KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “Rebound” ต้าน 1207/1218 จุด รับ 1187/1182 จุด ประเด็นสำคัญวันนี้
1.) US Bond Yield 10 ปี -7 bps เงินเฟ้อผู้ผลิต PPI เม.ย. 25 ต่ำกว่าคาด Core PPI +3.1%y-y, -0.4%m-m ผสาน ความคาดหวังเชิงบวกเงินเฟ้อระยะถัดไปจากการเจรจาการค้า จิตวิทยาบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยเรื่องดังกล่าวสุดสัปดาห์นี้จับตาการเจรจากันระหว่างคุณ Trump และคุณ สี จิ้นผิง
2.) ความเห็นประธาน Fed คุณ Powell ล่าสุดที่มองดอกเบี้ยระยะยาวน่าจะไม่กลับไปในระดับใกล้ 0% เหมือนในอดีตแล้ว สะท้อนเงินเฟ้อสหรัฐฯ เสี่ยงจาก Tariffs Shock สูงกว่าประเทศอื่นๆ จึงคงมุม Hawkish ด้านนโยบายการเงินไปอีกระยะ แต่ภาพดังกล่าวไม่ใช้เรื่อง Surprise ต่อตลาด ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอลง กลับหนุนการกลับสถานะในพันธบัตรที่ Yield สูงจูงใจ
3.) ราคาน้ำมันปรับลงเฉลี่ย -2.1% จากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์มีสัญญาณบวก สหรัฐฯ ใกล้บรรลุข้อตกลงเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่าน ถ่วงหุ้นพลังงานต้นน้ำ แต่เป็นบวกกลุ่ม Anti-Commodities อาทิ ไฟฟ้า ปิโตรเคมี ภาคผลิต ค้าปลีก วัสดุ รับเหมา
4.) เงินบาทที่แข็งค่าสู่ 33.15-33.2 บาท จิตวิทยาบวกต่อ SET
ประเมิน SET วันนี้ Rebound หุ้นนำ มอง หุ้นกลุ่ม Anti-Commodities, หุ้น Yield อ่อนลงหนุน
วันนี้แนะนำ : GULF, GPSC, SCC
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ซึมลง เน้นแนวรับ 1,187 / 1,182 แนวต้านขยับลง 1,205 / 1,212” ทั้งนี้แท่งเทียนถูกแรงขายกดดันและปิดลบในลักษณะของ CLOSING BLACK LINE ต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ย 5,10 D สำหรับสัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่เริ่มชะลอตัวลงถึงแกว่งตัวออกข้าง อาทิ RSI และ MACD รวมถึง MODIFIED STOCHASTIC ที่มีสัญญาณ OVERBOUGHT มาก่อนหน้านี้เริ่มส่งสัญญาณขายในระยะสั้น (%K ตัด %D ลง) จึงให้น้ำหนักดัชนีเริ่มมีภาพซึมลงอีกครั้ง จึงเน้นแนวรับ 1,187 / 1,182 (PREVIOUS WEEKLY LOW / EMA 25 D) โดยวางแนวต้านขยับลงที่ 1,205 / 1,212 (EMA 5 D / PRIOR HIGH)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นเน้นขายทำกำไรตามแนวต้าน จึงค่อยทยอยพิจารณาซื้อคืนตามแนวรับอีกครั้ง
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวเน้นทยอย LOCK กำไรหลังดัชนีแกว่งตัวหลุด 1,198 จุด (แนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 D)
เก็งกำไร
- CPALL เป้าหมาย 53.50 / 55.50 แนวรับ 51.25 จุดตัดขาดทุน 50.00
- PR9 เป้าหมาย 25.25 / 27.50 แนวรับ 24.40 จุดตัดขาดทุน 24.00
- GFPT เป้าหมาย 10.40 / 11.00 แนวรับ 9.90 จุดตัดขาดทุน 9.70
- SISB เป้าหมาย 18.70 / 19.30 แนวรับ 18.00 จุดตัดขาดทุน 17.70
KSS Commodities Update – 16-พ.ค.-25
- น้ำมันดิบ Brent -1.98%DoD ปิดที่ US$ 64.78/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -2.23%DoD ปิดที่ US$ 61.74/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.78%DoD ปิดที่ US$ 101.9/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.67%DoD ปิดที่ US$3.364/MMBtu
- น้ำตาล -0.88%DoD ปิดที่ 18.06US$/lb
- ถั่วเหลือง -1.02%DoD ปิดที่ 1066.75 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -1.54%DoDปิดที่ 3840Myr/mt
- ยาง TOCOM +1.43%DoD ปิดที่ 319.6JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.45%DoD ปิดที่ 445 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +3.00% ปิดที่ 1305 จุด
- ราคาทองคำ -2.25% ปิดที่ 3177.25 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.98% ปิดที่ 103573.64 USD
