KSS Daily Strategy : คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1095/1105 จุด รับ 1080/1075 จุด
ประเด็นสำคัญวันนี้
1.) US Bond Yield 10 ปี -4 bps มาที่ 4.23% จากพัฒนาการการเจรจาการค้าสหรัฐฯ ล่าสุดบรรลุข้อตกลงกับอินเดีย ส่วนไทยเจรจา 3 ก.ค. และน้ำหนักร่างกฎหมาย One Big Beautiful Bill ผ่านการรับหลักการ ส.ว. รอบแรก เพิ่มรายละเอียดเน้นวินัยการคลัง จากนี้จะพิจารณาอนุมัติ ส.ว. และการพิจารณาของ ส.ส.
2.) Dollar Index ต่ำสุดตั้งแต่ ก.พ. 22 ปิดที่ 96.4 จุด เงินบาทแข็งค่า 32.4 +/- บาท คาด Fund Flows มีโอกาสสลับหนุน SET ที่อยู่ในโซนลงทุน Current Equity Risk Premium 5.96% ใกล้ AVG + 3 S.D.
3.) ภายใน วันนี้ตลาดน่าจะให้น้ำหนักการพิจารณาคดีคลิปเสียงนายกของศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี ทุกกรณี ทั้งกรณีศาลรับฟ้อง+สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว หรือกรณีอื่นๆ นายกทำงานต่อ) ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจยังจำกัด เพราะการพิจารณางบประมาณปี 2569 เดินหน้าได้ต่อ ขณะที่ SET สะท้อนความเสี่ยงการเมืองไปมากแล้ว หลังปรับลงจากจุดสูงสดรอบนี้แล้ว -10.3% vs ระดับ Drawdown อดีต -9.2%
หุ้นเด่น คือ หุ้น Reopening Trade (ปิโตรเคมีเด่นอิง Spread สัปดาห์ล่าสุด), หุ้นได้ประโยชน์ Yield ลง และหุ้น Domestic ที่มีกระแสบวกหนุน อาทิ ท่องเที่ยว
วันนี้แนะนำ : SCC, IVL, GULF
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SET = ฟื้นตัวจำกัดตามแนวต้าน 1,095 / 1,105 แนวรับวางไว้ 1,080 / 1,075” ทั้งนี้แท่งเทียนแกว่งตัวในกรอบจำกัดในลักษณะของ DOJI แต่ยังไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5, 10 วัน ได้ สำหรับเครื่องมือทางด้านเทคนิคบางเครื่องมือยังคงแกว่งตัวออกข้าง อาทิ MODIFIED STOCHASTIC บางเครื่องมือยังมีสัญญาณ POSITIVE DIVERGENCE อาทิ RSI และ MACD ในขณะที่ VOLUME เริ่มขยับมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อย จึงให้น้ำหนักดัชนีมีภาพฟื้นตัวจำกัดตามแนวต้าน 1,095 / 1,105 (PRIOR HIGH) โดยวางแนวรับไว้ที่บริเวณ 1,080 / 1,075 (PRIOR LOW)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น อยู่ในด้านทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัว / WAIT AND SEE
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวยังแนะนำเพียงถือลงทุน
เก็งกำไร
- SCC เป้าหมาย 172.00 / 176.00 แนวรับ 167.00 จุดตัดขาดทุน 165.00
- PTTGC เป้าหมาย 20.40 / 21.10 แนวรับ 19.70 จุดตัดขาดทุน 19.40
- CCET เป้าหมาย 5.70 / 5.95 แนวรับ 5.35 จุดตัดขาดทุน 5.20
- WHA เป้าหมาย 3.22 / 3.34 แนวรับ 3.12 จุดตัดขาดทุน 3.06
KSS Commodities Update – 1-ก.ค.-25
- น้ำมันดิบ Brent -0.09%DoD ปิดที่ US$ 66.74/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -0.63%DoD ปิดที่ US$ 65.11/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +2.08%DoD ปิดที่ US$ 112.8/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -7.57%DoD ปิดที่ US$3.456/MMBtu
- น้ำตาล -3.05%DoD ปิดที่ 16.2US$/lb
- ถั่วเหลือง +0.22%DoD ปิดที่ 1027 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.35%DoDปิดที่ 3944Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.90%DoD ปิดที่ 309.3JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.47%DoD ปิดที่ 426 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.10% ปิดที่ 1489 จุด
- ราคาทองคำ +0.88% ปิดที่ 3303.14 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +0.18% ปิดที่ 107606.65 USD
