KSS Daily Strategy 18 ก.ย.68
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1315/1330 จุด รับ 1300/1290 จุด
ประเด็นวันนี้
1.) Fed ลดดอกเบี้ย -25 bps สู่ 4.0%-4.25% ตามคาด เพื่อบริหารภาคแรงงานที่เสี่ยงขึ้น
2.) Dot Plot คาด Fed จะลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง ครั้งละ -25 bps ในช่วงที่เหลือของปี 2025F ทำให้ทั้งปี 2025F จะลด 3 ครั้ง (เดิม 2 ครั้ง) และอีก 1 ครั้ง -25 bps ในปี 2026F (เดิม 2 ครั้ง) บ่งชี้ Proactive ต่อความเสี่ยง คาดช่วยประคองเศรษฐกิจ Soft Landing สอดรับ Fed ที่ปรับเพิ่ม GDP ปี 2025-26F ขึ้นสู่ 1.6% และ 1.8% แต่ยังเป็นภาพที่ลดลงจากปี 2024 +2.8% และ 1H25 +2.0%
3.) แม้ทิศทาง Fed ดังกล่าว ระยะสั้น US Bond Yield 10 ปี +6 bps และ Dollar Index รีบาวด์ 97 +/- จุด แต่ SET ที่ถูกขายลดความเสี่ยงท้ายตลาดวานนี้ ภาพหลักดอกเบี้ยเข้าสู่ขาลง+เศรษฐกิจสหรัฐฯประคองลง ยังหนุนภาพฟื้นได้เร็ว
3.) จีนประกาศแบนส่งชิป NVIDIA กดดันรายได้จากจีน+ฮ่องกง 13%
4.) ฮ่องกงประกาศมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ หนุนเอเชียเพิ่ม
คาด SET ฟื้นตัว หุ้นเด่นกว่าตลาดวันนี้ คาดอยู่ที่หุ้น China Plays (เน้น Anti-involution) หุ้น Domestic ที่ยัง Deep Value โดย ร.พ. เด่นขึ้น หลัง ร.พ.หลัก ยืนยันสัญญาณฟื้นตัว y-y รายได้ ก.ย. +กลุ่มค้าปลีก ท่องเที่ยวได้ประโยชน์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
วันนี้แนะนำ : BDMS, BH, KTC
Technical Focus 18 ก.ย. 68
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : แกว่งตัวกรอบ แนวต้าน 1,312 / 1,316 แนวรับ 1,300 / 1,295”
แม้ว่าภาพรวมกราฟ SET ใน Timeframe Day จะยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องและดัชนีสามารถยืนปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นโดยแต่ละเส้นเรียงตัวแบบ BULLISH EMAs; EMA 10 > 50 > 200 D แสดงถึงเทรนด์ขึ้นที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้เครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังคงให้สัญญาณเชิงบวกทั้ง MODIFIED STOCHASTIC + RSI และ MACD รวมถึง Volume ซื้อขายที่สูงกว่า Vol. เฉลี่ย 5 วัน ซึ่งระยะกลางเรายังคงเป้าหมายการปรับตัวขึ้นของ SET ไว้ที่แนว Fibonacci บริเวณ 1,335 จุด อย่างไรก็ตามภาพระยะสั้นเริ่มสังเกตเห็นการพักตัวของดัชนี (แท่งเทียน Doji ) จากแรงกดดันของเครื่องมือ RSI ที่เข้าเขต Overbought 72% ส่งผลให้ภาวะตลาดมีความผันผวนสูงและมีโอกาสที่จะถูกแรงขายลดความเสี่ยงในช่วงดีดตัวเข้าใกล้แนวต้าน ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว จึงเน้นการเข้าลงทุนแบบเก็งกำไรโดยมีจุด Cut loss กรณีหลุด 1,300 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำเก็งกำไร โดย Cut loss หากหลุด 1,300 จุด
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวแนะนำถือต่อเพื่อรอขายที่แนวเป้าหมาย 1,335 จุด โดย Cut loss หากหลุด 1,283 จุด
เก็งกำไร
- MALEE เป้าหมาย 6.60 / 7.05 แนวรับ 6.25 จุดตัดขาดทุน 6.10
- AMATA เป้าหมาย 18.30 / 18.60 แนวรับ 17.40 จุดตัดขาดทุน 17.00
- PR9 เป้าหมาย 23.50 / 24.00 แนวรับ 22.80 จุดตัดขาดทุน 22.50
- SIRI เป้าหมาย 1.62 / 1.66 แนวรับ 1.55 จุดตัดขาดทุน 1.52
KSS Commodities Update – 18-ก.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent -0.76%DoD ปิดที่ US$ 67.95/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -0.73%DoD ปิดที่ US$ 64.05/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.98%DoD ปิดที่ US$ 108/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -0.10%DoD ปิดที่ US$3.1/MMBtu
- น้ำตาล -1.75%DoD ปิดที่ 16.27Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.57%DoD ปิดที่ 1043.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.75%DoDปิดที่ 4381Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.79%DoD ปิดที่ 315.5JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 448 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.21% ปิดที่ 2180 จุด
- ราคาทองคำ -0.82% ปิดที่ 3659.9 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.06% ปิดที่ 115656.17 USD
