KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ต้าน 1355/1360 จุด รับ 1335/1330 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการวัน Martin Luther King ขณะที่ Futures ปรับขึ้นเฉลี่ย +0.4-0.5% ถ้อยแถลงนโนบายคุณ Trump หลังเข้ารับตำแหน่งคงนโยบายหลัก American First
ขณะที่ส่วนที่เป็นบวกต่อ EM Asia และ SET คือ การส่งสัญญาณถึงแผนบริหารจัดการปัญหาเงินเฟ้อ ผสาน ท่าทีสงครามการค้าที่ยังไม่เร่งรีบ โดยขอเวลาศึกษาเพิ่ม vs ภาพตลาดที่ปรับสถานะสินทรัพย์ต่างๆกังวล Upside เงินเฟ้อล่วงหน้าไปก่อนตั้งแต่คุณ Trump ชนะเลือกตั้ง
ทำให้หลังแถลง US Bond Yield 10 ปี ซึมลงอีก -3 bps สู่ 4.57 % , Dollar Index อ่อนค่าสู่ 108 +/- จุด เงินบาทแข็งค่าสู่ 34.2 +/- บาท คาดหลังจากนี้ตลาดน่าจะปรับมุมมองวงจรดอกเบี้ยสหรัฐใหม่เพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาพที่ยังเป็นขาลงในปี 2025F บวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง
โดยเฉพาะตลาดหุ้นที่ยัง Laggard โดย SET เด่นที่ Valuation อยู่ในโซนลงทุน (ERP ปัจจุบันสูง 4.0% อยู่ในระดับ AVG+1 S.D. จุดกลับตัวกรณีไม่ใช่วิกฤติเศรษฐกิจ) วันนี้คาด SET จะเริ่มฟื้นตัว
หุ้นนำ คือ หุ้นในธีม Peaking Yield (โรงไฟฟ้า เช่าซื้อ High Yield หนี้สูง) โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นที่ YTD Underperform ตลาด
วันนี้แนะนำ GULF, GPSC, JMT เด่น
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SIDEWAY แนวต้านจำกัด 1,350 / 1,356 แนวรับคงเดิม 1,335 / 1,330” ทั้งนี้แท่งเทียนแกว่งตัวในกรอบจำกัดในลักษณะของ SPINNING TOP และยังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น EMA 5, 10 วัน ส่วนเครื่องมือทางเทคนิคมีลักษณะเป็น MIXED SIGNALS อาทิ MODIFIED STOCHASTIC บ่งชี้ถึง ภาวะ OVERSOLD, RSI เกิด POSITIVE DIVERGENCE แต่ MACD ยังคงทำ NEW LOW ต่ำกว่า SIGNAL LINE และแกน 0 แต่ด้วย VOLUME ที่หดตัวลงค่อนข้างมาก จึงให้น้ำหนักดัชนีมีภาพ SIDEWAY และมีแนวต้านจำกัดที่ 1,350 / 1,356 (PRIOR HIGH / EMA 10 D) โดยคงแนวรับไว้ที๋ 1,335 / 1,330 (PRIOR LOW / FIBO. DOWNTREND 38.2%)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ ในกรณีที่ดัชนีไม่มี NEW LOW (ไม่ต่ำกว่า 1,335 จุด) แนะนำ SELECTIVE BUY เป็นหลัก
2.) กรณีดัชนีแกว่งตัวทำ NEW LOW ต่ำกว่า 1,335 แนะนำ WAIT AND SEE เป็นหลัก
เก็งกำไร
- BCPG เป้าหมาย 6.7 / 7 แนวรับ 6.25 จุดตัดขาดทุน 6.1
- MEDEZE เป้าหมาย 9.70 / 10.20 แนวรับ 9.20 จุดตัดขาดทุน 9
- NER เป้าหมาย 5.10 / 5.35 แนวรับ 4.90 จุดตัดขาดทุน 4.80
- CPALL เป้าหมาย 57.25 / 58.50 แนวรับ 55.75 จุดตัดขาดทุน 55
KSS Commodities Update – 21-ม.ค.-25
- น้ำมันดิบ Brent -1.24%DoD ปิดที่ USD 79.79/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -1.27%DoD ปิดที่ USD 76.89/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.85%DoD ปิดที่ USD 123.85/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -2.99%DoD ปิดที่ USD3.83/MMBtu
- น้ำตาล -1.03%DoD ปิดที่ 18.22Cent/lb
- ถั่วเหลือง +1.47%DoD ปิดที่ 1034 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.63%DoDปิดที่ 4442Myr/mt
- ยาง TOCOM -2.44%DoD ปิดที่ 375.5JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.43%DoD ปิดที่ 459 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -3.04% ปิดที่ 957 จุด
- ราคาทองคำ 0.18% ปิดที่ 2708.21 USD/Oz
- ราคาบิทคอย -1.03% ปิดที่ 102494.64 USD
