KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “แกว่งในกรอบ” ต้าน 1128/1132 จุด รับ 1110/1100 จุด
ประเด็นสำคัญวันนี้
1.) สถานการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียด แต่เริ่มมีสัญญาณบวกบ้าง ทั้งจาก i.) อิหร่านเสนออิสราเอลจะหยุดยิง และ ii.) สหรัฐฯ เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างประสานหลายฝ่าย Futures สหรัฐฯ เช้านี้เริ่มแกว่งออกข้าง ขณะที่หากกรณีสงครามที่เกิดขึ้นช่วงหลัง (รัสเซีย – ยูเครนครั้งแรกปี 2014, ครั้งที่ 2 ปี 2022 และความขัดแย้งฉนวนกาซ่าปั 2023) พบว่า สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลงเฉลี่ย -1.2% ใน 2 สัปดาห์ก่อนฟื้นตัว VS SET ปรับลง -0.43% ขณะที่ประเมินกรณีหากราคาน้ำมันขึ้นแรงหากปรับขึ้นราวทุกๆ 5$ มากกว่าสมมติฐานน้ำมันดิบดูไบที่ 67.5 เหรียญฯ (YTD อยู่ราว 72 เหรียญฯ) ที่เราใช้ประเมินกำไรตลาด กำไรตลาดมี Upside 3 หมื่นล้านบาท ผลบวกดังกล่าวจะช่วยให้ราคาน้ำมันในกรณีไม่ทะลุเกิน 90-95 เหรียญฯ กำไรตลาดจะยังไม่มี Downside มีนัยฯ
2.) ภายในรอติดตามสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่นิ่ง โดยเฉพาะการปรับ ครม.
3.) ปลายสัปดาห์การปรับน้ำหนักดัชนี FTSE รอบ มิ.ย. 25 จะมีผล คาดการณ์เม็ดเงิน Outflows -150 ล้านเหรียญฯ ยังทำให้เกิดภาพชะลอลงทุน ทั้งนี้
4.) SET ปัจจุบันกลับมาอยู่ในโซนลงทุน Current Equity Risk Premium ที่ 5.59% คาดช่วยเริ่มจำกัด Downside หุ้นเด่นวันนี้ให้เน้น หุ้น Defensive อาทิ สื่อสาร ร.พ. ธนาคาร (Yield ขึ้น) หุ้นน้ำมัน
วันนี้แนะนำ : PTT, BDMS, GULF
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SET = ซึมลงต่อ แนวรับขยับลง 1,110 / 1,100 แนวต้านจำกัด 1,128 / 1,132” ทั้งนี้แท่งเทียนแกว่งตัวลงตามแนวรับที่วางไว้ (1,118) ในลักษณะของ SPINNING TOP และปิดต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมด อีกทั้งเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่มีสัญญาณที่เป็นลบต่อเนื่องทั้ง RSI และ MACD ในขณะที่ VOLUME เร่งตัวขึ้นอีกเล็กน้อยในจึงหวะที่ตลาดปรับฐาน สะท้อนแรงขายทำกำไรที่ยังคงมีออกมามากขึ้น จึงให้น้ำหนักดัชนียังอยู่ในด้านซึมลงต่อ จึงขยับแนวรับลงต่อที่ 1,110 / 1,100 (FIBO.DOWNTREND 76.4% / 100%) โดยวางแนวต้านจำกัดไว้ที่บริเวณ 1,128 / 1,132 (EMA 5 D / กรอบบนของ S-T DOWNTREND CHANNEL)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านระมัดระวังการปรับฐานต่อเนื่อง / แนะนำ STOP LOSS หาดดัชนีปิดหลุดแนวรับ 1,118 จุด
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวแนะนำ WAIT AND SEE รอจังหวะดัชนีพลิกกลับมายืนเหนือ EMA 10 D
เก็งกำไร
- TOP เป้าหมาย 31.50 / 33.75 แนวรับ 29.00 จุดตัดขาดทุน 28.00
- KCE เป้าหมาย 16.90 / 17.50 แนวรับ 16.20 จุดตัดขาดทุน 15.80
- BCH เป้าหมาย 14.70 / 15.30 แนวรับ 14.00 จุดตัดขาดทุน 13.70
- PRM เป้าหมาย 6.20 / 6.40 แนวรับ 5.85 จุดตัดขาดทุน 5.70
KSS Commodities Update – 16-มิ.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent +7.02%DoD ปิดที่ US$ 74.23/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +7.26%DoD ปิดที่ US$ 72.98/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.05%DoD ปิดที่ US$ 110.75/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +2.55%DoD ปิดที่ US$3.581/MMBtu
- น้ำตาล -0.78%DoD ปิดที่ 16.57US$/lb
- ถั่วเหลือง +2.68%DoD ปิดที่ 1054.75 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม +2.13%DoDปิดที่ 3925Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.45%DoD ปิดที่ 292.2JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 425 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.0% ปิดที่ 1968 จุด
- ราคาทองคำ +1.37% ปิดที่ 3432.34 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.18% ปิดที่ 104751.42 USD
