บล.กสิกรไทย:
GFPT คาดกำไร 2Q68 จะเติบโต YoY จาก GPM ที่ดีขึ้น แต่ลดลง QoQ
- คาดกำไรไตรมาส 2/68 จะอยู่ที่ 591 ลบ. เพิ่มขึ้น 1.4% YoY จาก GPM ที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง 7.4% QoQ จากกำไรที่ลดลงจาก JV ประมาณการกำไร 1H68 คิดเป็น 55% ของประมาณการปี 2568
- ท่ามกลางการเจรจาการค้าที่ยังดำเนินอยู่ เราคาดว่าข้าวโพดนำเข้าจากสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะเป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงขาขึ้นต่อประมาณการกำไรของเราราว 3-4% จากประมาณการกำไรปี 2569 จากสมมุติฐานต้นทุนข้าวโพดโดยรวมต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ 15%
- คาดกำไรไตรมาส 3/68 จะทรงตัว QoQ และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย YoY คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 13.4 บาท
- Advertisement -
