ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 3 จุด (-0.18%) ปิดที่ระดับ 1,417 จุด จากแรงขายทํากําไร และกังวล ศก. ไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืด หลัง ก.พาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค. ติดลบครั้งแรกในรอบ 25 เดือน
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET พักตัวกรอบ 1,410 – 1,430 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่อ่อนตัวลง หลัง US Bond yield ฟื้นตัวขึ้น ซึ้งกดดันต่อ Fund flow นอกจากนี้คาดว่านักลงทุนจะชะลอการซื้อขายเพื่อรอติดตามการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ FED รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ( Consensus คาด 3.8% จาก 3.7%) จึงแนะนํา Selective buy กลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
หุ้นแนะนําวันนี้
- TU (ปิด 14 ซื้อ/เป้า BB Consensus 16.8 บาท) ผลกําไรผ่านจุดต่ำสุด มาแล้ว TU ประกาศงบ 3Q23 มีกําไรสุทธิ 1.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 17%qoq และมากกว่าที่ Consensus คาดกันไว้ที่ 1.1 พันล้านบาท ปรับขึ้นเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่คาดว่าจะได้เข้าคํานวณในดัชนี MSCI รอบ ใหม่ (ประกาศ 14 พ.ย.23)
- SPRC (ปิด 7.95 ซื้อ/เป้า 10.80 บาท) ได้ Sentiment บวกจากค่าการกลั่น และราคาน้ํามันดิบฟื้นตัว และดักซื้อเก็งกําไรก่อนที่ SPRC จะประกาศงบ 3Q23 ในวันพรุ่งนี้ เบื้องต้นคาดพลิกมีกําไรสุทธิ 3.7 พันล้านบาท เทียบจากขาดทุนสุทธิ 2.1 พันล้านบาท และ 5 พันล้านบาทใน 2Q23 และ 3Q22 ตามลําดับ
บทวิเคราะห์วันนี้
ESSO, GPSC, KEX, TU, Thailand Strategy
ประเด็นสําคัญวันนี้
- (+/-) อัตราเงินของเฟ้อของไทยในเดือน ต.ค.ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 25 เดือน: ก.พาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน ต.ค.ลดลงสู่ระดับ -0.31% จาก 0.3% ในเดือน ก.ย.นับเป็นอัตราเงินเฟ้อติดลบ (เงินฝืด) เป็น ครั้งแรกในรอบ 25 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.66% จาก 0.63% ในเดือน ก.ย. เราไม่ได้กังวลกับประเด็นนี้มากนักเนื่องจาก เป็นผลชั่วคราว ซึ่งเกิดจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ
- (+) น้ํามันดิบฟื้นตัวรับข่าว ซาอุฯ และ รัสเซีย จะลดอุปทานตามมติเดิมไปจนถึงสิ้นปีนี้: ราคาน้ํามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.31$ (0.4%) ปิดที่ระดับ 80.82$/bbl รับข่าว ซาอุฯ และ รัสเซีย ยืนยันจะปรับลดการผลิตตามมติเดิมไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดย ซาอุฯ จะลดกําลังการผลิตโดยสมัครใจ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และรัสเซีย จะลดการส่งออกน้ํามันดิบ 3 แสนบาร์เรลต่อวัน การฟื้นตัวของราคาน้ํามันดิบจะส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มน้ํามันและโรงกลั่น
- (+) TU ESSO และ GPSC ประกาศงบ 3Q23 มีกําไรสุทธิมากกว่าท่ี Consensus คาดไว้: โดย TU มีกําไรสุทธิ 3Q23 ที่ 1.2 พันล้านบาทมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 8% และเพิ่มขึ้น 17%qoq ส่วน yoy ลดลง 52%, ESSO มีกําไรสุทธิ 4.6 พันล้านบาท ดีขึ้นจากที่ขาดทุนสุทธิ 1,294 ล้านบาท และ 3,127 ล้านบาท ใน 2Q23 และ 3Q22 ส่วน GPSC มีกําไรสุทธิ 1,790 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 479%qoq และ 441%yoy และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 15%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ต.ค. 66 อยู่ที่ 107.72 ลดลง 0.31%yoy ส่งผลให้เงินเฟ้อท่ัวไป 10 เดือนแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 1.60%
(-) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน กล่าวว่า ในปีนี้จะมีการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างแน่นอน แต่คงไม่ใช่ขึ้นเป็น 400 บาท/วัน ทั่วประเทศ
