KSS Daily Strategy : คาด SET วันนี้ “แกว่งในกรอบ” ต้าน 1228/1235 จุด รับ 1208/1200 จุด
ประเด็นสำคัญวันนี้
1.) ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ก.ค. ต่ำคาด +7.3 หมื่นตำแหน่ง US Bond Yield 10 ปี ดิ่งลง -14 bps ตลาดเพิ่มโอกาส 80% vs เดิม 40% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในรอบประชุม ก.ย. บวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงโลกระยะถัดไป
2.) เศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนลง vs ตลาดหุ้นสหรัฐฯที่มี Premium Valuation ผสาน Dollar Index กลับมา < 100 จุด บ่งชี้ Fund Flows สลับมายังประเทศอื่น
3.) SET ผ่าน Sell on Fact จากการค้าที่ได้ 19% ขณะที่ภาษีที่ต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง และประเทศเกิดใหม่อื่น (EM) อาทิ อินเดีย บราซิล บวกกับ เงินบาทเช้านี้แข็งค่า 32.45 +/- บาท มีโอกาส Fund Flows จะหนุนหุ้นไทย
4.) กรณีการเมืองที่ รองประธานสภา ส.ส. พรรคเพื่อไทยถูกตัดสิทธิ์การเมือง แม้ประเมินเสียงโดยรวมยังน่าจะพอผ่านงบปี 2569 ได้ แต่ตลาดอาจจะเริ่มมองความเสี่ยงกรณีโยกงบใช้โครงการ Digital Wallet
5.) ราคาน้ำมันปรับลงเฉลี่ย -3.4% จิตวิทยาลบกลุ่มน้ำมัน
ประเมิน SET แกว่งในกรอบ หุ้นนำ กลุ่มอิงดอกเบี้ยขาลง (โรงไฟฟ้า, เช่าซื้อ ,High Yield, หนี้สูง, REIT Infra Fund) หุ้นได้ประโยชน์เงินบาทแข็งค่า และหุ้นได้จิตวิทยา THAI กลับเข้าตลาด (KTB, BBL, การบิน)
แนะนำ : GULF, KTB, KTC
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “พักฐาน เน้นแนวรับ 1,208 / 1,200 แนวต้านขยับลง 1,228 / 1,235” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดในลักษณะ BEARISH GULFING ซึ่งเป็นสัญญาณกลับตัวลงของแท่งเทียน รวมกับภาวะ OVERBOUGHT อย่างมากของตลาด ถึงแม้ MACD ยังทรงตัวบวกเหนือแกน 0 ในขณะที่ VOLUME ค่อนข้างทรงตัวเหนือค่าเฉลี่ย 5 วัน ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีอยู่ในด้านพักฐานตามแนวรับ 1,208 / 1,200 (FIBO. UPTREND LINE) โดยวางแนวต้านขยับลงที่ 1,228 / 1,235 (EMA 5,25 อิงกราฟรายชม.)
คำแนะนำ :
1.) นักเก็งกำไรระยะสั้นเน้น LOCK PROFIT ตามแนวต้าน จึงทยอยพิจารณาซื้อคืนตามแนวรับอีกครั้ง
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวยังแนะนำถือลงทุน (น้ำหนักการลงทุน = 30%)
เก็งกำไร
- KTB เป้าหมาย 22.60 / 22.90 แนวรับ 21.90 จุดตัดขาดทุน 21.60
- BTG เป้าหมาย 18.80 / 19.20 แนวรับ 18.30 จุดตัดขาดทุน 18.00
- COM7 เป้าหมาย 22.70 / 23.30 แนวรับ 21.80 จุดตัดขาดทุน 21.50
- STECON เป้าหมาย 7.00 / 7.40 แนวรับ 6.50 จุดตัดขาดทุน 6.30
KSS Commodities Update – 4-ส.ค.-25
- น้ำมันดิบ Brent -2.83%DoD ปิดที่ US$ 69.67/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -2.79%DoD ปิดที่ US$ 67.33/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.13%DoD ปิดที่ US$ 117.25/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -0.74%DoD ปิดที่ US$3.083/MMBtu
- น้ำตาล -1.04%DoD ปิดที่ 16.18US$/lb
- ถั่วเหลือง 0.00%DoD ปิดที่ 989.25 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.43%DoDปิดที่ 4193Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.28%DoD ปิดที่ 315JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.22%DoD ปิดที่ 452 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.75% ปิดที่ 2018 จุด
- ราคาทองคำ +2.24% ปิดที่ 3363.48 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.48% ปิดที่ 114432.89 USD
