บล.กสิกรไทย:
COM7 เร่งโตก่อน เพิ่มปันผลทีหลัง
- COM7 ตั้งเป้ารายได้ปี 2568 เติบโตขึ้น 10%+ เทียบกับที่เราคาดไว้ที่ 9.64%
- กลยุทธ์ของ COM7 มุ่งเน้นไปยังการเพิ่มโมเมนตัมการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น cloud solution, solar rooftop solution, รถแท็กซี่ไฟฟ้า เป็นต้น
- แนะนำ “ถือ” เนื่องจาก upside ต่อประมาณการกำไรปกติของเราที่ 5-10% ถูกถ่วงด้วยมุมมองระมัดระวังของเราต่อธุรกิจรถแท็กซี่ไฟฟ้าใหม่ที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนสูงและเพิ่มความเสี่ยงทางธุรกิจ
มุมมอง KS
- แนะ “ถือ” COM7 ด้วยราคาเป้าหมายเดิมปี 2568 ที่ 25.1 บาท ราคาหุ้นหลังประกาศผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้จากความกังวลของตลาดต่อเรื่องเงินลงทุนสำหรับโครงการรถแท็กซี่ไฟฟ้า เราเชื่อว่าตลาดกำลังรอข้อมูลมากขึ้นเพื่อประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจนี้
- Advertisement -
