บล.กสิกรไทย:
CKP คาดกำไร 2Q68 จะปรับดีขึ้นหลังเริ่มต้นฤดูฝน
- CKP จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2568 โดยคาดว่ากำไรกำไรสุทธิจะอยู่ที่ 632 ลบ. เพิ่มขึ้น 755% YoY และ 796% QoQ
- เราคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 3/2568 จะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ โดยกำไรที่คาดว่าจะเติบโตเชิง YoY มาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจาก ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า XPCL ที่เพิ่มขึ้น หลังจากมีการปิดซ่อมบำรุงเป็นเวลา 17 วัน ในไตรมาส 3/2567 ขณะที่การเติบโตเชิง QoQ คาดว่าจะมาจาก ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้า NN2 จากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น หลังเข้าสู่ฤดูฝน และจากพายุโซนร้อนที่พักเข้ามาทางทะเลจีนใต้
- คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายเดิมที่ 3.70 บาท คำแนะนำของเราอิงตามแนวโน้มเชิงบวกระยะสั้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจาก ผลประกอบการที่คาดว่าจะแข็งแกร่งในไตรมาส 2-3/2568 จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ในขณะเดียวกัน ราคาหุ้นยังคงน่าสนใจ โดยซื้อขายด้วย PBV ที่ 0.7 เท่า หรือ 2SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต
- Advertisement -
