KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “พยายามตั้งฐาน” ต้าน 1473/1487 จุด รับ 1460/1450 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นแรงรับประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ คือ Donald Trump (นโยบายเน้น American First ลดภาษี Corporate Tax ฯลฯ) และครองเสียงทั้งสภาบนและสภาล่าง ประเมินระยะสั้น Dollar ที่แข็ง, เงินบาทที่อ่อน, Bond Yields ที่ปรับขึ้นมา แต่มองระยะกลาง – ยาวมีโอกาสปรับลงมารับการปรับลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งของ Fed ภายในปีนี้ (ประชุม Fed รู้ผลเช้าวันที่ 8 พ.ย.คาดจะลดดอกเบี้ย 25 bps) ผลกระทบต่อตลาดหุ้นกลุ่ม TIPs เด่น จากสัดส่วนรายได้โดยตรงจากจีน+สหรัฐฯ ที่ต่ำกว่า 2-3% ตอบรับ US Rally ในช่วงที่เหลือของปี
ภายในประเทศยังมีสัญญาณบวกจากมุมมองดอกเบี้ยไทยเป็นแนวโน้มขาลง หลังรายงานเงินเฟ้อไทยเดือน ต.ค. ออกมาต่ำคาด และต่ำกว่ากรอบ 1-3% ของ ธปท. และกกร . ปรับเพิ่ม GDP Growth ปั 2024 2.6-2.8% (เดิม 2.2-2.7%) โดยรวมยังคงมุมมอง SET Index เดือน พ.ย. – ธ.ค. 2024 เดินหน้าแตะเป้าหมาย SET สิ้นปี 2024 ที่ 1540 จุด ประเมินหุ้นนำตลาดคือ กลุ่มพลังงาน, ธนาคาร ส่งออก(ยาง +3% เงินบาทอ่อน)
กลุ่มอิงภายในวันนี้แนะ TU , STA , PTT
KSS Strategist Comment : MSCI Rebalance:
MSCI ประกาศผลการ Rebalance หุ้นเข้า – ออก (การ Rebalance จะมีผลราคาปิดวันที่ 25 พ.ย.)
MSCI Global Standard
- หุ้นเข้า : ไม่มี (ตามคาด)
- หุ้นออก SCGP (ตามคาด)
MSCI Global Small Cap
- หุ้นเข้า : CCET
- หุ้นออก : TQM
กลยุทธ์ แนะประเมินหุ้น CCET มีจิตวิทยาบวกหนุนจากเข้า MSCI Global Small cap แนะนำ Trading
ส่วนหุ้นออกจาก MSCI อาทิ SCGP และ TQM ชะลอลงทุน
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ผันผวน เน้นแนวรับ 1,460 / 1,450 แนวต้านขยับลง 1,478 / 1,487” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดลบในลักษณะของ TWEEZER TOP เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10, 25 วัน แต่ต่ำกว่าระดับ VWAP และเริ่มอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ EMA 5 วัน โดยเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวบวก อาทิ MODIFIED STOCHASTIC (%K > %D), RSI ทรงตัวที่ระดับ 54% ส่วน MACD แกว่งตัวออกข้าง ส่วน VOLUME กลับมาเร่งตัวขึ้นสะท้อนถึงแรงขายทำกำไรระยะสั้นที่เกิดขึ้น ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีมีภาพของความผันผวนอีกครั้ง จึงเน้นแนวรับ 1,460 / 1,450 (EMA 25D / PRIOR LOW) โดยวางกรอบแนวต้านขยับลงที่บริเวณ 1,478 / 1,487 (PRIOR HIGH / EMA 200W)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำพิจารณาขายทำกำไรตามแนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวที่ LOCK PROFIT ไปแล้วบางส่วน ยังคงเน้นถือลงทุนในส่วนที่เหลือเป็นหลัก
เก็งกำไร
- HANA เป้าหมาย 41.00 / 43.00 แนวรับ 39.00 จุดตัดขาดทุน 38.00
- ICHI เป้าหมาย 16.40 / 17.00 แนวรับ 15.80 จุดตัดขาดทุน 15.50
- STGT เป้าหมาย 11.50 / 12.00 แนวรับ 10.70 จุดตัดขาดทุน 10.40
- JPARK เป้าหมาย 8.15 / 8.40 แนวรับ 7.85 จุดตัดขาดทุน 7.70
KSS Commodities Update – 07-พ.ย.-24
- น้ำมันดิบ Brent -0.52%DoD ปิดที่ USD 75.14/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -0.42%DoD ปิดที่ USD 71.69/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.28%DoD ปิดที่ USD 142.9/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.99%DoD ปิดที่ USD2.67/MMBtu
- น้ำตาล +0.59%DoD ปิดที่ 22.03Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.20%DoD ปิดที่ 1003.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.02%DoDปิดที่ 5000Myr/mt
- ยาง TOCOM + 3.66%DoD ปิดที่ 365JPY/kg
- เหล็กเส้น -2.21%DoD ปิดที่ 486 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.57% ปิดที่ 1427 จุด
- ราคาทองคำ -2.84% ปิดที่ 2659.06 USD/Oz
- ราคาบิทคอย +9.83% ปิดที่ 75959.32 USD
