บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : BCPG (Buy, TP25F THB 7.8)
• เรามองเป็นจิตวิทยาบวกเล็กน้อยต่อ BCPG ประกาศ COD โครงการพลังงานลม Monsoon ขนาดใหญ่ในลาว 600 MW (ถือ 48.25% คิดเป็น 290 Equity MW) ซึ่งเป็นการ COD เพื่อขายไฟแก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ครบทั้งโครงการตามแผนที่ประกาศไว้
• ระยะสั้นแนวโน้มกำไรปกติ 3Q25F เติบโตโดดเด่น y-y, q-q บนผลของ i) การ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ในลาวขนาด 290 Equity MW ii) การรับรู้ค่า Capacity Payment ใน US ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น y-y
($29/MW-day เป็น $270/MW-day) ในสหรัฐเต็มไตรมาส iii) Peak season ของโรงไฟฟ้าน้ำในลาว
• คงคำแนะนำ Buy ที่ TP25F 7.8 บาท/หุ้น (TP26F ที่ 9.4 บาท/หุ้น)
- Advertisement -
