TIDLOR จ่อออกหุ้นกู้ครั้งแรก สร้างความมั่นใจด้วยเรทติ้งระดับ A+ อายุหุ้นกู้ 3 ปี คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 28–30 ต.ค. 68 นี้
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ที่เรทติ้งระดับ A+ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันคือ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เสนอขาย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง[2.70 – 2.95]% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2568 นี้ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 6 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของ บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์ และบริษัทในกลุ่ม โดยเฉพาะบริษัทย่อยหลัก อย่าง บมจ.เงินติดล้อ ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำทั้งในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและธุรกิจนายหน้าประกันภัย นอกจากนี้ TIDLOR ยังมีธนาคารกรุงศรี (BAY) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของบมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์ หลังจากได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและการจัดการแล้วเสร็จ เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้ตราสารหนี้เดิมของบริษัทในกลุ่มที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Refinance)
ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน krungsri app หรือ โทร.1572)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน kasikornbank.com/kmyinvest ได้ ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-888 กด 869
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป CIMB Thai หรือ โทร. 02-626-7777
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน:โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง
ทั้งนี้ บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+”แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เนื่องมาจากกลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดี สร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีพื้นฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง และได้รับการสนับสนุนด้านธุรกิจและด้านการเงินจากธนาคารกรุงศรีฯ ซึ่งอันดับเครดิต A+ ยังอยู่ในระดับ “Investment Grade” สื่อถึงองค์กรที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด และอันดับเครดิต A+ ยังถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันอีกด้วย
เกี่ยวกับ บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์ :
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ติดล้อ โฮลดิ้งส์” (TIDLOR) มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้น 46.51% โดย ติดล้อ โฮลดิ้งส์ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทและดำเนินธุรกิจแบบ Holding Company คือการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมกิจการในเครือตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กร ปัจจุบันติดล้อ โฮลดิ้งส์ถือหุ้นในบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อเช่าซื้อ ภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” และธุรกิจนายหน้าประกันภัยภายใต้แบรนด์ “ประกันติดโล่” รวมถึงจัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อทำธุรกิจ InsurTech โดยรายได้หลักของติดล้อ โฮลดิ้งส์ มาจากเงินปันผลจากบมจ.เงินติดล้อ และบริษัทในเครือ
ติดล้อ โฮลดิ้งส์ ผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินที่เข้าถึงง่าย เป็นธรรม และโปร่งใส (The Leading Financial Inclusion Service Provider) รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กับสังคม(Social Impact) ผ่านโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและประกัน ควบคู่ไปกับการมุ่งสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมข้อมูล Tidlor Holdings เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com
