KS Daily View 17.05.2024 >>>ดัชนี DJI แตะ 40,000 จุดครั้งแรกแต่ปิดลดลง ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว ประเมิน SET ซื้อขายในกรอบ 1,370-1,390 หุ้นแนะนำ WHA, DELTA
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:
ประเมินดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,370 – 1,390 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเล็กน้อย ขณะที่ระหว่างวันดัชนี Down Jones ปรับเพิ่มขึ้นเหนือ 40,000 จุดเป็นครั้งแรก ด้าน RSI ดัชนี Dow Jones และ S&P500 เริ่มเข้าสูงเขตซื้อมากเกินไป อาจจะเผชิญแรงขายระยะสั้น ประธานเฟดสาขา Cheveland, New York และ Richmond ยังคงจุดยืนการคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงไว้นานขึ้น และต้องการข้อมูลเพิ่มเพื่อแน่ให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 2 ปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 4.795% และ 10 ปี ทรงตัวที่ 4.375% ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัวที่ 104.49 ปัจจัยภายในประเทศ บริษัทในตลาดหุ้นไทยรายงานงบแล้ว 71% กำไรออกมาดีกว่าคาด 53%, ตามคาด 12% และต่ำกว่าคาด 35% โดยรวมกำไรดีขึ้น 4.73%
แนะนำใช้กลยุทธ์ Selective buy อย่าง WHA จากความต้องการที่ดินในนิคมฯ ที่แข็งแกร่ง และบริษัทมีแนวโน้มกำไรเติบโตในปีนี้ ปีหน้า, DELTA จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่จะลดลง กำไรน่าจะต่ำสุดในไตรมาส 1/67 และคาดว่าจะฟื้นตัวในไตรมาส 2/67 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและ GPM ที่ดีขึ้น
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 222,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 219,000 ราย แต่ต่ำกว่าครั้งก่อนที่ระดับ 232,000 ราย
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 5.7% ในเดือน เม.ย. สู่ระดับ 1.36 ล้านยูนิต แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.42 ล้านยูนิต ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. ทรงตัวที่ระดับ 0% เมื่อเทียบรายเดือน น้อยกว่าที่คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% และครั้งก่อนหน้าที่ 0.1%
- ประธานเฟดสาขา Cheveland นาย Loretta Mester, สาขา New York John Williams และ สาขา Richmond นาย Thomas Barkinยังคงจุดยืนการคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงไว้นานขึ้น ในงานอีเวนต์ที่ต่างกัน นายเมสเตอร์กล่าวในการประชุมที่วูสเตอร์ รัฐโอไฮโอ ว่า “การคงท่าทีเข้มงวดของเรานานขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่รอบคอบในขณะนี้ เพื่อให้เราเข้าใจแนวโน้มของภาวะเงินเฟ้อมากขึ้น”
- หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล (WSJ) รายงานว่า ไมโครซอฟท์ (Microsoft) กำลังขอให้พนักงานประมาณ 700-800 คนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์คลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในจีนพิจารณาการโอนย้ายไปยังต่างประเทศ เช่น สหรัฐ, ไอร์แลนด์, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ทวีความรุนแรงระหว่างสหรัฐ-จีน ด้าน EV, AI และ ชิปคอมพิวเตอร์
หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
- WHA: ราคาพื้นฐาน 6.25 บาท
เราปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 6.25 บาท จาก 5.70 บาท เพื่อสะท้อนความต้องการที่ดินในนิคมฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นในนิคมฯ ของบริษัทฯ จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐ –จีน ภาษีรถ EV ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Data center พลังงานสีเขียว เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 2567-68 ขึ้น 3-4% เพื่อสะท้อนอำนาจต่อรองที่สูงขึ้นของ WHA ที่มีต่อผู้ซื้อในธุรกิจที่ดิน IE ของบริษัทฯ
- DELTA: ราคาพื้นฐานที่ 79 บาท
บริษัทรายงานกำไรปกติไตรมาส 1/2567 ที่ 3.8 พันลบ. เพิ่มขึ้น 10% YoY แต่ลดลง 21% QoQ จากการประชุมนักวิเคราะห์ บริษัทฯ จะคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 10-20% YoY เราเชื่อว่ากำไรน่าจะต่ำสุดในไตรมาส 1/67 และคาดว่าจะฟื้นตัวในไตรมาส 2/67 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและ GPM ที่ดีขึ้น แต่ก็มองเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ลดลงในธุรกิจ mobility (ชิ้นส่วน EV) จากการเติบโตของยอดขาย EV ที่ชะลอตัวทั่วโลกและการแข่งขันด้านราคา
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันศุกร์: ติดตาม ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนอย่าง ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม หรือ Industrial Production เดือน เม.ย. โดยตลาดคาดปรับตัวขึ้น +5.40% YoY เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ +4.50% YoY และยอดค้าปลีก (Retail sales) ของจีน ในเดือน เม.ย. โดยตลาดคาดปรับตัวขึ้น +3.80% YoY เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ +3.10% YoY
*ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลใหม่และแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน
