บล.กสิกรไทย:
ASIAN : คาดกำไรไตรมาส 1/68 จะอ่อนตัวลง
- คาดกำไรไตรมาส 1/68 จะอยู่ที่ 185 ลบ. ลดลง 24.7% YoY จากยอดขายอาหารทะเลแช่แข็งที่ลดลง แต่เพิ่มขึ้น 62.6% QoQ จากกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากสัดส่วนอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมที่เพิ่มขึ้น
- คาดยอดขายไตรมาส 1/68 จะเติบโต 3.2% YoY จากยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ลดลง 0.5% QoQ จากยอดขายอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารสัตว์น้ำที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง
- ปรับลดสมมติฐานปี 68-69 ลง 6.2%/16.1% เพื่อสะท้อนธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารสัตว์เลี้ยงที่อ่อนแอลงจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ
มุมมอง KS
- แนะนำ “ถือ” Target Price 7.30 บาท
AAI : แรงกดดันจากภาษีฉุดแนวโน้มของกำไร
- คาดว่า AAI จะรายงานกำไรปกติไตรมาส 1/68 ที่ 222 ลบ. (+0.6% YoY, +3.1% QoQ) คิดเป็น 24% ของประมาณการทั้งปีของเรา
- ปรับลดประมาณการกำไรปกติปี 2568/69 ลง 21.2%/21.8% สะท้อนสมมติฐานปริมาณการขายที่ลดลงจากคำสั่งซื้อในสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว เนื่องจากลูกค้าเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นจากภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
- คาดว่า AAI จะรายงานยอดขายไตรมาส 1/2568 ที่ 1.75 พันลบ. (+17.5% YoY, -1.2% QoQ) ยอดขายที่เพิ่มขึ้น YoY ได้รับแรงหนุนจากยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงที่ 1.55 พันล้านบาท (+23.3% YoY, +2.4% QoQ)
มุมมอง KS
- แนะนำ “ถือ” Target Price 4.00 บาท
- Advertisement -
