บล.กรุงศรีฯ:
PYLON ลุ้นงานใหญ่–Backlog จ่อ New High!
Rating: BUY
Target Price(25F): 3.00 บาท
เรามอง Positive จากแนวโน้มผลประกอบการที่อุตสาหกรรมเสาเข็มเป็นรอบขาขึ้นอยู่ในสถานะเริ่มเลือกงาน งานเต็มถึงสิ้นปี 25F และล่าสุดบริษัทมีโอกาสได้งานใหญ่ต่อยอดในปี 26F ขนาด 500 ลบ.หนุน Backlog กลับมาทำ New high และส่งผลต่อเนื่องใช้กำลังเครื่องจักรระดับสูง 3Q25-1Q26F
KSS View
เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2025-26F ขึ้นเฉลี่ย 109% จากการรับงานเพิ่มขึ้นกำไรใหม่ปี 25F คาด 204 ลบ. Turnaround แรง แนะนำ “Buy” จาก TP25F ใหม่ 3.0 บาท อิง PER 11x เท่า
อ่านบทวิเคราะห์ PYLON ฉบับเต็ม
https://www.krungsrisecurities.com/upload/250929%20PYLON%20QC_1759149737.pdf
- Advertisement -
