NLG ที่มีน้ำหนัก 1.3% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เผยกำไรในช่วง 3Q66 เพิ่มขึ้น 39%YoY สู่ VND71bn หนุนจากยอดขายโครงการใหม่ในเมืองโฮจิมินห์ จำนวน 438 ยูนิต ที่ปัจจุบันโครงการดังกล่าวขายไปได้แล้วกว่า 180 ยูนิต หรือคิดเป็นราว 41% ของจำนวนทั้งหมด นอกจากนี้เรายังมองบวกต่อยอดขายของบริษัทในช่วงที่เหลือของปี หลังบริษัทมีการจัดโปรโมชันกระตุ้นการขายส่งท้ายปี ด้าน TP จาก Bloomberg cons. อยู่ที่ VND41,770 (upside 26.9%)

หุ้นเด่นประจำวัน : Microsoft (MSFT.US) 

• บริษัทเผยเตรียมปล่อยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows 11 เวอร์ชันใหม่ ซึ่งมีการอัปเดตครั้งใหญ่โดยรวมแชทบอท AI “Copilot” เข้าไว้ในระบบด้วย โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกขึ้น
• เราคาดว่าจะช่วยทำให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนรายได้ธุรกิจซอฟต์แวร์ปี 67 โตเด่น 8%YoY

- Advertisement -