เช็คลิสต์เงื่อนไขเข้าดัชนี S&P 500

“เช็คลิสต์เงื่อนไขเข้าดัชนี S&P 500” พร้อมหุ้นล่าสุดที่ติดโผดัชนี S&P 500 เป็นดัชนีหุ้นที่สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผ่านหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งในสหรัฐฯ จึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามอง

หนึ่งในกระบวนการสำคัญของดัชนีนี้คือการ “ปรับสมดุล” หรือ Rebalancing ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาสในเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของทุกปี โดยมักจะอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนที่ถูกปรับ

ทำไมต้อง Rebalance?

เพราะตลาดหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางบริษัทเติบโตจนเข้าเกณฑ์ แต่บางบริษัทอาจตกต่ำจนไม่เหมาะสมจะอยู่ในดัชนีต่อไป หากไม่มีการปรับเปลี่ยน ดัชนีอาจไม่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง การปรับสมดุลจึงเป็นกลไกที่ช่วยให้ดัชนี S&P 500 ยังคงทันสมัยและเชื่อถือได้

สรุปเกณฑ์การคัดเลือกเข้า S&P 500