ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 7 จุด (-0.48%) ปิดที่ระดับ 1,405 จุด นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มค้าปลีก ผิดหวังงบ 3Q23 ออกมาแย่, หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมีแรงขาย Sell on fact และหุ้นกลางเล็กกังวลปัญหาสภาพคล่อง หลัง JKN ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SEJ อ่อนตัวแนวรับ 1,400 / 1,390 จุด หลัง FED ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อในงานเสวนา IMF ส่งผลให้ US Bond yield พุ่งขึ้นเหนือ 4.6% และเงิน USD แข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อทิศทาง Fund flow รวมถึงภาวะการลงทุน อย่างไรก็ตาม คาดว่าดัชนีจะฟินตัวขึ้นได้จากแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวรวมถึงห้นงบ 3Q23 เติบโตก
ลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- TU ITC AAI ASIAN CFRESH อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS CHG BTS BEM SAPPE CBG AMATA CENTEL AOT
หุ้นแนะนำวันนี้
- CBG (ปิด 75.25 ซื้อ/เป้า 98.30 บาท) คาดกำไรสุทธิดีขึ้นต่อเนื่อง เบื่องต้นคาดกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 586 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%qoq และ 23%yoy แนวโน้มรายได้และกำไรจะเร่งตัวขึ้นอีกใน 4Q23 จากการรับรู้รายได้ผลิตขวดและจัดจำหน่ายให้กับเบียร์คาราบาวเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรก
- CENTEL (ปิด 46.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 53 บาท) Consensus คาดการณ์งบ 3Q23 จะมีกําไรสุทธิประมาณ 140 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 16%qoq และดีขึ้นอย่างมากจาก 3Q23 ขาดทุนสุทธิ 78 ล้านบาท แนวโน้ม 4Q23 ดี ต่อเนื่องตาม High Season
บทวิเคราะห์วันนี้
BCH, BE8, BH, CKP, III, GULF, MINT, NYT, SAT, TRUE, WHA, WHAUP
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) ดัชนีความเชื่อมันของไทยเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 44 เดือน: ม.หอการค้าๆ รายงานดัชนีความเชื่อมันผู้บริโภคเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 60.2 จาก 58.7 ในเดือน ก.ย. ปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และสูงสุดในรอบ 44 เดือน เป็นสัญญาณบวกต่อ ศก. ไทยและหุ้นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มค้าปลีก แต่ผลบวกยังจํากัดเนื่องจากความเชื่อมั่นดังกล่าวยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดเฉลี่ยที่ระดับ 75
(+) สัปดาห์หน้าติดตาม สภาพัฒน์ประกาศ GDP ของไทยประจำไตรมาส 3/23: เบื้องต้นฝ่ายวิจัยธนาคารกรุงศรีฯ และ Consensus คาดว่าจะขยายตัว 2% และ 2.4% ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจาก 2Q23 ที่ขยายตัว 1.8% หาก GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้น และมากกว่าที่ Consensus คาดจะช่วยดึง Sentiment ของการลงทุนในบ้านเรากลับมาและจะส่งผลบวกต่อ Sentiment การลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร
(+/-) จับตาตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ต.ค. ของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟด: สหรัฐจะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค.ในวันอังคารที่ 14 พ.ย. คาด Headline Inflation จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.8% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. และคาด Core Inflation จะทรงตัวที่ระดับ 4.1% หากเป็นไปตามที่ตลาดคาดไม่น่ากังวลแม้ Headline CPI จะเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในกรอบจำกัด
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) BOI เคาะมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ ยกเว้นภาษี 3 ปีหนุนเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีใหม่
(+) ดัชนีเช่ือมั่นผู้บริโภค ต.ค. อยู่ที่ 60.2 จาก 58.7 ในก.ย. เป็นการปรับเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 เดือน และเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ ก.พ. 20
สหรัฐ
(-) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 33,891.94 จุด ลดลง 220.33 จุด (-0.65%) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
(+) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกสัปดาห์ที่แล้ว ที่ 217,000 ราย ลดลง 3,000 ราย และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 218,000 ราย
ยุโรป
(+/-) อังกฤษ – วันนี้ติดตามประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 3
เอเชีย
(-) ลาว – IMF ประเมินว่าลาวมีหนี้สาธารณะคิดเป็นสัดส่วน 122% ของผ GDP ในปีนี้ เป็นหนี้เงินกู้ยืมเงินจีนเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งแถบหน่ึงเส้นทาง
(-) จีน – เงินเฟ้อเดือน ต.ค. พลิกเป็นติดลบ 0.2% จาก 0% ในเดือน ก.ย. และแย่กว่าที่ Consensus คาดว่าจะ -0.1% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค. -2.6% จาก -2.5% ในเดือน ก.ย.
