บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : SAV เรามอง Slightly Positive ต่อข้อมูลที่ได้จากการประชุม Earning result เช้านี้ จากแนวโน้ม 2Q25F ดีกว่าคาด กำไรปี 2025F มีโอกาสเกิด Upside คงคำแนะนำ Buy (TP 27.75 บาท)
- SAV เผยปริมาณเที่ยวบินใน 2Q25F ลดลงเล็กน้อยตามฤดูกาล -1-2%qq แต่น่าจะยังแตะระดับ 3 หมื่นเที่ยวบินได้ สูงกว่าเราคาดราว +10% ดังนั้น กำไรปี 2025F ที่เราคาดที่ 517 ลบ. (%11%yy) มีโอกาสเกิด Upside
- ลุ้นเปิดสนามบินเตโช (รองรับผู้โดยสารได้ 13M/ปี มากกว่าพนมเปญเดิมรองรับได้ 2M/ปี) ในเดือน ก.ค.25 หนุนเที่ยวบินเพิ่ม ซึ่ง SAV ยังไม่รวมโอกาสปริมาณเที่ยวบินเพิ่มจากสายการบินใหม่ในประมาณการ
- โครงการใหม่ 3 โครงการยังไม่คืบหน้า (1) การบริการจราจรทางอากาศที่ลาว (2) การส่งมอบอุปกรณ์ให้วิทยุการบิน (เบื้องต้นคาดภายใน 4Q25F) และ (3) การส่งมอบอุปกรณ์ให้ AOT (เบื้องต้นคาดภายใน 4Q25F) หากสำเร็จภายในปี 2025F จะเป็น Upside ต่อผลประกอบการอีก
- Advertisement -
