บล.กรุงศรีฯ:
BCH (Buy TP 19) โทนการประชุม “Slightly positive”
ประเด็นสำคัญ
– แนวโน้ม เมย-พค 25 ภาพรวมรายได้เติบโต yy ดีขึ้นจากกลุ่มเงินสดชาวไทย โดยเฉพาะ IPO และกลุ่ม SSO จากหัตถการโรคยาก 2 โรค (หัวใจ, stroke) ตามสัญญา MOU ใหม่เริ่มตั้งแต่ เมย 25 ทำให้มีอัตราจ่ายเพิ่มเป็น 15,000 บาท/RW (vs 1Q25 จ่าย 12,000 บาท/RW)
– ทิศทาง 2Q25F รายได้เติบโต 5-6%yy และเติบโต qq จากรายได้กลุ่มเงินสดชาวไทย, รายได้ประกันสังคม ส่วนรายได้ต่างชาติทรงตัว qq ซึ่งโดยภาพรวมใน 2Q25F ถือว่าดีกว่าที่เราประเมินไว้
– ผู้บริหารตั้งเป้าหมายปี 25 รายได้เติบโต 8-10%yy (vs ประมาณการรายได้ของเรายังสอดคล้องเป้าหมายบริษัท) โดยผู้บริหารมองว่ารายได้ต่างชาติเติบโต 10-15%yy (vs ปี 24 รายได้ต่างชาติลดลง -16%yy) ดีกว่ารายได้ชาวไทย
- Advertisement -
