บล.กรุงศรีฯ:
เก่งหลังเกมส์
SET Index ปรับลงต่อ -10.77 จุด -0.91% ปิด 1177.64 จุด มูลค่าการซื้อ-ขายที่ 4.18 หมื่นล้านบาท แรงกดดันหลักมาจาก ความกังวลสงครามการค้า ระหว่างสหรัฐ กับ จีน และสหรัฐแคนาดา เม็กซิโก โดย Sector กลุ่มที่ปรับลงและกดดัชนีคือ กลุ่มพลังงาน GULF, PTTEP กลุ่มขนส่ง AOT กลุ่ม ICT ( ADVANC, TRUE) กลุ่ม BANK (KBANK) ฯลฯ ในทางตรงข้ามกลุ่มหนุนดัชนีนำโดย กลุ่มประกันชีวิต (TLI) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (STECON) กลุ่มปิโตรเคมี PTTGC ฯลฯ
หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น คือ
AOT -5.9%
รับข่าว AOT แจ้งแก้ไขระยะเวลาเลื่อนชำระค่าเช่าให้ KPD ออกไปอีก 2 เดือน (จากเดิมงวด ก.ย.24 – ก.พ.25 เป็นงวด ก.ย.24 – เม.ย.25) เรามอง Slightly Negative ต่อประเด็นข้างต้น เนื่องจากจะทำให้ตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ King Power ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานหลักของ AOT อีกครั้ง AOT (Buy, TP 64.45)
TVO +1.3%
บริษัทมองปริมาณการขายโดยรวมไม่ต่ำกว่าปี 2024 2.) คาดสัดส่วนรายได้จากน้ำมันถั่วเหลือง2025F เพิ่มขึ้นเป็นราว 37% จาก 33% ใน 2024 ซึ่งมีอัตรากำไรดีกว่า กากถั่วเหลือง Outlook 1Q25F: เบื้องต้น เรายังคงมองแนวโน้มกำไรปกติ 1Q25F เพิ่มขึ้น y-y จากสัดส่วน Product mix และต้นทุนลดลง คงคำแนะนำ Trading buy, TP 26.60
CPF -1.67%
ปรับลงรับ ประเด็นข่าวศาลอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มกรณี‘ปลาหมอคางดำ’ แต่ยังไม่ชี้ขาดความผิด อย่างไรก็ตาม เราคำนวณกรณี Worst case หากตั้ง Provision 2,400 ลบ. จะกระทบ EPS 25F ราว -15% โดยเรายังไม่รวม downside risk นี้ในประมาณการปัจจุบัน คาดกำไรสุทธิ 25F 1.6 หมื่นลบ (-16%y-y)คงคำแนะนำ Buy TP 27.40 บ.
NEO +6.84%
ปรับขึ้นจากข้อมูลจากการประชุม
(+) บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตสองหลักในปีนี้ จากการออกสินค้าใหม่ (1Q25 สินค้าใหม่ +50Skus) การเพิ่มช่องทางจำหน่าย (เพิ่มร้านค้าขนาดเล็กมากขึ้น) และส่งออก
(+) ตั้งเป้าส่งออก +20% yoy จากการฟื้นตัวของเวียดนามจากทึ่สะดุดในปีที่แล้ว และเพิ่มประเทศใหม่ๆ เช่นตะวันออกกลาง
ERW +0.63%
ปรับขึ้นรับข่าว ERW ได้จดทะเบียนแปรสภาพ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด มุมมองของเราการแปรสภาพบริษัทดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะยื่นจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้น ธุรกรรมนี้ต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ (ตุลาคม 2567) บริษัทได้ขายหุ้นของ Hop Inn จำนวน 16.09% ให้แก่ Lapis Hospitality Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการโดยกองทุน Lombard Asia V, L.P. (BUY, Tp Bt4)
WHA +1.82%
หุ้นฟื้นตัวจากตลาดคลายกังวลหลังชะลอนำ WHAID เข้าตลาด
