KSS Daily Strategy : คาด SET วันนี้ “แกว่งในกรอบ” ต้าน 1255/1262 จุด รับ 1235/1230 จุด
ประเด็นวันนี้
1.) Fed ไม่เป็นเอกฉันท์ 9:2 ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1993 คงดอกเบี้ยที่ 4.25-4.5% กังวลความเสี่ยงภาษีการค้าต่อเงินเฟ้อ ทั้งนี้ เสียงที่แตกเริ่มกังวลต่อภาพ การจ้างงาน การบริโภค อ่อนลง อิง GDP 2Q25 แม้ +3%q-q ดีกว่าคาด แต่มาจากการนำเข้าที่ลดลง สะท้อนภาพความเสี่ยงมหภาคสหรัฐฯ ระยะกลาง ยังคาดเม็ดเงินสลับออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ Valuation Premium
2.) กำไรหุ้นเทคฯ Meta, Microsoft ดีกว่าคาด (รายงานหลังปิดตลาด) จากธุรกิจเชื่อมโยง AI, Cloud และเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง สอดรับไทย เตรียมงบขับเคลื่อน AI ในประเทศ 2.5 หมื่นล้านบาทในปี 2026-27F
3.) สหรัฐฯ ได้ข้อสรุปภาษีเท่าเทียมต่ออินเดียที่ 25% และเกาหลีใต้ 15% และน่าใกล้ถึงคิวไทย เราคงกรณีฐานที่จะได้ภาษี 25% เป็น Effective Tariff Rate ที่ 21% แข่งขันได้
4.) เงินบาทเช้านี้อ่อนค่าสู่ 32.7 +/- บาท จิตวิทยาลบระยะสั้นต่อ Fund Flows
คาด SET แกว่งในกรอบ หุ้นนำ คือ หุ้นธีม Infra Tech (ชิ้นส่วนฯ เด่น หลังเงินบาทพลิกอ่อนค่า, นิคม Deep Value, โรงไฟฟ้า รอตั้งรับ) และหุ้น China Plays จีนยังเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจเน้นการลดซัพพลายส่วนเกิน และหุ้นภาคบริการที่ยัง Laggard ร.พ. เข้าฤดูกาล+ค้าปลีก
วันนี้แนะนำ : BDMS, CPALL, BCH
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “แกว่งขึ้น มีแนวต้าน 1,255 / 1,262 แนวรับขยับขึ้น 1,235 / 1,230” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดในลักษณะ SMALL WHITE LINE + ทำ NEW HIGH ต่อเนื่อง ในรอบ 3 เดือน และสามารถปิดยืนเหนือ EMA ได้ทุกเส้น ผสานเครื่องมือเทคนิคประเภท TREND-FOLLOWING อย่าง MACD ยังทำ HIGH เหนือแกน 0 ต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะ OVERBOUGHT ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ VOLUME ยังคงเร่งตัวขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน จึงให้น้ำหนักดัชนียังมีภาพแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านกรอบบนของ UPTREND CHANNEL ที่ระดับ 1,255 / 1,262 จึงขยับแนวรับขึ้นตามที่ 1,235 / 1,230 (EMA 10,25 อิงกราฟราย ชม.)
คำแนะนำ :
1.) นักเก็งกำไรระยะสั้นอยู่ในด้าน TRADING BUY และมีจุด LOCK PROFIT หากดัชนีกลับมาปิดต่ำกว่า EMA 5 D (1,225)
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวยังแนะนำถือลงทุน (น้ำหนักการลงทุน = 30%)
เก็งกำไร
- DOHOME เป้าหมาย 4.32 / 4.50 แนวรับ 4.10 จุดตัดขาดทุน 4.00
- BA เป้าหมาย 15.70 / 16.10 แนวรับ 15.70 จุดตัดขาดทุน 14.80
- BDMS เป้าหมาย 22.00 / 22.60 แนวรับ 21.50 จุดตัดขาดทุน 21.20
- JMT เป้าหมาย 11.60 / 12.50 แนวรับ 10.90 จุดตัดขาดทุน 10.60
KSS Commodities Update – 31-ก.ค.-25
- น้ำมันดิบ Brent +1.01%DoD ปิดที่ US$ 73.24/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +1.14%DoD ปิดที่ US$ 70/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.76%DoD ปิดที่ US$ 117.1/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.09%DoD ปิดที่ US$3.045/MMBtu
- น้ำตาล -0.84%DoD ปิดที่ 16.45US$/lb
- ถั่วเหลือง -1.36%DoD ปิดที่ 995.75 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.95%DoDปิดที่ 4169Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.09%DoD ปิดที่ 322.6JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 468 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -5.41% ปิดที่ 1995 จุด
- ราคาทองคำ -1.55% ปิดที่ 3275.18 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.29% ปิดที่ 117143.64 USD
