KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1140/1150 จุด รับ 1123/1120 จุด
ประเด็นสำคัญวันนี้
1.) ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (ADP) พ.ค. 25 อยู่ที่ 3.7 หมื่นตำแหน่ง ต่ำกว่าคาด และต่ำสุดตั้งแต่ มี.ค. 23 ทำให้ความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐฯเริ่มกลับมามีน้ำหนัก US Bond Yield 10 ปี ดิ่งแรง -10 bps , Dollar Index อ่อนค่า < 99 จุด เงินบาทอยู่ในโซนแข็งค่า 32.6 +/- บาท หนุน EM Assets ตลาดจับตารายงานกระทรวงแรงงานวันที่ 6 มิ.ย. มากขึ้น
2.) Fund Flows ไทยเริ่มเป็นบวก วานนี้ต่างชาติซื้อพันธบัตรครั้งแรกใน 4 วัน ส่วนหนึ่งคาดเก็งโอกาส กนง. ลดดอกเบี้ย วันนี้ติดตามเงินเฟ้อ พ.ค. 25 ตลาดคาด -0.8%y-y
3.) ภายในวานนี้ตลาดหุ้นปรับลงจากประเด็น DELTA ที่ถูกลดน้ำหนักจากเดิมที่มีน้ำหนักมากกว่า Capped Weight ต่อ SET50 และ SET100 เราประเมินแรงขาย Passive Fund ราว -1.2 พันล้านบาท (vs แรงขายหุ้น DELTA วานนี้ -1.79 พันล้านบาท) ทำให้การปรับน้ำหนักส่วนใหญ่เกิดขึ้นไปแล้ว
4.) สัญญาณเศรษฐกิจไทยมีภาพบวกเพิ่ม ดัชนี PMI ภาคผลิต พ.ค. 25 กลับมาอยู่ในระดับขยายตัวสูงสุดใน 9 เดือน ยังน่าจะบ่งชี้โมเมนตัมเร่งส่งออก และมีโอกาสต่อยอดจากการเจรจาไทย – สหรัฐฯที่กระทรวงต่างประเทศเริ่มได้สัญญาณจากผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ประเมิน SET วันนี้ Sideways/Up หุ้นนำ คือ กลุ่มภาพ Bond Yield ลงหนุน (โรงไฟฟ้า เช่าซื้อ High Yield หนี้สูง)
วันนี้แนะนำ : ADVANC, TRUE, MTC
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “อ่อนตัว แนวต้านขยับลง 1,140 / 1,150 แนวรับวางไว้ 1,123 / 1,120” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดลบต่อเนื่องในลักษณะของ LONG BLACK LINE ต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมด อีกทั้งเครื่องมือทางด้านเทคนิคมีสัญญาณชะลอตัวชัดเจนทั้ง RSI และ MACD ถึงแม้ MODIFIED STOCHASTIC จะบ่งชี้ถึงภาวะ OVERSOLD จึงให้น้ำหนักดัชนีอยู่ในด้านอ่อนตัว โดยวางแนวต้านขยับลงที่ 1,140 / 1,150 (EMA 10 (อิงกราฟราย ชม.) / PRIOR HIGH) ส่วนแนวรับวางไว้ที่บริเวณ 1,123 / 1,120 (FIBO. 61.8% / จุดต่ำในอดีต)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำพิจารณาซื้อเมื่ออ่อนตัวเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวแนะนำ WAIT AND SEE รอจังหวะดัชนีพลิกกลับมายืนเหนือ EMA 10 D
เก็งกำไร
- ADVANC เป้าหมาย 298 / 303 แนวรับ 291 จุดตัดขาดทุน 288
- PSL เป้าหมาย 6.70 / 7.00 แนวรับ 6.25 จุดตัดขาดทุน 6.10
- CRC เป้าหมาย 20.00 / 20.80 แนวรับ 19.10 จุดตัดขาดทุน 18.80
- VGI เป้าหมาย 2.36 / 2.46 แนวรับ 2.22 จุดตัดขาดทุน 2.1
- KSS Commodities Update – 5-มิ.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent -1.17%DoD ปิดที่ US$ 64.86/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -0.88%DoD ปิดที่ US$ 62.85/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.75%DoD ปิดที่ US$ 107.8/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -0.16%DoD ปิดที่ US$3.716/MMBtu
- น้ำตาล -0.89%DoD ปิดที่ 16.75US$/lb
- ถั่วเหลือง +0.41%DoD ปิดที่ 1045 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.30%DoDปิดที่ 3934Myr/mt
- ยาง TOCOM +1.36%DoD ปิดที่ 290.9JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.71%DoD ปิดที่ 425 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +4.13% ปิดที่ 1489 จุด
- ราคาทองคำ +0.58% ปิดที่ 3372.72 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.08% ปิดที่ 104668.26 USD
