บล.กสิกรไทย:
IMPACT การฟื้นตัวตามฤดูกาลท่ามกลางฐานปีก่อนที่สูง
- คาด core EPU ไตรมาส 1QFY69 จะอยู่ที่ 0.204 บาท (-19.7% YoY, +31.5% QoQ) คิดเป็น 27.7% ของประมาณการทั้งปี FY69 ของเรา
- หลังจากผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติเมื่อวันที่ 3 เม.ย. ให้กองทรัสต์เข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับ อิมแพ็ค อารีน่า เราได้มีการพูดคุยกับผู้บริหาร และคาดว่าธุรกรรมโดยรวมจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4QFY69 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2569) และการรับรู้รายได้แบบคงที่ (เส้นตรง) ของสัญญาเช่าระยะยาวคาดว่าจะเริ่มขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวเช่นกัน
- คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายสิ้นปี FY69 ที่ 12.30 บาท และอัตราตอบแทนเงินปันผลที่ 7.15%–7.31% และ market IRR 30 ปีที่ 7.80%
- Advertisement -
