บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update
GUNKUL (Buy, THB 2.4)
What’s new
- GUNKUL ประกาศเซ็น PPA ส่วนที่เหลือจากรอบพลังงานหมุนเวียนเฟสแรก 5,203 MW ในกลุ่มโครงการพลังงานลม 180 MW ซึ่งมีกำหนด COD ในปี 2029-30F บนราคา FiT เดิมที่ 3.10 บาท/หน่วย
- เรามองเป็นจิตวิทยาบวกต่อ GUNKUL (โครงการดังกล่าวรวมอยู่ในประมาณการแล้ว) เนื่องจากถือเป็นการลด Overhang จาก regulatory risk ลงไปอีก 1 จุด
- ปัจจุบัน GUNKUL คงเหลือ PPA ที่ยังไม่เซ็นจากรอบพลังงานหมุนเวียนเฟสสอง 2,180 MW อีก 319 MW มีกำหนด COD ในปี 27-30F ซึ่งเราประเมินยังมีระยะเวลาเหลือเพียงพอสำหรับการเซ็น PPA และก่อสร้าง
- คงคำแนะนำ Buy บน TP25F 2.4 บาท อิง SOTP
- Advertisement -
