ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index พุ่งแรง 29 จุด (+2.1%) ปิดที่ระดับ 1,415 จุด ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ รับข่าวตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก US Bond yield ลดลงปรับตัวขึ้นเด่น อาทิ อิเล็กฯ ไฟแนนซ์ และโรงไฟฟ้า
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,405 – 1,430 จุด ภาวะตลาดยังคงได้แรงหนุน คาดการณ์ FED จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และจะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2567 หลังตัวเลข CPI , PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ํามันดิบที่ทรุดตัวลง หลังสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาร์เรลจะกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและดัชนีให้สลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP อานิสงส์ราคาน้ํามันอ่อนตัวลง
- WHA AMATA ข่าว Google, Microsoft เตรียมต้ังศูนย์ Data center ในไทย
- COM7 SYNEX HMPRO DOHOME GLOBAL CPN CRC อานิสงส์ Digital wallet
- ERW (ปิด 5.20 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 6.35 บาท) มี Sentiment บวก จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์พุ่งแตะระดับ 6.1 แสนคนเพิ่มขึ้น 9.6%wow ทําสถิติสูงสุดในปีนี้ เป็นโอกาสสะสมหุ้นท่องเที่ยวรับ High season โดยเฉพาะ ERW ที่มีสัดส่วนรายได้ในประเทศราว 90% ของรายได้รวม
- DOHOME (ปิด 12 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 12.60 บาท) ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการ e-Refund และ ได้ Sentiment บวกจากราคาของกลุ่มสินแร่ และผลิตภัณฑ์เหล็ก (Iron Ore, Steel Rebar, HRC Steel) เร่งตัวขึ้นในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา (DOHOME มีสัดส่วนขายผลิตภัณฑ์เหล็กมากสุดของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
บทวิเคราะห์วันนี้
BH, CHG, ERW, GABLE, GULF, TOP
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) สรุปผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q23 มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 30%qoq และ 21%yoy: จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศงบแล้ว 864 บริษัท มี Market Cap รวม 17.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 97% และ 94% ของทั้งหมดตามลําดับ มีกําไรสุทธิรวมใน 3Q23 ที่ 2.85 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 29.6%qoq และ 20.6%yoy หลักๆ มาจากกําไรที่เพิ่มขึ้นของหุ้นน้ํามันและโรงกลั่น อย่างไรก็ตาม เมื่อรวม 9M23 มีกําไรสุทธิ 7.8 แสนล้านบาท ลดลง 7.2%yoy
(+) ดัชนี PPI ของสหรัฐปรับตัวลงในเดือน ต.ค. ตอกย้ำมุมมองเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสหรัฐผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว: ล่าสุดสหรัฐรายงานดัชนี PPI อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อ แต่วัดจากฝั่งการใช้จ่ายของผู้ผลิตพบว่า Headline PPI เดือน ต.ค. ลดลงสู่ระดับ 1.3% จาก 2.2% ในเดือน ก.ย.และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 1.9% ขณะที่ Core PPI ลดลงสู่ระดับ 2.4% จาก 2.7% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวที่ 2.7%
(+/-) ราคาน้ํามันดิบลดลงหลังสหรัฐรายงานสต๊อกน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นเกินคาด: ราคาน้ํามันดิบ WTI ลดลง 1.60$ (-2%) ปิดที่ 76.66$/bbl นักลงทุนเทขายน้ํามันทันที หลัง EIA รายงานตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.8 ล้านบาร์เรล ขณะเดียวกันการผลิตน้ํามันดิบของสหรัฐในเดือนต.ค.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 13.2 ล้านบาร์เรล ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ตลาดฯ แถลงเปิดข้อมูลเพื่อโต้กับข่าวลือเกี่ยวกับการทำ Naked Short Sell ในช่วง ก.ค. 66 ทั้งหมดเป็นแค่ Order ใหญ่ที่ไม่มีการ Matching ในขณะเดียวกันไม่พบการทำ Short Sell ที่ผิดกฎหมาย
สหรัฐ
(+) ยอดค้าปลีกลดลง 0.1% ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมี.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนก.ย.
(-) ดัชนี PPI เดือนต.ค. ปรับตัวขึ้น 1.3%yoy จากระดับ 2.2%yoy ในเดือนก.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.9%yoy
(+) สภาผู้แทนราษฎรมีมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวและส่งให้วุฒิสภา ก่อนให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามเป็นกฎหมายภายในวันที่ 17 พ.ย.
