KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1212/1220 จุด รับ 1185/1180 จุด ประเด็นสำคัญวันนี้ 1.) เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มภาพมีอ่อนตัวลง แม้กำไร 1Q25 ของ Meta, Microsoft ดีกว่าคาด จากธุรกิจ Cloud, Data Center, AI สะท้อนภาพความจำเป็นต้องใช้งาน บวกต่อหุ้น Technology (ชิ้นส่วน สื่อสาร) อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่อ่อนลง คือ ส่วนที่มีธุรกิจจำหน่ายสินค้า Apple, Amazon เริ่มให้สัญญาณผลกระทบ Tariffs และ
2.) GDP สหรัฐฯ 1Q25 ที่ -0.3%q-q บางส่วนจะมาจากการเร่งนำเข้า แต่ส่วนอื่นชะลอลงเช่นกัน ขณะที่ PMI ภาคผลิต (ISM) อยู่ในระดับหดตัว (<50 จุด) 3 เดือนติด อีกทั้งยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกล่าสุดอยู่ที่ 2.4 แสนคน สูงสุดในรอบ 2 เดือน เราประเมินมีโอกาสทำให้สหรัฐฯเร่งเจรจา Trade Tariffs มากขึ้น ขณะที่ล่าสุดจีนกำลังประเมินโอกาสเจรจา บวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง
3.) ภายใน ตลาดหุ้นที่สะท้อนความเสี่ยงล่วงหน้า ทยอยมีภาพบวก
i.) นโยบายการเงินเข้าสู่รอบผ่อนคลาย (Easing)
ii.) โอกาสเริ่มเจรจาสหรัฐของไทยดีขึ้น หลังเราคลายบางประเด็นที่อาจเป็นข้อจำกัดการเจรจา
iii.) การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลเน้น AI มากขึ้น รัฐฯคาดรัฐ+เอกชน+ต่างประเทศ ร่วมลงทุน 5 แสนล้านบาทใน 1-2 ปีนี้
ประเมิน SET แกว่งขึ้นต่อ หุ้นนำ คือ หุ้น Technology (สื่อสาร, ชิ้นส่วน, ไฟฟ้า) หุ้นดอกเบี้ยขาลงหนุน (เช่าซื้อ, อสังหา, ค้าปลีก, หนี้สูง, High Yield) และหุ้นในธีม Reopening Trade
วันนี้แนะนำ : BJC, ADVANC, GULF
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นขยับขึ้นต่อ มีแนวต้าน 1,212 / 1,220 แนวรับขยับขึ้น 1,185 / 1,180” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดในลักษณะของ LONG WHITE LINE และปิดเหนือ EMA 50 D (1,190) ผสานสัญญาณเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่มีทิศทางที่เป็นบวกถึงแม้เครื่องมือบางตัวจะเข้าเขต OVERBOUGHT อาทิ MODIFIED STOCHASTIC แต่ RSI ขยับขึ้นมาที่ระดับ 60% และ MACD ที่ยังคงตัด SIGNAL LINE ขึ้นมาต่อเนื่อง ในขณะที่ VOLUME ขยับขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันค่อนข้างมาก จึงให้น้ำหนักดัชนีมีลุ้นขยับขึ้นต่อตามแนวต้าน 1,212 / 1,220 (EMA 10 W / EMA 50 D) จึงวางแนวรับขยับสูงขึ้นตามที่บริเวณ 1,185 / 1,180 (EMA 10 อิงกราฟราย ชม.)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านซื้อเก็งกำไร ตามกรอบ แนวรับ / แนวต้านที่ขยับขึ้น
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวเน้นพิจารณาถือลงทุน / LOCK กำไรหากดัชนีแกว่งตัวหลุดแนวรับ 1,160 จุด (EMA 10 D)
เก็งกำไร
- TASCO เป้าหมาย 15.60 / 16.30 แนวรับ 14.80 จุดตัดขาดทุน 14.50
- GULF เป้าหมาย 50.50 / 53.00 แนวรับ 48.50 จุดตัดขาดทุน 47.00
- CPALL เป้าหมาย 53.00 / 55.50 แนวรับ 51.00 จุดตัดขาดทุน 50.00
- CCET เป้าหมาย 6.50 / 6.90 แนวรับ 5.85 จุดตัดขาดทุน 5.70
KSS Commodities Update – 2-พ.ค.-25
- น้ำมันดิบ Brent +1.75%DoD ปิดที่ US$ 62.13/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +1.77%DoD ปิดที่ US$ 59.24/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle 0.00%DoD ปิดที่ US$ 97.5/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +4.60%DoD ปิดที่ US$3.479/MMBtu
- น้ำตาล -0.52%DoD ปิดที่ 17.16US$/lb
- ถั่วเหลือง +0.55%DoD ปิดที่ 1050.25 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.97%DoDปิดที่ 3971Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.79%DoD ปิดที่ 294.5JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.68%DoD ปิดที่ 442 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -0.86% ปิดที่ 1386 จุด
- ราคาทองคำ -1.51% ปิดที่ 3239.2 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.99% ปิดที่ 96463.2 USD
