บล.กสิกรไทย:
WARRIX เป้าธุรกิจที่ยังไม่สมเหตุสมผลจะจำกัดแนวโน้มการเติบโต
- ผู้บริหารปรับลดอัตราการเติบโตของรายได้ลงเป็น 10-15% จาก 20-30% และอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิลงเหลือ 10-15% จาก 15-20% ตามแนวโน้มยอดขายที่ต่ำกว่าคาด
- คงมุมมองเชิงลบของเราต่อแนวโน้มการเติบโต เนื่องจากเป้ารายได้ล่าสุดดูเหมือนจะจะบรรลุผลลำบาก ในขณะที่ การประหยัดต่อขนาดที่ลดลงน่าจะยังคงอยู่
- คงคำแนะนำ “ถือ” และเพิ่ม TP กลางปี 69 เป็น 2.39 บาท จาก TP สิ้นปี 68 ที่ 2.23 บาท คาดราคาหุ้นยังคงถูกกดดันจากผลประกอบการไตรมาส 1/68 ที่อ่อนแอและเป้าธุรกิจที่ลดลง
- Advertisement -
