คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1108/1120 จุด รับ 1086/1075 จุด
ประเด็นสำคัญวันนี้
1.) ราคาน้ำมันลงอีกเฉลี่ย -6% กลับมาอยู่ในโซนฐานก่อนมีความขัดแย้ง อิสราเอล – อิหร่าน จากนี้ตลาดน่าจะกลับมาให้น้ำหนักการเจรจาการค้า นโยบายการเงินนโยบายการคลังรายประเทศ
2.) ด้านนโยบายการเงิน ฝั่งสหรัฐฯ ตลาดน่าจะรอติดตามเงินเฟ้อ PCE พ.ค. 25 ปลายสัปดาหนี้
3.) ภายใน เราให้โอกาสการประชุม กนง. วันนี้มีโอกาสลดดอกเบี้ย 65% (กรณีไม่ลดคาดส่งสัญญาณ Dovish) ทั้งจากความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน น้อยลง, นโยบายการคลังมีข้อจำกัด นอกจากนี้ TH Bond Yield 1 และ 5 ปีที่ 1.5%+/-ต่ากว่าดอกเบี้ยนโยบาย 1.75% บ่งชี้มุมมองตลาดคาดลดดอกเบี้ย การปรับลดดอกเบี้ย -25 bps คาดหนุน SET ราว 50-55 จุด รวมถึงการบริโภคและลงทุนระยะถัดไป
4.) นโยบายการคลังที่รัฐบาล ยังพอขับเคลื่อนได้ ระยะสั้นเห็นผลเร็ว คือ ภาคท่องเที่ยว ผสาน นักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ล่าสุด ฟื้น +3.6%w-w จุดเด่น คือ นักท่องเที่ยวจีน+10%w-w พัฒนาการเชิงบวกต่างๆ ผสาน SET ยังอยู่ในโซนลงทุน Current Equity Risk Premium @ 5.7%
คาดตลาดแกว่งขึ้นได้ต่อ หุ้นนำ คือ กลุ่มดอกเบี้ยขาลงหนุน (โรงไฟฟ้า เช่าซื้อ High Yield หนี้สูง) กลุ่มท่องเที่ยว วันนี้แนะนำ: GULF, CENTEL, ERW
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SET = ลุ้นขยับขึ้นต่อ มีแนวต้าน 1,108/1,120 แนวรับขยับตาม 1,086/1,075” ทั้งนี้แท่งเทียนมีสัญญาณบวกในลักษณะของการเกิด BULLISH GAP + CLOSING WHITE LINE และกลับมาปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 วันได้อีกครั้ง ผสานเครื่องมือทางด้านเทคนิคที่เริ่มฟื้นตัวจากภาวะ OVERSOLD ทั้ง MODIFIED STOCHASTIC, RSI และโดยเฉพาะ MACD ที่เกิดสัญญาณ POSITIVE DIVERGENCE ในขณะที่ VOLUME เร่งตัวขึ้นมากกว่าระดับ 5 หมื่น ล.บ. และมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน จึงให้น้ำหนักดัชนีมีลุ้นขยับขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้าน 1,108 / 1,120 (DOWNTREND LINE/PRIOR HIGH) โดยวางแนวรับ 1,086 / 1,075 (EMA 5D/PRIOR LOW )
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านซื้อเก็งกำไร (LOCK PROFIT กรณีดัชนีปิดต่ำกว่าแนวรับ 1,075 จุด)
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวที่รับความผันผวนได้ แนะนำทยอยซื้อบางส่วน หากดัชนียังสามารถปิดเหนือเส้น EMA 10 D ในวันนี้
เก็งกำไร
- WHA เป้าหมาย 3.22 / 3.34 แนวรับ 3.06 จุดตัดขาดทุน 3.00
- KCE เป้าหมาย 17.00 / 17.50 แนวรับ 16.30 จุดตัดขาดทุน 16.00
- CPALL เป้าหมาย 46.00 / 47.50 แนวรับ 44.50 จุดตัดขาดทุน 43.50
- ERW เป้าหมาย 2.06 / 2.16 แนวรับ 1.97 จุดตัดขาดทุน 1.93
KSS Commodities Update – 25-มิ.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent -6.07%DoD ปิดที่ US$ 67.14/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -6.04%DoD ปิดที่ US$ 64.37/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -2.50%DoD ปิดที่ US$ 115.25/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -4.35%DoD ปิดที่ US$3.537/MMBtu
- น้ำตาล -1.27%DoD ปิดที่ 16.36US$/lb
- ถั่วเหลือง -0.93%DoD ปิดที่ 1037 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.53%DoDปิดที่ 3984Myr/mt
- ยาง TOCOM -1.89%DoD ปิดที่ 295.8JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 424 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI 0.00% ปิดที่ 1674 จุด
- ราคาทองคำ -1.33% ปิดที่ 3323.67 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +2.25% ปิดที่ 106143.08 USD