ยุโรป
(-) อังกฤษ – ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ปรับลดลงอย่างมากในเดือนต.ค.สู่ระดับ 4.6%mom จากระดับ 6.79mom ในเดือนก.ย.ต่ำสุดในรอบ 2 ปี
(+) ยูโรโซน – ยอดนำเข้าเดือนก.ย. -23.9% ที่ 2.258 แสนล้านยูโร ยอดส่งออก -9.3% ที่ 2.6 แสนล้านยูโร ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้า 1 หมื่นล้านยูโร
เอเชีย
(+) จีน – ธนาคารกลางจีนมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) ที่ระดับ 2.50% ตามเดิม และอัดฉีดสภาพคล่องอีก 1.45 ล้านล้านหยวน (2 แสนล้านดอลลาร์)
(+) จีน – การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.ของจีนปรับตัวขึ้น 4.6%yoy สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 4.4% สอดคล้องกับยอดค้าปลีกเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 7.6% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 7%
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
ADVANC JASIF (+) | (ข่าวหุ้น) จบแล้วเดีล 3บีบี JASIF จัสมินรับทรัพย์ 2.8 หมื่นล. AIS ปิดดีลซื้อ 3BB-JASIF เสร็จสมบูรณ์ หลังจ่ายค่าหุ้นรวม 28,371 ล้านบาท ให้ JAS วานนี้ (15 พ.ย.) ด้านบลจ.บัวหลวงนัดเจรจาแบงก์กรุงเทพ ขอยึดชำระหนี้และลดดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ ส่วนแผนโอนสินทรัพย์เอไอเอสเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานยังไม่รีบ มี 2 ทางเลือก ลงกองเก่า JASIF หรือตั้งกองใหม่ของ AIS ด้านโบรกๆ ประเมินจัสมินมีโอกาสจ่ายปันผลพิเศษ 2 บาทต่อหุ้น พร้อมให้ราคาเป้าหมาย ADVANC กว่า 257 บาท ส่วน JASIF เป้า 7 บาท หลังได้สปอนเซอร์ใหม่ |
GABLE (+) | (ข่าวหุ้น) GABLE ปลื้ม! Q3 ฟันกำไร 67 ล้าน รายได้ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มโต 55% “จีเอเบิล” อวดงบไตรมาส 3/66 โกยกำไรสุทธิ 67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% หลังรายได้ Software Platform ที่เป็น Growth Engine เติบโตสูง 55% พร้อมรุกธุรกิจมีศักยภาพต่อเนื่อง โชว์แบ็กล็อก 3,933 ล้านบาท |
JKN (+/-) | (กรุงเทพธุรกิจ)’เจเคเอ็น’ กลับมาเทรดวันนี้ จับตาก.ล.ต.สั่งแก้งบไตรมาส 3 “เจเคเอ็น” แจ้งงบ ไตรมาส 3/66 โชว์กำไร 19.75 ล้าน หนุน 9 เดือน กำไร 141.23 ล้าน ด้านผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบ ด้านกรรมการแห่ส่งหนังสือลาออก 5 คน วันนี้ตลท.ปลดเครื่องหมาย SP แต่ขึ้น NP จับตาก.ล.ต.สั่งแก้งบหรือไม่ |
OR (+) | (ไทยโพสต์) OR อัดงบลงทุน 6.7 หมื่นล. อุตฯ ดึงเอกชนญี่ปุ่นเข้าไทย/สุริยะลุยโรดโชว์แลนด์บริดจ์ บอร์ด OR ไฟเขียวงบลงทุน 6.7 หมื่นล้านบาท ลุย 4 ด้านสำคัญสร้างความแข็งแกร่ง “พิมพ์ภัทรา” ดึงเอกชน จ.ไซตามะ ร่วมลงทุนไทย ด้าน “สุริยะ” ฉายภาพแลนด์บริดจ์บนเวที Roadshow สหรัฐ |
SKY (+) | (มติชน) ‘สกายกรุ๊ปรับอานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้น กำไร Q3/66 พุ่ง 465% ดัน 9 เดือน 333 ล. นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือสกาย กรุ๊ป เปิดเผยผลการดำเนินงานปีนี้เทียบช่วงเดียวกันของปี 2565 ว่าในไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) มีรายได้รวม 1,080 ล้านบาท กำไรสุทธิ 130 ล้านบาท เติบโตขึ้น 59% และ 465% ตามลำดับ และส่งผลให้งวด 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) มีรายได้ 2,842 ล้านบาท กำไรสุทธิกว่า 333 ล้านบาท เติบโต 46% และ 165% ตามลำดับ |
TCAP (+) | (ข่าวหุ้น) TCAP กำไร 9 เดือนโตแรง 25% แนะ ‘ซื้อ’ เป้า 62 บ. ปีนี้คาดปันผลสูง 3.1 บ. บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) โชว์ กำไรสุทธิไตรมาส 3 แตะ 1,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน หนุน 9 เดือนปีนี้โกยกำไรสุทธิ 5,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากงวดเดียวกันปีก่อน ได้ผลกำไร TTB-MBK รวมถึงจากความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการขยายสินเชื่อผ่านธนชาตพลัส |