สหรัฐ
(+) สหรัฐประมูลพันธบัตรวงเงิน 1.12 แสนล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 7 พ.ย. โดยพันธบัตรจะแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ พันธบัตรอายุ 3 ปี วงเงิน 4.8 หมื่นล้านดอลลาร์, พันธบัตรอายุ 10 ปี วงเงิน 4.0 หมื่นล้านดอลลาร์ และพันธบัตรอายุ 30 ปี วงเงิน 2.4 หม่ืนล้านดอลลาร์
(+/-) FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ําหนัก 90.4% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. และให้น้ําหนักมากกว่า 50% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. 2567
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – ดัชนี PMI รวมภาคผลิตและบริการขั้นสุดท้ายยูโรโซน ลดลงสู่ระดับ 46.5 ในเดือนต.ค. จากระดับ 47.2 ในเดือนก.ย. ต่ำสุดในรอบ 3 ปี
เอเชีย
(-) จีน – FDI ติดลบ 1.18 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสก.ค.-ก.ย. ถือเป็นครั้งแรกที่ติดลบรายไตรมาสนับตั้งแต่ปี 2541 โดยอาจเกิดจากการที่ประเทศตะวันตก ถอนการลงทุนออกจากจีน
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท | |
| ADVANC (+) | (ทันหุ้น) ADVANC ดูด 3BB โปรเด็ดดึงใช้มือถือ ADVANC มั่นใจโค้งสุดท้ายโตเด่น เดินหน้าผนึกพันธมิตรข้ามอุตสาหกรรมเพิ่มศักยภาพ เตรียมเปิดตัว 2 บริการใหม่ “บูสต์สปีด 5G” และ “Microsoft Teams Phone” ต้นเดือนธันวาคมนี้ ย้ำชัดควบรวมธุรกิจบรอดแบนด์ไม่ผูกขาด เล็งอัดโปรโมชั่นพิเศษดึงฐานลูกค้า TTTBB มาใช้บริการเครือข่ายมือถือ |
| BCH (+) | (ข่าวหุ้น) BCH ลั่น Q3 โตรับไฮซีซั่น ลุ้นพลิกมีกำไร 453 ล้าน หมอเฉลิม ซีอีโอ BCH เตรียมแจ้งงบไตรมาส 3/66 วันที่ 8 พ.ย.นี้ คาดผลงานเติบโต รับไฮซีซั่นธุรกิจ รพ. และโรคประจำฤดูระบาดหนัก หนุนผู้ป่วยไทย-ต่างชาติแน่น! ดันอัตราครองเตียงเกิน 90% ย้ำ รายได้ปีนี้เข้าเป้า 1.3 หมื่นล้านบาท |
| GPSC (+) | (ทันหุ้น) GPSC กำไรแรง 441% หุ้นกังวลภาครัฐเกิน GPSC โชว์งบไตรมาส 3/2566 โตแรง 441% ปรับ Ft เพิ่มหนุนทำกำไรจากการขายไฟให้โรงงานอุตสาหกรรม มาร์จิ้นดีด ต้นทุนพลังงานลดโบรกมองไตรมาส 4/2566 กำไรลดลงจาก Ft แต่ราคาลงมามากเกิน จากความกังวลนโยบายรัฐ ให้เป้า 63 บาท |
| NER (+) | (ทันหุ้น) NER ดีมานด์ยางเข้า พ้นจุดต่ำ Q4 งบดีด NER จะกลับมาโดดเด่น หลังแจ้งกำไรไตรมาส 3/2566 ที่ 312 ล้านบาท ผ่าความจริงมีภาษี และขาดทุนพิเศษกด หากไม่นับรวมกำไรจะ ขึ้นมาแตะ 360 ล้านบาท พ้นจุดต่ำพร้อมดีดไตรมาส 4 ราคายางกลับมา-ผู้ผลิตล้ออีวีแห่ปักฐานในไทย แนวโน้มราคายางจะสูงจากภาวะเอลนิโญ่กดซัพพลาย ชูเป้าขาย 5 แสนตัน ปั๊มรายได้ 2.4 หมื่นล้านบาทปีนี้ |
| TKN (+) | (ทันหุ้น) TKN ยอดพุ่งทุกตลาด เมเจอร์สั่งสแน็กเพิ่ม TKN โชวโมเมนตัมยอดขายโตสูง ออเดอร์ต่างประเทศเพิ่ม ตลาดสหรัฐมาแรงดันกำลังผลิตเพิ่ม ส่งออกจีนสูง มั่นใจหนุนผลงานทั้งปีเข้าเป้าโต 20% ได้กระแส MAJOR ฮอตสั่งสแน็กเพิ่ม ชูมาร์จิ้นยังเด่นเกิน 30% ไม่หวั่นต้นทุนสาหร่ายบริหารจัดการได้ดี ปีหน้าวางแผนเจาะตลาด ยุโรป อังกฤษ ฮอลแลนด์ เพิ่ม |
| TU (+) | (ข่าวหุ้น) TU กำไร Q3 โต 17% จาก Q2 อานิสงส์ราคาวัตถุดิบลด กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 8.4% ทียู แจ้งงบไตรมาส 3/66 กำไรสุทธิ 1,206 ล้านบาท โต 17.2% จากไตรมาสก่อน และกำไรขั้นต้น 6,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% เหตุราคา วัตถุดิบหลักลดลง แม้เทียบไตรมาส 3/65 กำไรลดลง 52.3% หลังยอดขายทุกกลุ่มธุรกิจลดลง-ต้นทุนผลิตสูงขึ้น |
| XO (-) | (ข่าวหุ้น) ‘ฮุยฟง’ คัมแบ็กกด XO วูบ 18% ซีอีโอยันยอดขาย US เกินเป้า วานนี้ (6 พ.ย.) หุ้น XO ราคาร่วงหนัก 18% หลังกลับมาเล่นข่าว ฮุย ฟง ฟู้ดส์ กลับมาผลิตซอสพริกศรีราชาในสหรัฐฯ (US) มากขึ้น อาจจะกระทบออเดอร์-ราคาขายของ XO ฟากซีอีโอ จิตติพร สยบข่าวร้าย! ยันไร้ผลกระทบฮุยฟงฯ กลับมาผลิต-ออเดอร์ส่งออกทุกสัปดาห์ ดันยอดขาย US เกินเป้า ย้ำยอดขายปีนี้ 2,400 ล้านบาท โตกว่า 50% |
