บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research update: BH (Buy TP 260) โทนการประชุมเป็น Neutral
ประเด็นสำคัญ
– ต้นปี 2025 BH ปรับขึ้นราคา 4% ผู้บริหารมองไม่น่ากระทบการใช้บริการกลุ่มชาวไทย เพราะลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวราคาน้อย และการรักษาโรคมี intensity สูง
– คูเวตและ UAE ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวมากนัก (vs ปี 24 คูเวตสัดส่วนรายได้ 1%, UAE สัดส่วนรายได้ 3%) และผู้บริหารไม่ระบุกำหนดเวลาชัดเจน ส่วนซาอุฯ อยู่ระหว่างเจรจา grantee payment เพื่อ refer คนไข้เข้ามารักษา ผู้บริหารมองว่าน่าจะมีความคืบหน้าหลังสิ้นสุดรอมฎอน
– แนวโน้ม 1Q25F ผู้บริหารคาดว่ารายได้จะลดลง -5%yy จากผลกระทบรอมฎอนเต็มไตรมาส และ 1Q24 ผลกระทบคูเวตยังไม่มาก
– รพ BH ภูเก็ต เลื่อนเปิดจาก 2H26 เป็นช่วงครึ่งปีแรก 27 เพราะขั้นตอน EIA ช้ากว่ากำหนด
- Advertisement -
